Gestionar leads y oportunidades similares¶
Odoo detecta los leads y oportunidades similares dentro de la aplicación CRM de forma automática. Identificar estos registros duplicados permite fusionarlos sin perder información en el proceso, mantiene el flujo organizado y evita que los clientes sean contactados por más de un vendedor.
Nota
No se pierde información al fusionar oportunidades. Los datos de la otra oportunidad se registran en el chatter y en los campos de información como referencia.
Identificar leads y oportunidades similares¶
Los leads y oportunidades similares se identifican comparando la dirección de correo electrónico y el número de teléfono del contacto asociado. En caso de que encuentre uno parecido, aparece el botón inteligente Leads similares en la parte superior del registro del lead (u oportunidad).
Comparar leads y oportunidades similares¶
Vaya a o para comparar los detalles de leads u oportunidades similares. Abra un lead u oportunidad y haga clic en el botón inteligente Leads similares para ir a la vista de kanban de la página de oportunidades donde aparecerán las oportunidades o leads que sean similares. Haga clic en una tarjeta para ver los detalles del lead u oportunidad y confirmar si deben fusionarse.
Nota
Los leads no aparecerán en el menú a menos que haya habilitado esa función. Para ello, vaya a CRM –> Configuración –> Ajustes, seleccione la casilla junto a Leads y luego haga clic en Guardar.
Gestionar leads y oportunidades similares¶
Importante
Al fusionar, Odoo prioriza el lead u oportunidad que se creó primero en el sistema y fusiona la información en donde se creó primero. Si fusiona un lead y una oportunidad el registro resultante se denomina oportunidad, sin importar que se creó primero.
Después de confirmar que los leads y las oportunidades deben fusionarse, regrese a la vista de kanban de la página de oportunidades con las migas de pan o haga clic en el botón inteligente Leads similares del formulario. Haga clic en el icono (lista) para cambiar a la vista de lista.
Seleccione la casilla ubicada en el lado izquierdo de la página para los leads y las oportunidades que se fusionarán. Luego, haga clic en el icono Acciones que se encuentra la parte superior de la página para abrir el menú desplegable y seleccione la opción Fusionar para fusionar las oportunidades o leads que seleccionó.
Al seleccionar Fusionar en el menú desplegable Acciones aparecerá la ventana emergente Fusionar. En la sección Asignar oportunidades a seleccione un vendedor o a un equipo de ventas de los menús desplegables apropiados en caso de que sea necesario.
Abajo aparecen los leads y oportunidades a fusionar y su información relacionada. Para agregar más haga clic en Agregar una línea, seleccione la casilla junto a los leads u oportunidades en la ventana emergente Agregar: Leads/Oportunidades, haga clic en el botón Seleccionar y aparecerán en la lista. Para fusionar los leads u oportunidades que seleccionó haga clic en Fusionar.
La ventana emergente desaparece y aparece la tarjeta de detalles de la oportunidad o lead que se fusionó.
Peligro
La fusión es irreversible, no lo haga a no ser que esté completamente seguro de que los leads y las oportunidades se deben fusionar.
Cuándo no se deben fusionar los leads u oportunidades¶
Puede haber casos en los que se identifique un lead o una oportunidad similares, pero que no deban fusionarse. Estas circunstancias varían en función de los procesos del equipo de ventas y de la organización. A continuación se enumeran algunos posibles escenarios.
Leads perdidos¶
Si un lead u oportunidad se marca como perdido, todavía es posible fusionarlo con un lead u una oportunidad activos. El lead u oportunidad resultante se marca como activa y se agrega al flujo.
Diferente contacto dentro de una misma organización¶
Los leads u oportunidades de la misma organización, pero con diferentes puntos de contacto, pueden no tener las mismas necesidades. En este caso, es mejor no fusionar estos registros, aunque asignar el mismo vendedor, o equipo de ventas, puede evitar la duplicación de trabajo y la falta de comunicación.
Duplicados con más de un vendedor¶
Si existe más de un lead u oportunidad en la base de datos, es posible que haya varios vendedores asignados a ellos que estén trabajando activamente en ambos de forma independiente y al mismo tiempo. Aunque es posible que estos leads u oportunidades deban gestionarse por separado, se recomienda etiquetar a los vendedores afectados en una nota interna para que sean visibles.
La información de contacto es similar, pero no idéntica¶
Los leads y las oportunidades similares se identifican comparando las direcciones de correo electrónico y los números de teléfono de los contactos asociados. Si la dirección de correo electrónico es parecida, pero no la misma, es posible que deba conservarlos por separado.
Example
Hay tres leads distintos en el flujo asignados a diferentes vendedores y se identificaron como leads similares debido al correo electrónico de los contactos.
Dos de los leads parecen ser de la misma persona, Robin y tienen correos electrónicos idénticos. Estos leads se deberían fusionar.
El tercer lead tiene el mismo dominio de correo, pero la dirección es diferente, así como el nombre del contacto. Aunque este lead es muy probablemente de la misma organización, es de un contacto diferente y no se deben fusionar.
