Planos de assinatura¶
Os Planos de assinatura são modelos de cotação utilizado para pré-configurar cotações com produtos de assinatura. Utilize planos de assinatura para criar pedidos de assinatura rapidamente.
Configurar planos de assinatura¶
Para configurar os planos de assinatura, acesse a . Em seguida, clique em Novo para criar um novo plano ou selecione um plano existente para editá-lo.
Como o aplicativo Assinaturas do Odoo é estreitamente integrado com o aplicativo Vendas, os planos de assinatura utilizam o mesmo formulário que os modelos de cotação.
O formulário do plano de assinatura contém as seguintes opções:
Nome: Insira um nome para o plano de assinatura na parte superior da página.
Cotação expira após: Insira o número de dias após os quais a cotação expira, a partir do dia em que a cotação é enviada para o cliente. Deixe este campo em zero para que a cotação nunca expire.
Confirmação online: Marque as caixas ao lado de Assinatura ou Pagamento para permitir que o cliente confirme o pedido de assinatura assinando ou pagando a cotação. Ative ambos para deixar o cliente escolher. Não ative nenhum dos dois para confirmar a cotação apenas no backend.
Confirmation Mail: Select an email template for the confirmation email that is automatically sent to the customer after the quotation is confirmed. Leave this field blank to send nothing.
Para criar um novo modelo de e-mail, insira um nome para o modelo e, em seguida, clique em Criar e editar.
Para editar um modelo de e-mail existente, selecione um no menu suspenso e, em seguida, clique na seta Link interno no final da linha.
Recorrência: Selecione o período de recorrência utilizado para o plano. Os períodos de recorrência disponíveis aqui são os mesmos que são configurados em .
Selecionar uma Recorrência transforma o modelo de cotação em um plano de assinatura e permite as seguintes opções adicionais:
Duração: Escolha se o plano de assinatura não tem data de fim (Para sempre) ou tem uma duração Fixa.
Se a duração for Para sempre, então o plano de assinatura será continuamente renovado até que o cliente ou a empresa encerre-o manualmente.
Se a duração for Fixa, insira uma data Encerrar após, que determina o período de tempo após o qual a assinatura será automaticamente encerrada.
Auto encerrável: Marque esta caixa para permitir que o cliente termine a sua assinatura a partir do portal do cliente.
Encerramento automático: Introduza o número de dias após os quais as assinaturas não pagas após a data de vencimento são automaticamente encerradas.
Diário de faturamento: Selecione o diário contábil no qual as facturas deste plano de subscrição são registadas. Deixe este campo em branco para utilizar o diário de vendas com a sequência mais baixa.
Na aba Linhas, crie as linhas de pedido para a cotação. Clique em Adicionar um produto, selecione um produto para incluir no plano, e depois introduza a Quantidade e Unidade de medida. Adicione quanto produtos quiser às linhas do pedido.
Na aba Produtos opcionais, insira produtos opcionais que o cliente possa adicionar à sua cotação antes de confirmar o pedido.
Se o plano de assinatura tiver um único arquivo de termos e condições, adicione-o na aba Termos e condições. Se as condições dos termos forem especificadas em um plano, elas serão utilizadas no lugar dos termos e condições padrão das definições dao app Vendas.
Utilizar planos de assinatura nas cotações¶
As cotações para produtos de assinatura podem ser criadas tanto no app Assinaturas * como no *Vendas.
No painel de controle de Assinaturas, clique em Novo para criar uma nova cotação. Em seguida, selecione um plano de assinatura no campo Plano de assinatura.
O Recorrência, os produtos e outras informações do plano são automaticamente preenchidos. A cotação pode então ser modificada conforme necessário.
No painel de controle de Vendas, clique em Novo para criar uma nova cotação. Em seguida, selecione um plano de assinatura no campo Modelo de cotação.
Todas os pedidos de assinatura aparecerão no painel de controle de Assinaturas, independentemente de terem sido criados no app Assinaturas ou no app Vendas.