Soortgelijke leads en kansen samenvoegen¶
Odoo automatically detects similar leads and opportunities within the CRM app. These identified duplicate records can be merged, without losing any information in the process. Doing so keep the pipeline organized, and prevents customers from being contacted by more than one salesperson.
Notitie
Bij het samenvoegen van opportunities gaat er geen informatie verloren. Gegevens van de andere opportunity worden opgeslagen in de chatter en de informatievelden, zodat je ze kunt raadplegen.
Identificeer vergelijkbare leads en kansen¶
Similar leads and opportunities are identified by comparing the email address and phone number of the associated contact. If a similar lead/opportunity is found, a Similar Leads smart button appears at the top of the lead (or opportunity) record.
Compare similar leads and opportunities¶
To compare the details of similar leads/opportunities, navigate to , or . Open a lead or opportunity, and click the Similar Leads smart button. Doing so opens an Opportunities page, in Kanban view, that only displays similar leads/opportunities. Click on a card to view the details for the lead/opportunity, and confirm if they should be merged.
Notitie
Leads will not appear in the header menu unless the leads feature has been activated. This can be done by navigating to CRM app –> Configuration –> Settings and ticking the checkbox next to Leads, then clicking Save.
Soortgelijke leads en kansen samenvoegen¶
Belangrijk
Bij het samenvoegen geeft Odoo voorrang aan de lead/opportunity die het eerst in het systeem is aangemaakt, waardoor de informatie wordt samengevoegd in de eerst aangemaakte lead/opportunity. Als echter een lead en een opportunity worden samengevoegd, wordt het resulterende record een opportunity genoemd, ongeacht welk record het eerst is aangemaakt.
After confirming the leads/opportunities should be merged, return to the Opportunities page, in Kanban view, using the breadcrumb link, or by clicking the Similar Leads smart button on the opportunity form. Click the (list) icon to change to list view.
Tick the checkbox on the left of the page for the leads/opportunities to be merged. Then, click the Action icon at the top of the page, to reveal a drop-down menu. From that drop-down menu, select the Merge option to merge the selected opportunities or leads.
When Merge is selected from the Action drop-down menu, a Merge pop-up modal appears. In that pop-up modal, under the Assign opportunities to section, optionally select a Salesperson and Sales Team from the appropriate drop-down menus.
Below those fields, the leads/opportunities to merge are listed, along with their related information. To add more, click Add a line, tick the checkbox next to the desired leads/opportunities from the resulting Add: Leads/Opportunities’ pop-up modal, then click the :guilabel:`Select button. The additional selections now appear in the list. To merge those selected leads/opportunities, click Merge.
The pop-up window disappears, and the detail card for the merged opportunity/lead appears.
Gevaar
Samenvoegen is een onomkeerbare actie. Voeg niet leads/kansen samen tenzij je absoluut zeker weet dat ze gecombineerd moeten worden.
Wanneer leads/kansen niet moeten worden samengevoegd¶
Er kunnen gevallen zijn waarin een vergelijkbare lead of opportunity wordt geïdentificeerd, maar niet moet worden samengevoegd. Deze omstandigheden variëren en zijn gebaseerd op de processen van het verkoopteam en de organisatie. Hieronder staan enkele mogelijke scenario’s.
Verloren leads¶
Als een lead/kans gemarkeerd is als verloren, kan deze nog steeds worden samengevoegd met een actieve lead of kans. De resulterende lead/kans wordt gemarkeerd als actief en toegevoegd aan de pijplijn.
Verschillende contactpersonen binnen een organisatie¶
Leads/mogelijkheden van dezelfde organisatie, maar met verschillende contactpersonen, hebben misschien niet dezelfde behoeften. In dit geval is het gunstig om deze records niet samen te voegen, hoewel het toewijzen van dezelfde verkoper, of verkoopteam, dubbel werk en miscommunicatie kan voorkomen.
Duplicates with more than one salesperson¶
Als er meer dan één lead/opportunity bestaat in de database, kunnen er meerdere verkopers aan toegewezen zijn die er onafhankelijk van elkaar actief aan werken. Hoewel deze leads/opportuniteiten mogelijk afzonderlijk moeten worden beheerd, is het aan te raden om alle betrokken verkopers te taggen in een interne notitie voor zichtbaarheid.
Contact information is similar, but not identical¶
Similar leads and opportunities are identified by comparing the email addresses and phone numbers of the associated contacts. However, if the email address is similar, but not identical, they may need to remain independent.
Example
Three different leads were added to the pipeline, and assigned to different salespeople. They were identified as Similar Leads, due to the email addresses of the contacts.
Twee van de leads lijken afkomstig te zijn van dezelfde persoon, Robin, en hebben identieke e-mailadressen. Deze leads moeten worden samengevoegd.
De derde lead heeft hetzelfde e-maildomein, maar het adres is anders, net als de contactnaam. Hoewel deze lead hoogstwaarschijnlijk van dezelfde organisatie is, is hij van een ander contact en moet hij niet worden samengevoegd.
