Comment donner les droits d’accès portail à mes clients?

Qu’est-ce que l’accès Portail / Qui est un utilisateur du portail ?

Un accès portail est donné à un utilisateur qui doit avoir accès à l’instance Odoo, pour afficher certains documents ou informations dans le système.

Par exemple, un client de long terme qui a besoin de voir les devis en ligne.

Un utilisateur du portail a un accès en lecture seulement. Il ou elle ne pourra pas modifier un document dans le système.

Comment donner un accès au portail aux clients ?

Depuis l’application Contacts

Dans le menu principal, sélectionnez l’application Contacts. Si le contact n’a pas encore été créé dans le système, cliquez sur le bouton Créer pour créer un nouveau contact. Entrez les détails du contact et cliquez sur « Enregistrer ».

Choisissez un contact, cliquez sur le menu Action en haut au centre de l’interface et dans la liste déroulante.

Sélectionnez Gestion del’accès au portail. Une fenêtre pop-up apparaît.

Entrez le login Email, cochez la case sous Dans le portail et ajoutez le du message qui sera envoyé dans la zone de texte en bas. Cliquez sur Appliquer lorsque vous avez terminé.

Un email sera envoyé à l’adresse e-mail indiquée, indiquant que le contact est maintenant un utilisateur du portail de l’instance Odoo.