Retourneren en terugbetalen¶
De Odoo Sales app biedt twee verschillende manieren om retouren te verwerken. De methode die wordt gebruikt hangt af van het feit of er wel of geen factuur is verstuurd.
Vóór facturering¶
Retourzendingen worden voltooid met behulp van Reverse Transfers wanneer een klant besluit een product te retourneren voordat een factuur is verzonden of gevalideerd.
Notitie
In order to use Reverse Transfers, the Inventory app must be installed.
To start a return before invoicing, navigate to the app, select the desired sales order, and click on the Delivery smart button to open the associated delivery order.
Klik op de gevalideerde leveringsorder op Return.
Hiermee wordt een Omgekeerde overdracht pop-upvenster geopend.
By default, the Quantity matches the validated quantities from the delivery order. Update the quantities, if necessary. Click on the 🗑️ (trash) icon next to a line item to remove it from the return.
Klik vervolgens op Return om de retourzending te bevestigen. Dit genereert een nieuwe magazijnbewerking voor de inkomende geretourneerde producten.
Na ontvangst van de retourzending valideert het magazijnteam de magazijnbewerking door op Validate te klikken. Vervolgens wordt op de oorspronkelijke verkooporder de Geleverde hoeveelheid bijgewerkt om het verschil weer te geven tussen de aanvankelijk gevalideerde hoeveelheden en de geretourneerde hoeveelheden.
When an invoice is created, the customer receives an invoice only for the products they are keeping, if any.
Na facturering¶
Soms retourneren klanten een artikel nadat ze de factuur hebben ontvangen en/of betaald. In deze gevallen is een retourzending met alleen Omgekeerde Overboekingen onvoldoende, omdat gevalideerde of verzonden facturen niet kunnen worden gewijzigd.
Echter, Reverse Transfers kunnen worden gebruikt in combinatie met Credit Notes om de teruggave van de klant te voltooien.
Om een retour te starten na facturering, navigeer je naar de relevante verkooporder in de :menuselectie:`Verkopen` app.
Als er een betaling is geregistreerd op de verkooporder, verschijnen de betalingsgegevens in de chatter en heeft de factuur (toegankelijk via de Facturen slimme knop) een groene In Betaling banner.
Klik in de verkooporder op de Levering slimme knop om de gevalideerde leveringsorder te bekijken. Klik vervolgens op Return om het pop-upvenster Reverse Transfer te openen.
Bewerk vervolgens de Product en/of hoeveelheid, zoals nodig voor de retourzending. Klik vervolgens op Return. Dit genereert een nieuwe magazijnbewerking voor de inkomende geretourneerde producten, die door het magazijnteam wordt gevalideerd zodra de retourzending is ontvangen door op Validate te klikken.
Vervolgens wordt op de verkooporder de Geleverde hoeveelheid bijgewerkt om het verschil weer te geven tussen de aanvankelijk gevalideerde hoeveelheden en de geretourneerde hoeveelheden.
Om een terugbetaling te verwerken, navigeer je naar de betreffende factuur (klik vanuit de verkooporder op de Facturen slimme knop). Klik vervolgens op de Kredietnota knop bovenaan de gevalideerde factuur.
Als je dit doet, verschijnt er een Kredietnota pop-up scherm.
Start by entering a Reason displayed on Credit Note and a specific Journal to process the credit. Then, select a specific Reversal Date.
Nadat de gegevens zijn ingevuld, klik je op Terugdraaien of Terugdraaien en factuur maken. Bewerk vervolgens het concept, indien nodig.
Klik tot slot op Confirm om de creditnota te bevestigen.
When complete, a blue banner reading: You have outstanding credits for this customer. You can allocate them to mark this invoice as paid. appears at the top of the page.
Zie ook
../../../finance/accounting/klant_facturen/credit_notes