自动化合同管理 

自动创建清晰的合同 

确认重复性产品报价,并创建含正确设置和产品的合同。 

自动化客户开具发票 

轻松设置客户的数据后,通过自动开始开票流程加快此流程。会计模块会自动更新,包括发票创建、验证和支付编码。 

自动税务处理 

根据您所在地区和税率的设置,实时自动管理税收。 

自动支付 

自动处理持续支付。  


客户满意度 

简单注册 

通过安全 URL 访问向客户直接发送销售订单和合同管理页面。  

无需登录 

无需登录您的网站或甚至无需创建账户,即可浏览合同和报价单。

用户友好型客户门户 

允许客户访问其所有数据(浏览和详细查看):正在生效中的合同;让客户可与销售人员取得联系的交互报价;订单和发票(pdf 格式)。

客户编辑选项

方便客户修改联系详情,并调优合同选项的访问权限。显示客户可向合同轻松添加或移除的额外选项。

清晰的概述  

方便客户浏览在线合同的所有详情:发票地址;循环使用情况;下次开具发票日期;计划;选项;支付。 

方便支付和客户开具发票 

方便客户在信用卡注册后使用自动付款并通过电子邮件自动接收发票。 

合同可由客户关闭 

客户可自己关闭合同并给出做此决定的理由。

从无数据丢失

信息已安全储存,即使没有完成支付。


分析并预测 

每月经常性收益 

新的、流失的、扩张、下降和纯新的月经常性收入 (MRR) 。 在产生收益时,自动对其进行识别。

了解您的业务增长 

预测年度月经常性收入 (MRR) 增长和预测年度合同增长。

KPI 跟踪 

净收益和非经常性收益、每份合同的平均收益、年运营成本、终身价值、商标流失率、收益流失率与合同。


销售绩效分析 

分析每位销售人员 

从每位销售人员新增、流失、扩张、下降和纯新的月经常性收入角度,检查每位销售团队成员对您月经常性收入 (MRR) 的影响。


销售的产品使生活更加便捷 

创建模板 

针对最常见的情况创建并使用合同模板,从而节省时间。 

设置计费方案 

支持价目表、折扣和测量单位。  

管理客户访问 

通过客户门户进行自助订阅和管理(为用户授予受限、仅升级、升级和降级等不同的访问权限),定义服务选项和设置费用。