联系人

所有 Odoo 数据库都安装了*联系人*应用程序。联系人为公司通过 Odoo 开展业务的客户创建。联系人是重要业务信息的存储库，可促进沟通和业务交易。

联系登记表

要创建新联系人，请导航至 联系人应用程序 并点击 创建。此时会出现一个新表单，可在其中添加各种联系人信息。

联系方式

Odoo 允许 个人 和 公司 两种联系人。根据要添加的联系人类型，选择 个人 或 公司。

名称

首先，填写 个人 或 公司 的名称。该名称将在数据库中显示。此字段为**必填**。

小技巧

个人 联系人可以链接到 公司 联系人。选择 个人 后，在姓名字段下方会出现一个新的 公司名称… 字段。

地址

然后，输入 公司 或 个人 的 地址。

小技巧

如果选择了 个人 选项，则可从下拉菜单中选择*地址类型*。下拉菜单的选项包括 联系地址、发票地址、送货地址、其他地址`和:guilabel:`私人地址。

其他字段

其他详细信息包含在初始表格中。以下字段可用：

  • VAT：增值税号。

  • 公民身份：公民或政府身份证号码（仅适用于 个人）。

  • 工作职位：列出 个人 的工作职位（仅适用于 个人）。

  • 电话：列出电话号码（含国家代码）。将鼠标悬停在已保存表单的字段上，点击所需的选项，即可拨打电话、发送短信或 WhatsApp 消息。

  • 移动电话：列出手机号码（含国家代码）。将鼠标悬停在已保存表单的字段上，点击所需的选项，即可拨打电话、发送短信或 WhatsApp 消息。

  • 电子邮件：输入带有域名的电子邮件地址。

  • 网站：输入完整的网站地址，以 http 或 https 开头。

  • 标题：选择 博士、女士、小姐、先生、教授，或直接从该字段创建一个新字段。

  • 标签：在字段中输入预设标签，或点击下拉菜单并选择一个。要创建新标签，请在字段中键入新标签，然后点击下拉菜单中的 创建。

联系人和地址选项卡

联系人表单底部有几个选项卡。在 联系人 & 地址 选项卡上，可以添加与 公司 关联的联系人和相关地址。例如，公司的特定联系人可列在此处。

可在 个人 和 公司 联系人上添加多个地址。要执行此操作，请点击 联系人和地址`选项卡中的:guilabel:`添加。此操作将显示 创建联系人 弹窗，可在其中配置其他地址。

在联系表单中添加联系人/地址。

在弹出的 创建联系人 表单中，首先点击顶部的默认 其他地址 字段，显示地址相关选项的下拉菜单。

选择以下任一选项：

  • 联系人：在现有联系表单中添加另一个联系人。

  • 发票地址：在现有联系表单中添加特定发票地址。

  • 送货地址：在现有联系表单中添加特定送货地址。

  • 其他地址：在现有联系表单中添加备用地址。

  • 私人地址：在现有联系表单中添加私人地址。

在联系表单上创建新的联系人/地址。

选择选项后，输入指定地址类型应使用的相应联系信息。

在下面添加 联系人姓名、地址、电子邮件`以及 :guilabel: 电话和/或 :guilabel:` 手机号码。

设置 工作职位，如果选择了 联系人 地址类型，则会显示该职位。这与 个人 联系人类似。

要添加备注，请点击 备注 旁边的文本字段，然后写入任何适用于客户或联系人的内容。

然后，点击 保存并关闭 保存地址，并关闭 创建联系人 窗口。或者，点击 保存并新建 保存地址，并立即输入另一个地址。

销售和采购选项卡

其次是 销售和采购 选项卡，只有在安装了*销售*、采购，**或***销售点*应用程序时才会出现。

可以在 销售与采购 选项卡上设置 财政状况。从下拉菜单中选择:guilabel:财政状况。

销售部分

在 销售 标题下，可为联系人指定特定的 销售人员。要执行此操作，请点击 销售人员 下拉字段并选择一个。键入用户名并进行适当选择，创建新的 销售人员 。

如果需要，还可以设置某些 付款条款 或某个 价目表 。点击 付款条款 旁边的下拉菜单，将其更改为预选的 付款条款 中的一个，或 创建 一个新的。选择 价目表 下拉菜单，选择合适的 价目表。

点击 送货方式 字段，从下拉菜单中选择一个选项。

销售点部分

在 销售点 标题下，输入可用于识别联系人的 条形码。使用 会员积分 字段追踪用户在*会员计划*中赢得的积分。

采购部分

在此指定 付款条款、1099 Box 信息和首选的 付款方式。还可以在此处设置 收据提醒。

杂项

在 Misc. 标题下，使用 参考 字段添加该联系人的其他信息。如果该联系人只能在多公司数据库中的一家公司访问，请从 公司 字段下拉列表中选择该公司。使用 网站 下拉菜单，将此联系人的发布限制在一个网站上（如果数据库有多个网站）。选择一个或多个 网站标签，以帮助筛选在 /客户 网站页面上发布的客户。从下拉菜单中为该联系人选择一个 行业。使用 SLA 策略 字段为该联系人指定*服务台* SLA 策略。

会计选项卡

安装 会计 应用程序后，会出现 会计 选项卡。用户可在此添加任何相关的 银行账户 或设置默认的 会计分录。

在 杂项 标题下，如有必要，使用 LEI 字段输入法律实体识别编码。

内部备注选项卡

在 会计 选项卡之后是 内部说明 选项卡，可以在此联系表单上留下备注，就像在上述联系表单上一样。

合作伙伴分配选项卡

接下来是 合作伙伴分配 选项卡，默认情况下包括 地理位置 部分和其他合作伙伴选项，包括 激活合作伙伴 和 合作伙伴回顾 配置。只有在安装 经销商 模块时才会出现这些配置。

其他资料

有关在网站上发布合作伙伴的更多信息，请参阅 经销商文档 。

会员选项卡

最后，联系人表单上还有 :guilabel:`会员`选项卡，可帮助用户管理向特定联系人提供的任何会员资格。需要注意的是，只有在安装了 会员 应用程序后，该选项卡**才会**出现。

激活会员资格

要激活联系人的会员资格，请点击联系人表单的 会员 选项卡中的 购买会员资格。在弹出的窗口中，从下拉菜单中选择 会员资格。然后，配置 会员价格。两个字段都填好后，点击 会员发票。

或者，要提供免费会员资格，请在联系表单的 会员资格 选项卡中勾选 免费会员 复选框。

其他资料

请参阅 会员文档 获取在网站上发布会员的更多信息。

智能按钮

在联系表单的顶部，还有一些可用的附加选项，即*智能按钮*。

在这里，Odoo 会显示与该联系人相关的各种记录，这些记录是在其他应用程序上创建的。Odoo 整合了每个应用程序的信息，因此有很多智能按钮。

Example

例如，有一个 商机 智能按钮，可以访问 CRM 应用程序中与该客户相关的所有商机。

小技巧

如果安装了相应的应用程序，其相关智能按钮就会自动出现在联系表单上。

用户可以查看任何 会议、销售、POS 订单、订阅、项目 任务，更多`智能按钮通过下拉菜单显示更多选项。用户甚至可以快速访问:guilabel:`采购、服务台`任务、:guilabel:`交货准时率、发票`信息、:guilabel:`供应商账单`以及与该联系人相关的:guilabel:`合作伙伴账簿。

送货、文档、会员卡和直接借记*也*与智能按钮相连，如果该联系人有任何未完成/存档的信息，也可以这样做。

如果联系人是合作伙伴，用户可点击 转至网站 智能按钮，访问 Odoo 网站上的合作伙伴页面。

存档联系人

如果用户决定不再使用该联系人，可以将记录存档。要执行此操作，请转到联系人表单顶部的 操作`菜单，然后点击 :guilabel:`存档。

然后，在弹出的 确认 窗口中点击 确认。

如果联系人已成功存档，如顶部的横幅所示，则不会显示在主联系人页面，但仍可使用 已存档 筛选器进行搜索。

小技巧

如果用户决定再次使用联系人，可以*取消存档*。要执行此操作，只需再次点击已存档联系人表单顶部的 操作`菜单，然后点击 :guilabel:`取消存档。这样，:guilabel:`存档`横幅就会移除，联系人也会恢复。

其他资料