Ponto en tant que fournisseur de synchronisation bancaire¶

Ponto est un service qui permet aux entreprises et aux professionnels de regrouper leurs comptes en un seul endroit et de voir directement toutes leurs transactions au sein d’une seule application. Il s’agit d’une solution tierce qui augmente en permanence le nombre d’institutions bancaires pouvant être synchronisées avec Odoo.

Odoo peut se synchroniser directement avec votre banque pour importer automatiquement tous les relevés bancaires dans votre base de données.

Ponto est un fournisseur tiers payant qui peut gérer la synchronisation entre vos comptes bancaires et Odoo. Son tarif est de 4€/mois par compte/intégration.

Note

YVous pouvez trouver plus d’informations sur la synchronisation bancaire sur cette page.

Configuration¶

Lier ses comptes bancaires avec Ponto¶

Allez sur le site web de Ponto (https://myponto.com).
Créez un compte si vous n’en avez pas encore.
Une fois connecté, créez une organisation.
Allez dans Comptes ‣ Live, et cliquez sur Ajouter un compte.

Vous devrez peut-être d’abord ajouter vos Informations de facturation.
Sélectionnez votre pays, vos institutions bancaires, donnez votre accord à Ponto et suivez les étapes à l’écran pour lier votre compte bancaire à votre compte Ponto.
Assurez-vous d’ajouter tous les comptes bancaires que vous souhaitez synchroniser avec votre base de données Odoo avant de passer aux étapes suivantes.

Lier son compte Ponto à sa base de données Odoo¶

Allez dans Comptabilité ‣ Configuration ‣ Ajouter un compte bancaire.
Recherchez votre institution, assurez-vous de sélectionner la bonne institution. En sélectionnant l’institution, vous pouvez vérifier que le fournisseur tiers est Ponto.
Cliquez sur Connecter et suivez les étapes.
À un moment donné, vous devrez autoriser les comptes auxquels vous souhaitez accéder dans Odoo. Veuillez sélectionner tous les comptes que vous souhaitez synchroniser. Même ceux provenant d’autres institutions bancaires.
Terminez le flux.

Note

You have to authorize all the accounts you want to access in Odoo, but Odoo will filter the accounts based on the institution you selected in the second step.

Mettre à jour ses identifiants de synchronisation¶

Vous devrez peut-être mettre à jour vos informations d’identification Ponto ou modifier les paramètres de synchronisation.

Pour ce faire, allez dans Comptabilité ‣ Configuration ‣ Synchronisation en ligne et sélectionnez l’institution dont vous souhaitez récupérer les autres comptes. Cliquez sur le bouton Récupérer les comptes pour démarrer le flux.

Lors de la mise à jour, sélectionnez tous les comptes que vous souhaitez synchroniser, même ceux provenant d’autres institutions bancaires.

Récupérer de nouveaux comptes¶

Vous voudrez peut-être ajouter de nouveaux comptes en ligne à votre connexion.

N’oubliez pas de conserver l’autorisation pour les comptes existants (pour toutes les institutions que vous avez synchronisées avec Ponto).

FAQ¶

Après ma synchronisation, aucun compte n’apparaît¶

Vous avez sélectionné une institution dans la liste et n’avez autorisé aucun compte de cette institution.

J’ai une erreur indiquant que mon autorisation a expiré¶

Tous les 3 mois (90 jours), vous devez autoriser à nouveau la connexion entre votre compte bancaire et Ponto. Cela doit être fait à partir du site Web de Ponto. Si vous ne le faites pas, la synchronisation s’arrêtera pour ces comptes.

J’ai des erreurs avec mon institution bêta¶

Ponto met à disposition des établissements en beta, ces établissements ne sont pas directement pris en charge par Odoo et nous vous conseillons de contacter directement Ponto.

Important

Utiliser une institution en bêta est bénéfique pour Ponto, cela leur permet d’avoir un réel retour d’expérience sur la connexion avec l’institution.

Voir aussi

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