联系人

所有 Odoo 数据库都安装了*联系人*应用程序。联系人为公司通过 Odoo 开展业务的客户创建。联系人是重要业务信息的存储库,可促进沟通和业务交易。

联系登记表

要创建新联系人,请导航至 联系人应用程序 并点击 创建。此时会出现一个新表单,可在其中添加各种联系人信息。

联系方式

Odoo 允许 个人公司 两种联系人。根据要添加的联系人类型,选择 个人公司

名称

首先,填写 个人公司 的名称。该名称将在数据库中显示。此字段为**必填**。

小技巧

个人 联系人可以链接到 公司 联系人。选择 个人 后,在姓名字段下方会出现一个新的 公司名称… 字段。

地址

然后,输入 公司个人地址

小技巧

如果选择了 个人 选项,则可从下拉菜单中选择*地址类型*。下拉菜单的选项包括 联系地址发票地址送货地址其他地址`和:guilabel:`私人地址

其他字段

其他详细信息包含在初始表格中。以下字段可用:

  • VAT:增值税号。

  • 公民身份:公民或政府身份证号码(仅适用于 个人)。

  • 工作职位:列出 个人 的工作职位(仅适用于 个人)。

  • 电话:列出电话号码(含国家代码)。将鼠标悬停在已保存表单的字段上,点击所需的选项,即可拨打电话、发送短信或 WhatsApp 消息。

  • 移动电话:列出手机号码(含国家代码)。将鼠标悬停在已保存表单的字段上,点击所需的选项,即可拨打电话、发送短信或 WhatsApp 消息。

  • 电子邮件:输入带有域名的电子邮件地址。

  • 网站:输入完整的网站地址,以 httphttps 开头。

  • 标题:选择 博士女士小姐先生教授,或直接从该字段创建一个新字段。

  • 标签:在字段中输入预设标签,或点击下拉菜单并选择一个。要创建新标签,请在字段中键入新标签,然后点击下拉菜单中的 创建

联系人和地址选项卡

联系人表单底部有几个选项卡。在 联系人 & 地址 选项卡上,可以添加与 公司 关联的联系人和相关地址。例如,公司的特定联系人可列在此处。

可在 个人公司 联系人上添加多个地址。要执行此操作,请点击 联系人和地址`选项卡中的:guilabel:`添加。此操作将显示 创建联系人 弹窗,可在其中配置其他地址。

在联系表单中添加联系人/地址。

在弹出的 创建联系人 表单中,首先点击顶部的默认 其他地址 字段,显示地址相关选项的下拉菜单。

选择以下任一选项:

  • 联系人:在现有联系表单中添加另一个联系人。

  • 发票地址:在现有联系表单中添加特定发票地址。

  • 送货地址:在现有联系表单中添加特定送货地址。

  • 其他地址:在现有联系表单中添加备用地址。

  • 私人地址:在现有联系表单中添加私人地址。

在联系表单上创建新的联系人/地址。

选择选项后,输入指定地址类型应使用的相应联系信息。

在下面添加 联系人姓名地址电子邮件`以及 :guilabel: 电话和/或 :guilabel:` 手机号码。

设置 工作职位,如果选择了 联系人 地址类型,则会显示该职位。这与 个人 联系人类似。

要添加备注,请点击 备注 旁边的文本字段,然后写入任何适用于客户或联系人的内容。

然后,点击 保存并关闭 保存地址,并关闭 创建联系人 窗口。或者,点击 保存并新建 保存地址,并立即输入另一个地址。

销售和采购选项卡

其次是 销售和采购 选项卡,只有在安装了*销售*、采购**或***销售点*应用程序时才会出现。

可以在 销售与采购 选项卡上设置 财政状况。从下拉菜单中选择:guilabel:财政状况

销售部分

销售 标题下,可为联系人指定特定的 销售人员。要执行此操作,请点击 销售人员 下拉字段并选择一个。键入用户名并进行适当选择,创建新的 销售人员

如果需要,还可以设置某些 付款条款 或某个 价目表 。点击 付款条款 旁边的下拉菜单,将其更改为预选的 付款条款 中的一个,或 创建 一个新的。选择 价目表 下拉菜单,选择合适的 价目表

点击 送货方式 字段,从下拉菜单中选择一个选项。

销售点部分

销售点 标题下,输入可用于识别联系人的 条形码。使用 会员积分 字段追踪用户在*会员计划*中赢得的积分。

采购部分

在此指定 付款条款1099 Box 信息和首选的 付款方式。还可以在此处设置 收据提醒

Misc section

Misc. 标题下,使用 参考 字段添加该联系人的其他信息。如果该联系人只能在多公司数据库中的一家公司访问,请从 公司 字段下拉列表中选择该公司。使用 网站 下拉菜单,将此联系人的发布限制在一个网站上(如果数据库有多个网站)。选择一个或多个 网站标签,以帮助筛选在 /客户 网站页面上发布的客户。从下拉菜单中为该联系人选择一个 行业。使用 SLA 策略 字段为该联系人指定*服务台* SLA 策略。

会计选项卡

安装 会计 应用程序后,会出现 会计 选项卡。用户可在此添加任何相关的 银行账户 或设置默认的 会计分录

杂项 标题下,如有必要,使用 LEI 字段输入法律实体识别编码。

内部备注选项卡

会计 选项卡之后是 内部说明 选项卡,可以在此联系表单上留下备注,就像在上述联系表单上一样。

合作伙伴分配选项卡

Next is the Partner Assignment tab, which by default, includes a Geolocation section, and other partner options, including Partner Activation and Partner Review configurations. These are only present when the Enterprise Resellers module is installed.

会员选项卡

Finally, there is the Membership tab, which can help users manage any memberships that are being offered to this specific contact. It should be noted that this tab only appears when the Members applications is installed.

智能按钮

在联系表单的顶部,还有一些可用的附加选项,即*智能按钮*。

在这里,Odoo 会显示与该联系人相关的各种记录,这些记录是在其他应用程序上创建的。Odoo 整合了每个应用程序的信息,因此有很多智能按钮。

Example

例如,有一个 商机 智能按钮,可以访问 CRM 应用程序中与该客户相关的所有机会。

小技巧

如果安装了相应的应用程序,其相关智能按钮就会自动出现在联系表单上。

用户可以查看任何 会议销售POS 订单订阅、项目 任务更多`智能按钮通过下拉菜单显示更多选项。用户甚至可以快速访问:guilabel:`采购服务台`任务、:guilabel:`交货准时率发票`信息、:guilabel:`供应商账单`以及与该联系人相关的:guilabel:`合作伙伴账簿

送货、文档、会员卡和直接借记*也*与智能按钮相连,如果该联系人有任何未完成/存档的信息,也可以这样做。

如果联系人是合作伙伴,用户可点击 转至网站 智能按钮,访问 Odoo 网站上的合作伙伴页面。

存档联系人

如果用户决定不再使用该联系人,可以将记录存档。要执行此操作,请转到联系人表单顶部的 操作`菜单,然后点击 :guilabel:`存档

然后,在弹出的 确认 窗口中点击 确认

如果联系人已成功存档,如顶部的横幅所示,则不会显示在主联系人页面,但仍可使用 已存档 筛选器进行搜索。

小技巧

如果用户决定再次使用联系人,可以*取消存档*。要执行此操作,只需再次点击已存档联系人表单顶部的 操作`菜单,然后点击 :guilabel:`取消存档。这样,:guilabel:`存档`横幅就会移除,联系人也会恢复。

参见