Create quotations¶
Odoo 판매 에서 견적서를 만들어 고객에게 전송할 수 있습니다. 견적서 확인이 완료되면 공식적으로 판매주문서 로 전환되어 청구서를 발행하거나 결제할 수 있게 됩니다.
Quotation settings¶
To access these settings options, navigate to , and scroll to the Quotations & Orders section.
Online Signature: Request an online signature to confirm orders.
견적서 템플릿: 이 항목을 활성화하면 표준 품목 제안 기능이 있는 견적서 템플릿을 생성한 후 견적서 양식에서 선택할 수 있습니다. 확인란에 표시하면 추가 항목인 기본 템플릿 이 견적 템플릿 페이지로 연결되는 링크와 함께 나타납니다.
Default Quotation Validity: Determine a set amount (in days) that quotations can remain valid for.
Lock Confirmed Sales: Ensure no further edits can be made to confirmed orders.
Online Payment: Request an online prepayment from customers to confirm orders, which can be a full or partial payment (via down payment). When this checkbox is ticked, an additional field, Prepayment amount (%), appears. There is also a link to the Payment Providers page.
Quotation Builder: Enable this option to utilize Odoo’s building block options and style elements to design quotation templates.
Sale Warnings: Get warning messages about orders that include specific products or customers.
Pro-Forma Invoice: Send pro-forma invoices to customers.
To activate any of these settings, tick the checkbox beside the desired option(s). Then, click Save.
견적서 현황판¶
견적서 현황판은 을 열면 표시되는 페이지입니다.
기본적으로 견적서 현황판에는 데이터베이스에 있는 모든 견적서가 표시되며, 검색창에는 기본 내 견적서 필터가 적용되어 있습니다.
참고
데이터베이스에 있는 모든 견적서를 보려면 검색창에서 내 견적서 필터를 제거합니다.
이 페이지에서 견적서에 대한 기본 보기는 목록 보기로 되어 있으나, 칸반 보기, 캘린더, 피벗 테이블, 그래프 또는 활동 보기로도 전환할 수 있습니다.
To view and/or modify any listed quotation from the Quotations dashboard, click on the desired quotation, and Odoo reveals the specific form for that selected quotation.
견적서 만들기¶
견적서를 만들려면 을 열고 기본 견적서 현황판의 왼쪽 상단에 있는 새로 만들기 버튼을 클릭합니다.
중요
새로 만들기 버튼은 견적서 현황판이 목록보기 또는 칸반 보기인 경우에만 표시됩니다.
새로 만들기 버튼을 클릭하면 빈 견적서 양식이 표시되어 다양한 항목과 탭을 설정할 수 있습니다.
팁
To create a new quotation from the Quotations dashboard, while in Calendar view, click into the desired date/time slot on the calendar, and Odoo presents a new quotation form.
On the quotation form, begin by entering the customer’s name in the Customer field at the top of the form. This is a required field.
데이터베이스에 이미 고객 정보가 있는 경우 청구지 주소 및 배송지 주소 항목은 고객의 연락처 레코드 (연락처 애플리케이션 확인)에 있는 데이터를 기반으로 해당 항목에 저장되어 있는 내용이 자동으로 입력됩니다.
다른 고객이나 연락처에서 추천한 고객인 경우, 추천인 항목에 추천인 이름을 입력합니다.
추천인 을 선택하면 새로운 항목인 커미션 제도 가 나타나며, 드롭다운 메뉴에서 커미션을 선택할 수 있습니다. 이 커미션은 추천인 항목에서 선택한 연락처로게 지급됩니다.
그런 다음, 고객 정보가 자동으로 입력되지 않은 경우에는, 청구지 주소 및 배송지 주소 항목에 주소를 알맞게 입력합니다. 두 항목 모두 필수 항목입니다.
Then, if desired, choose a Quotation Template from the drop-down field to apply to this quotation. It should be noted that some additional fields may appear, depending on the template selected. The Default Template option is selected, by default.
The default date that appears in the Expiration field is based on the number configured in the Quotation expires after field on the quotation template form.
팁
To access the various quotation forms, go to . Alternatively, hover over the Quotation Template field on the quotation form, and click the (right arrow) icon to view that specific quotation template form.
If the quotation is for a recurring product or subscription, select the desired Recurrence option from that specific drop-down menu.
If a Recurrence option is selected, an until field appears beside it. In this field, select the desired date the Recurrence should end, via a calendar popover window.
Also, if a Recurrence option is selected, a new field, Freeze Plan, appears on the quotation form, between Referrer and Commission Plan. When this checkbox is ticked, the commission plan does not automatically update.
Next, select a specific Pricelist to be applied to this quotation, if desired.
마지막으로 견적서에 사용할 지정된 지급 조건 을 선택합니다.
주문 내역 탭¶
견적서 양식에 있는 첫 번째 탭은 주문 내역 탭입니다.
In this tab, select products, and the quantities of those products, to add to the quotation.
Click Add a product, select the desired item from the Product drop-down field, and proceed to adjust the Quantity of that selected product, if necessary.
견적서에 여러 가지 항목을 보다 체계적으로 표시하려면 섹션 추가 를 클릭하고 섹션명을 입력한 다음 주문 내역 탭의 항목 중에서 원하는 위치에 해당 섹션 제목을 끌어다 놓습니다. 섹션 제목은 굵은 글씨로 표시됩니다.
필요한 경우 특정 품목 줄 아래에 있는 메모 추가 를 클릭하여 품목에 대한 사용자 지정 메모를 추가합니다. 메모는 이탤릭체로 표시됩니다. 그런 다음 필요한 경우 품목 줄 아래로 메모를 끌어다 놓습니다.
Beneath the product lines, there are buttons that can be clicked to apply any of the following: Add Shipping, Coupon Code, and Promotions.
추가 선택 품목 탭¶
선택 품목 탭을 열면 고객에게 추천할 수 있는 관련 품목이 있으며 이 품목을 통해 매출을 증대시킬 수 있습니다.
예를 들어, 고객이 자동차를 구매하려는 경우, 선택 품목으로 트레일러 히치 를 추천합니다.
더 보기
기타 정보 탭¶
In the Other Info tab, there are various quotation-related configurations separated into four different sections: Sales, Delivery, Invoicing and Payments, and Tracking.
참고
일부 항목은 특정하게 설정 및 옵션이 환경설정이 되는 경우에 한해서만 표시됩니다.
판매 섹션¶
In the Sales section of the Other Info tab, there are sales-specific fields that can be configured.
영업 담당자: 드롭다운 메뉴에서 영업 담당자를 지정하여 이 견적서에 연결합니다. 견적서를 원래 최초로 생성한 사용자가 기본값으로 이 필드에 선택되어 있습니다.
영업팀: 영업팀을 이 견적서에 지정합니다. 선택한 영업 담당자 가 영업팀 팀원인 경우 해당 팀이 자동으로 필드에 입력됩니다.
회사: 드롭다운 메뉴에서 이 견적서에 연결할 회사를 선택합니다. 이 필드는 다중 회사 환경에서 작업할 때만 표시됩니다.
Online confirmation: This field contains two checkboxes: Signature and Payment. Tick the Signature checkbox to request an online signature from the customer to confirm the order. This field only appears if the Online Signature setting has been enabled. Tick the Payment checkbox to request an online payment from the customer to confirm the order. This field only appears if the Online Payment setting has been enabled.
고객 참조: 이 고객에 대한 사용자 지정 참조 ID를 입력합니다. 입력한 참조 ID에는 문자, 숫자 혹은 두 가지를 같이 사용할 수 있습니다.
태그: 태그를 지정하여 견적서에 추가하면 Odoo 판매 애플리케이션에서 더욱 체계적이고 검색 기능도 향상시킬 수 있습니다. 필요한 경우 태그는 여러 개를 추가할 수 있습니다.
Start Date: If the quotation is for a subscription-based product, select a subscription starting date from the calendar popover window that appears when the field is clicked.
배송 섹션¶
기타 정보 탭에 있는 배송 섹션에서 배송과 관련된 필드를 설정할 수 있습니다.
배송 정책: 드롭다운 메뉴에서 배송 정책을 선택합니다. 모든 품목이 한꺼번에 배송되는 경우 리드 타임이 가장 긴 품목을 기준으로 배송 주문이 예약됩니다. 그렇지 않은 경우 리드 타임이 가장 짧은 품목을 기준으로 합니다. 최대한 빨리 또는 모든 품목이 준비되면 중에서 선택할 수 있습니다.
배송일: 미입력 항목을 클릭하면 고객 배송일을 선택할 수 있는 캘린더 팝업이 나타납니다. 날짜 지정을 하지 않아도 될 경우에는 항목 오른쪽에 있는 예상 날짜를 참조하세요.
Invoicing and Payments section¶
In the Invoicing section of the Other Info tab, there are invoicing-specific fields that can be configured.
재정 위치: 특정 고객이나 판매주문서/청구서에 대한 세금 및 계정을 조정하는 데 사용할 재정 위치를 선택합니다. 기본값은 고객을 기준으로 합니다. 이 항목드에서 선택하면 세금 업데이트 용으로 클릭할 수 있는 링크와 아이콘이 나타납니다. 클릭하면 해당 고객 및 견적서에 대한 세금이 업데이트되며 확인 창도 표시됩니다.
Analytic Account: Select an analytic account to apply to this customer/quotation.
추적 섹션¶
추적 섹션은 기타 정보 탭에 있으며 특정한 필드를 추적하도록 설정할 수 있습니다.
출처 문서: 해당되는 경우 견적서 또는 판매주문서를 생성한 문서의 참조를 입력합니다.
캠페인: 해당되는 경우 이 견적서와 관련된 마케팅 캠페인을 선택합니다.
Medium: Select the method by which this quotation originated (e.g. Email, Facebook, etc.), if applicable.
Source: Select the source of the link used to generate this quotation, if applicable.
메모 탭¶
견적서 양식의 메모 탭에서, 원하는 경우 견적서나 고객과 관련된 내부용 메모를 입력합니다.
견적서 보내기 및 승인¶
Once all the necessary fields and tabs have been configured, it is time to send the quotation to the customer for confirmation. Upon confirmation, the quotation turns into an official SO.
양식의 상단에는 버튼 모음이 있습니다.
이메일로 보내기: 클릭하면 팝업 창이 나타나며 수신자 필드에 고객명과 이메일 주소, 제목 에는 견적서 (및 참조 ID)가 입력되고, 이메일 본문에는 간단한 기본 메시지가 표시되며 필요한 경우 수정할 수 있습니다.
그 아래에 견적서 PDF 사본이 첨부되어 있습니다. 준비가 완료되면 보내기 를 클릭하여 견적서를 이메일로 고객에게 전송하며 고객이 검토하고 확인할 수 있습니다.
견적용 청구서 보내기: 이 버튼은 견적용 청구서* 설정이 활성화된 경우에 **한해서만 표시됩니다. 클릭하면 팝업 창이 나타나며, 수신자 필드에 고객명과 이메일 주소, 제목 필드에 견적용 청구서 (및 참조 ID)가 입력되고, 이메일 본문에는 간단한 기본 메시지가 표시되며 필요한 경우 수정할 수 있습니다.
그 아래에 견적서 PDF 사본이 첨부되어 있습니다. 준비가 완료되면 보내기 를 클릭하여 견적서를 이메일로 고객에게 전송하며 고객이 검토하고 확인할 수 있습니다.
확인: 클릭하면 견적서가 승인되고 상태가 판매주문서 로 변경됩니다.
취소: 클릭하면 견적이 취소됩니다.
There is also a Customer Preview smart button present, in the upper-right corner of the form. When clicked, Odoo reveals a preview of the quotation the customer sees when they log into their customer portal. Click the Back to edit mode link at the top of the preview page, in the blue banner, to return to the quotation form.
참고
If the Lock Confirmed Sales setting is enabled, the SO becomes Locked, and is indicated as such on the SO form.
At this point, the quotation has been confirmed, turned into a SO, and is now ready to be invoiced and paid for.
For more information about invoicing, refer to the Invoice based on delivered or ordered quantities documentation.
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