포괄 주문을 사용하여 공급업체와 구매 계약서 작성하기¶
포괄 주문은 회사와 공급업체 간의 장기 계약으로, 미리 정해진 가격으로 반복적으로 제품을 배송할 수 있도록 보장합니다. 특히 동일한 공급업체로부터 지속적으로 제품을 구매하지만 시기마다 다른 수량을 구매할 때 유용합니다.
일괄 주문은 주문 프로세스를 간소화하여 시간을 절약할 뿐만 아니라 공급업체와 대량 가격 협상을 할 때 유리하여 전반적인 비용 효율성에 기여합니다.
새 포괄 주문 계약 생성¶
포괄 주문을 설정하려면 먼저 구매 앱의 설정에서 구매 계약 기능을 활성화합니다. 섹션 아래에서 구매 계약 옆의 확인란을 선택합니다. 이 작업을 수행하면 포괄 주문 및 대체 견적 요청 (RFQ)을 생성할 수 있습니다.
포괄 주문을 생성하려면 또는 :guilabel:`신규`를 클릭합니다. 이 작업을 수행하면 새 양식이 열리고 묶음 주문을 생성합니다.
이 새로운 포괄 주문 양식에서 다양한 필드와 설정을 구성하여 반복 장기 계약이 따라야 하는 미리 정해진 규칙을 설정할 수 있습니다:
구매 담당자: 이 특정 포괄 주문에 할당된 사용자입니다. 기본적으로 계약을 생성한 사용자이지만, 이 필드 옆의 드롭다운 메뉴에서 직접 사용자를 변경할 수 있습니다.
계약 유형: 이 포괄 주문이 분류된 구매 계약의 유형을 나타냅니다. Odoo에서는 포괄 주문이 유일한 공식 구매 계약 유형입니다.
공급업체: 단일 구매 또는 반복 구매에 대해 이 계약이 묶여 있는 공급업체를 나타냅니다. 공급업체는 이 필드 옆의 드롭다운 메뉴에서 직접 선택할 수 있습니다.
통화: 이 거래에 사용하기로 합의한 통화입니다. 데이터베이스에서 여러 통화가 활성화된 경우 이 필드 옆의 드롭다운 메뉴에서 통화를 변경할 수 있습니다.
계약 마감일: 해당되는 경우 구매 계약이 만료되는 날짜를 나타냅니다. 포괄 주문에 만료일이 없어야 하는 경우 이 필드를 비워둘 수 있습니다.
주문 날짜: 포괄 주문 양식에서 직접 새 견적을 생성하는 경우 이 포괄 주문이 예정된 날짜를 나타냅니다. 새 견적이 생성되면 이 값은 :abbr:`견적요청서 (RFQ)`의 주문 마감일 필드에 자동으로 채워집니다.
배송 날짜: 이 필드는 포괄 주문 양식에서 직접 생성된 :abbr:`견적 요청서 (RFQ)`에 포함된 제품의 예상 배송 날짜를 나타냅니다. 새 견적이 생성되면 이 값은 :abbr:`견적 요청서 (RFQ)`의 예정 도착 필드에 자동으로 채워집니다.
원본 문서: 이 필드는 이 포괄 주문과 연결된 원본 발주서 (PO)를 나타냅니다. 이 포괄 주문에 연결된 특정 기존 :abbr:`PO (구매 주문)`가 없는 경우 이 필드를 비워 둡니다.
회사: 이 필드는 이 특정 포괄 주문 계약에 할당된 회사입니다. 기본적으로 이 필드는 포괄 주문을 생성하는 사용자와 연결된 회사에 해당합니다. 데이터베이스가 여러 회사 데이터베이스로 구성되지 않은 경우 이 필드는 수정할 수 없으며 데이터베이스에 나열된 단일 회사로 자동 기본값이 설정됩니다.
관련 필드를 모두 작성했으면 항목 추가`를 클릭하여 :guilabel:`품목 열 아래에 품목을 추가합니다. 그런 다음 원하는 경우 수량 열에서 각 제품의 수량을 변경하고 단가 열에서 가격을 설정합니다.
중요
새 포괄 주문 계약에 제품을 추가할 때 기존 가격은 품목 항목에 자동으로 채워지지 않습니다. 가격은 나열된 공급업체와 합의한 가격으로 단위 가격 열에 입력하여 수동으로 지정해야 합니다. 그렇지 않으면 가격은 **0**로 유지됩니다.
포괄 주문 양식에서 바로 포괄 주문의 기본 구매 계약 설정을 확인하고 수정하려면 포괄 주문`이 나열된 :guilabel:`계약 유형 필드 옆의 :guilabel:`내부 링크 (화살표 아이콘)`를 클릭합니다. 그러면 포괄 주문 설정으로 이동합니다.
여기에서 포괄 주문에 대한 설정을 편집할 수 있습니다. 계약 유형 섹션에서 원하는 경우 :guilabel:`계약 유형`의 이름을 변경하고 :guilabel:`계약 선택 유형`도 조정할 수 있습니다. 선택 유형에는 두 가지 옵션을 사용할 수 있습니다:
하나의 견적요청서만 선택 (독점): 하나의 구매 주문이 확정되면 나머지 구매 주문은 자동으로 취소됩니다.
여러 개의 견적요청서 선택 (복수 선택 가능): 구매 주문이 확정되면 나머지 구매 주문은 취소되지 *않습니다. 대신 여러 개의 구매 주문이 허용됩니다.
새 견적에 대한 데이터 섹션에서 이 구매 계약을 사용하는 새 견적에 제품 라인 및 수량이 채워지는 방식을 조정할 수 있습니다. 이는 항목 및 수량 필드 옆에서 변경할 수 있습니다.
항목 구성에 사용할 수 있는 옵션은 두 가지입니다:
계약 내역 사용: 새 견적을 작성할 때 새 견적에서 해당 포괄 주문이 선택된 경우 포괄 주문에 나열된 것과 동일한 제품으로 품목 항목이 미리 채워집니다.
견적요청서의 내역을 자동으로 생성하지 않음: 새 견적을 생성하고 기존 포괄 주문을 선택할 때 설정이 새 견적에 그대로 적용되지만 품목 항목은 자동으로 채워지지 않습니다.
그리고 :guilabel:`수량`에 대해 활성화할 수 있는 두 가지 옵션이 있습니다:
계약서 수량 사용: 새 견적을 생성할 때 새 견적에 대해 포괄 주문을 선택하면 포괄 주문에 나열된 제품 수량이 제품 항목에 자동으로 표시됩니다.
수동으로 수량 설정: 새 견적을 생성하고 기존 포괄 주문을 선택하면 제품 항목이 포괄 주문에 나열된 품목으로 채워지지만 모든 수량은 기본적으로 **0**로 설정됩니다. 사용자는 원하는 수량을 수동으로 입력해야 합니다.
원하는 변경 사항이 있으면 (해당하는 경우) 페이지 상단의 이동 경로에서 :guilabel:`신규`를 클릭하고 포괄 주문 양식으로 다시 이동합니다. 그런 다음 :guilabel:`확인`을 클릭하여 새 구매 계약을 저장합니다. 확인되면 포괄 주문 상태가 *초안*에서 *진행 중*으로 변경되어 이 계약이 이제 활성화되었음을 나타내며, 새 :abbr:`RFQ(견적 요청)`를 생성할 때 선택할 수 있습니다.
팁
포괄 주문을 생성하고 확인한 후에도 구매 계약서에서 품목, 수량 및 가격을 편집, 추가 및 제거할 수 있습니다.
포괄 주문에서 새 :abbr:`RFQ(견적 요청)`를 생성합니다.¶
포괄 주문을 확인한 후에는 포괄 주문 양식에서 바로 새 견적을 작성할 수 있습니다. 이러한 새 견적은 양식에 설정된 규칙을 따르며 올바른 정보로 자동으로 채워집니다. 또한 새 견적은 양식의 오른쪽 상단에 있는 RFQ/주문 스마트 버튼을 통해 포괄 주문 양식에 자동으로 연결됩니다.
포괄 주문 양식에서 새 견적을 생성하려면 :guilabel:`새 견적`을 클릭합니다. 이 작업을 수행하면 포괄 주문 양식에서 구성한 설정에 따라 관련 정보가 이미 입력된 새 :abbr:`견적 요청(RFQ)`이 생성되어 해당 페이지로 이동합니다.
새로운 RFQ 양식에서 :guilabel:`이메일로 전송`을 클릭하여 나열된 공급업체에 이메일을 보내고, :guilabel:`견적서 인쇄`를 클릭하여 인쇄 가능한 견적서 PDF를 생성하거나, :guilabel:`주문 확인`을 클릭하여 구매 주문(PO)을 확정할 수 있습니다.
PO (발주서)`가 확인되면 페이지 상단의 이동 경로를 통해 포괄 주문 양식으로 다시 이동합니다. 이제 양식의 오른쪽 상단에 있는 :guilabel:`RFQ/주문 스마트 버튼에 하나의 RFQ (견적요청서)`가 표시됩니다. :guilabel:`RFQs/주문 스마트 버튼을 클릭하면 새로 생성된 구매 주문서를 볼 수 있습니다.
:abbr:`RFQ (견적요청서)`에서 새 포괄 주문을 생성합니다.¶
새 견적요청서 (RFQ)`를 생성하려면 :menuselection:`구매 앱으로 이동한 후 :guilabel:`신규`를 클릭합니다.
그런 다음 RFQ 양식에 정보를 추가합니다: 공급업체 필드 옆의 드롭다운 메뉴에서 선택하여 공급업체를 추가하고 품목 추가`를 클릭해 :guilabel:`품목 열의 드롭다운 메뉴에서 항목을 선택합니다. 해당 열에서 필요한 경우 구매 :guilabel:`수량`을 지정하고 원하는 경우 :guilabel:`단가`를 조정합니다.
추가 옵션 (점 2개) 아이콘을 선택하면 해당 품목에 대한 더 많은 표시 옵션에 액세스할 수 있습니다. 동일한 단계를 수행하여 원하는 만큼 추가 옵션을 추가할 수 있으며, 제품 구매를 위한 UoM (측정 단위) 및 예정 도착 날짜 지정과 같은 추가 옵션을 포함할 수 있습니다.
새 견적을 확인하고 발주서를 생성하기 전에 포괄 주문 필드 옆의 드롭다운 메뉴를 클릭하고 새 포괄주문의 이름을 입력합니다. 이렇게 하면 구매 주문 양식 필드에 입력한 모든 데이터와 제품 항목의 정보가 보존된 새 구매 계약이 생성됩니다.
새 RFQ 양식에서 :guilabel:`이메일로 전송`을 클릭하여 나열된 공급업체에 이메일을 작성하여 보내고, :guilabel:`견적서 인쇄`를 클릭하여 인쇄 가능한 견적서 PDF를 생성하거나, 준비가 완료되면 :guilabel:`주문 확인`을 클릭하여 :abbr:`PO (구매주문서)`를 확인합니다.
참고
새로 생성된 포괄 주문 구매 계약을 확인하려면 :menuselection:`주문 –> 포괄 주문`으로 이동한 다음 새 포괄 주문을 클릭합니다. 여기에서 필요에 따라 설정 및 규칙을 변경할 수 있습니다.
포괄 주문 계약 및 보충¶
일괄 주문이 확인되면 BO (일괄 주문)`에 나열된 제품에 대한 새 공급업체 라인이 :guilabel:`구매 탭 아래에 추가됩니다. 이 기능은 특히 자동 보충 <../../purchase/products/reordering>`에서 일괄 주문의 유용성을 향상시킵니다. 공급업체 라인에는 참조 역할을 하는 :guilabel:`공급업체, 가격, :guilabel:`계약`과 같은 중요한 세부 정보가 포함됩니다. 이 정보는 제품을 언제, 어디서, 어떤 가격으로 보충할 수 있는지 결정하는 데 중요한 역할을 합니다.
