Abonnementen¶
Abonnementsplannen zijn quotatiesjablonen die worden gebruikt om offertes vooraf te configureren met abonnementsproducten. Gebruik abonnementsplannen om snel bestellingen met abonnementen te maken.
Abonnementsplannen configureren¶
Om abonnementen te configureren, ga je naar . Klik vervolgens op New om een nieuw plan te maken of selecteer een bestaand plan om het te bewerken.
Omdat de Odoo Subscriptions app nauw geïntegreerd is met de Sales app, gebruiken abonnementen hetzelfde formulier als offertesjablonen.
Het formulier voor abonnementen bevat de volgende opties:
Naam: Voer een naam in voor het abonnement bovenaan de pagina.
Aanbieding vervalt na: Voer het aantal dagen in waarna de offerte vervalt, vanaf de dag dat de offerte naar de klant is gestuurd. Laat dit veld op nul staan als de offerte nooit vervalt.
Online bevestiging: Vink de vakjes naast Handtekening of Betaling aan om de klant in staat te stellen de bestelling van het abonnement te bevestigen door te ondertekenen of te betalen. Schakel beide in om de keuze aan de klant te laten. Zet geen van beide aan om de offerte alleen in de backend te bevestigen.
Bevestigingsmail: Selecteer een email template voor de bevestigingsmail die automatisch naar de klant wordt gestuurd nadat de offerte is bevestigd. Laat dit veld leeg om niets te versturen.
Om een nieuwe e-mailsjabloon te maken, voer je een naam in voor de sjabloon en klik je vervolgens op Maken en bewerken.
Om een bestaande e-mailsjabloon te bewerken, selecteer je er een uit het vervolgkeuzemenu en klik je vervolgens op de Interne link-pijl aan het einde van de regel.
herhaling: Selecteer de herhalingsperiode die wordt gebruikt voor het plan. De herhalingsperioden die hier beschikbaar zijn, zijn dezelfde die zijn geconfigureerd in .
Als je een Recurrence selecteert, verandert de offertesjabloon in een abonnementsplan en worden de volgende extra opties ingeschakeld:
Duur: Kies of het abonnement geen einddatum heeft (Forever) of een Fixed duur.
Als de duur Forever is, dan wordt het abonnement steeds verlengd totdat de klant of het bedrijf het abonnement handmatig beëindigt.
Als de duur Vast is, voer dan een Eindig na datum in, die bepaalt na hoeveel tijd het abonnement automatisch wordt beëindigd.
Zelfsluitbaar: Vink dit vakje aan als de klant zijn abonnement wil kunnen beëindigen vanuit het klantenportaal.
Automatisch afsluiten: Voer het aantal dagen in waarna onbetaalde abonnementen na de vervaldatum automatisch worden afgesloten.
Factureringsdagboek: Selecteer het boekhoudjournaal waarin de facturen voor dit abonnement worden geregistreerd. Laat dit veld leeg om het verkoopjournaal met de laagste reeks te gebruiken.
Op het tabblad Lijnen maak je de orderregels voor de offerte. Klik op Een product toevoegen, selecteer een product dat je in het plan wilt opnemen en voer vervolgens de Hoeveelheid en maateenheid in. Voeg zoveel producten als gewenst toe aan de orderregels.
Op het tabblad Optionele producten voer je optionele producten in die de klant aan zijn offerte kan toevoegen voordat hij de bestelling bevestigt.
If the subscription plan has unique terms and conditions, add them in the Terms & Conditions tab. If terms conditions are specified on a plan, these will be used instead of the default terms and conditions set up in the Sales app settings.
Gebruik abonnementen op offertes¶
Offertes voor abonnementsproducten kunnen zowel in de Aanmeldingen app als in de Verkoop app worden gemaakt.
Klik in het Aanmeldingen dashboard op Nieuw om een nieuwe offerte aan te maken. Selecteer vervolgens een abonnement in het Subscription Plan veld.
De herhaling, producten en andere informatie uit het plan worden automatisch ingevuld. De offerte kan dan indien nodig verder worden aangepast.
Klik in het Verkopen dashboard op Nieuw om een nieuwe offerte te maken. Selecteer vervolgens een abonnement in het offertesjabloon veld.
Alle orders voor abonnementen verschijnen op het Subscriptions dashboard, ongeacht of ze zijn aangemaakt in de Subscriptions app of de Sales app.