Call for tenders¶
Sometimes, companies might want to invite vendors to submit offers for similar goods or services all at once. This helps companies select the cheapest, fastest vendors for their specific business needs.
在 Odoo 中,这可以通过为不同供应商创建备选报价请求(RFQ)来实现。一旦收到每个供应商的回复,就可以比较每个 RFQ 中的产品系列,然后决定从哪个供应商处购买哪些产品。
注解
有时也被称为 招标,这一流程主要用于公共部门的组织,他们在进行采购时受到法律约束。不过,私营公司也可以使用其他的 RfQ 来有效地管理资金支出。
配置¶
要创建替代 RfQ,必须在*采购*应用程序设置中启用*采购协议*功能。要启用该功能,请导航至 订单 部分,点击 采购协议 复选框。
。在然后,点击 保存,应用更改。
创建询价单¶
To create a new RfQ, follow the instructions in the 采购在途 documentation.
创建备选 RfQ¶
一旦创建了 PO 并发送给供应商,就可以为其他供应商创建备选 RfQ,以比较价格、交货时间和其他因素,帮助做出订单决策。
要从原始文件创建替代文件,请点击 替代 选项卡。然后,点击 创建替代方案。点击后,弹出 创建替代 窗口。
在此窗口中,从 供应商 字段旁边的下拉菜单中选择一个替代供应商,替代报价将分配给该供应商。
旁边有一个 复制产品 复选框,默认为选中。选中后,原始 RfQ 产品数量将复制到备选方案中。对于第一份备选报价,请选中复选框。完成后,点击 创建备选方案。这将打开一个新的 RfQ 表单。
由于选中了 创建替代 复选框,新表单已预先填充了与先前原始 RfQ 相同的产品、数量和其他详细信息。
注解
创建替代报价时,如果选择了 复制产品 复选框,除非需要,否则无需添加其他产品。
但是,如果所选供应商列在订单中特定产品表单下的 供应商 列中,则产品表单上设置的值会转入 RfQ,必要时**必须**手动更改。
准备就绪后,点击 替代 选项卡,然后点击 创建替代,创建第二个备选报价。
这将打开 创建替代 弹出窗口。再次从 供应商 旁边的下拉菜单中选择不同的供应商。不过,对于这个特定的 RfQ,取消选中 复制产品 复选框。这样做会删除新替代 RfQ 上的所有产品,使其留空。可根据需要,添加应向该特定供应商订购的特定产品。
准备就绪后,点击 创建替代方案。
这样就创建了第三个新的 RfQ。但是,由于原始 RfQ 产品数量**没有**复制过来,因此产品行为空,可以根据需要点击 添加产品,并从下拉菜单中选择所需产品。
添加所需数量的特定产品后,点击 通过电子邮件发送。
这将打开一个 撰写电子邮件 弹出窗口,可在其中自定义发送给供应商的信息,并在必要时添加附件。准备就绪后,点击 发送。
在这个最新表格中,点击 替代 选项卡。在该选项卡下的 参考 栏中可以看到所有三个 RfQ。此外,供应商列在 供应商 列,订单的 总计 (和 状态 )也在行中。
预计到达 列中的日期是根据供应商和产品表单中预先配置的交货时间为每个供应商计算的。
将新的 RfQ 链接到现有报价单¶
即使引文不是直接从另一个 RfQ 的 替代品 选项卡中创建的,它仍然可以链接到现有的 RfQ。
要执行此操作,首先创建一个新的 RfQ。导航至 先前的指示,填写 RfQ。
。根据准备就绪后,点击 替代品 选项卡。由于新的 RfQ 是单独创建的,因此还没有其他订单链接。
但是,要将此 RfQ 与现有替代品链接,请点击 供应商 列第一行的 链接至现有 RfQ。
这将打开一个 打开:替代 PO 弹出窗口。选择所需的先前创建的 RfQ 并点击 选择。所有这些订单现在都复制到此 RfQ 中,并可在 替代品 选项卡下找到。
小技巧
If a large number of POs are being processed, and the previous POs can’t be located, click the (chevron) icon to the right of the search bar, at the top of the pop-up window.
然后,在 分组方式 部分下点击 供应商。供应商将显示在各自嵌套的下拉列表中,每个供应商的列表都可以展开,以查看该供应商开放的 PO。
比较产品明细行¶
可以并列比较备选的 RfQ,以确定哪个供应商能为订单中的产品提供最优惠的价格。
要比较备选的 RfQ ,请导航到
应用程序,然后选择先前创建的其中一个 RfQ。然后,点击 替代品 选项卡,查看所有链接的 RfQ。接下来,在 创建替代方案 选项下点击 比较产品明细行。这将导航到 比较订单明细行 页面。
默认情况下,比较订单行 页面按:guilabel:产品
分组。包含在任何 RfQ 中的每个产品都会显示在其嵌套的下拉列表中,并在:guilabel:参考资料
列中显示所有 PO 编号。
注解
要从 比较订单明细行 页面删除产品系列,请点击该产品系列行最右端的 清除。
这样做会删除页面中该特定产品的可选项,并将页面中该产品的 总计 价格改为 0
。
此外,在包含该产品的 RfQ 表单中,其订购量也会变为 0
。
确定最佳报价后,可点击相应行末尾的 选择 按钮选择单个产品。
选择所有所需产品后,点击 :guilabel:`请求报价`(在页面顶部的面包屑导航中),返回所有 RfQ 概览。
取消(或保留)替代品¶
一旦从 比较订单明细行 页面选择了所需的产品,就可以取消未选择产品的其余 RfQ。
每个未被选择的产品的 总计 列中的成本都会自动设置为 0
,并显示在相应行的最右侧。
虽然这些订单还没有被取消,但这表明,一旦这些订单被确认,就可以取消其中的每一个订单,而不会对其他实时订单产生影响。
To confirm an RfQ for which products were selected, click into an RfQ, and click Confirm Order.
This causes a What about the alternative Requests for Quotations? pop-up window to appear.
要查看所列 RfQ 之一的详细表格,请点击该报价单的行项目。这将打开一个 开启:备选 POS 弹出窗口,从中可查看该特定 RfQ 的所有详细信息。
准备就绪后,点击 关闭,以关闭弹出窗口。
In the What about the alternative Requests for Quotations? pop-up window, two options are presented: Cancel Alternatives and Keep Alternatives.
如果此 PO 不应 确认,请点击 丢弃。
选择 取消替代方案 会自动取消备选的 RfQ。选择 保留替代方案 则保留备选 RfQ,以便以后需要订购更多产品时仍可访问。
Once all products are ordered, select Cancel Alternatives from whichever PO is open at that time.
Finally, using the breadcrumbs at the top of the page, click Requests for Quotation to navigate back to an overview of all RfQs.
在各行最右侧的 状态 列中,可以看到被取消的订单,它们都显示为灰色,并带有 已取消 状态。
现在,所有产品数量都已订购完毕,采购流程可以完成,产品可以入库。
参见