Gerenciamento automatizado de contratos
Criação automática de contratos claros
Confirme uma cotação com produtos recorrentes e o contrato é criado com os produtos e configurações corretas.
Faturamento automático de clientes
Acelere o processo de faturamento automatizando-o depois de configurar facilmente os dados dos seus clientes. A contabilidade é automaticamente atualizada, incluindo a criação de faturas, a validação e a codificação de pagamentos.
Avaliação
Anexe um modelo de email a uma etapa para obter feedback dos clientes sobre os serviços.
Manuseio tributário automático
Os impostos são geridos automaticamente em tempo real com base nas suas definições de regiões e taxas.
Pagamentos automáticos
Os pagamentos contínuos são tratados automaticamente.
Satisfação do cliente
Assinatura fácil
Envie ordens de pedidos e páginas de gestão de contratos diretamente aos clientes através de um URL seguro.
Nenhum login necessário.
Não é necessário fazer login ou até mesmo criar uma conta em seu site para procurar contratos e cotações.
Portal de clientes de fácil utilização
Dê acesso aos clientes a todos os seus dados com uma consulta rápida e em detalhes: execução de contratos; cotações interativas que permitem aos clientes entrar em contato com o vendedor; pedidos e faturas (formato pdf).
Opção de edição de clientes
Permita que os clientes modifiquem informações de contato e ajuste os direitos de acesso às opções de contrato. Exiba opções extras que os clientes podem simplesmente adicionar ou remover do contrato.
Visão Geral do Projeto
Permita que os clientes consultem todos os detalhes de seu contrato online: endereço de fatura; recorrência; data da próxima fatura; plano; opções; pagamento.
Pagamento fácil e faturamento de clientes
Permita que os clientes acessem pagamentos automáticos após o cadastro do cartão de crédito e recebam faturas por e-mail automaticamente.
Contratos que podem ser fechados pelo cliente
Os clientes podem fechar o contrato e informar o motivo para sua decisão.
Nenhum dado perdido, nunca
As informações são armazenadas com segurança, mesmo quando um pagamento não é concluído.
Análises e previsões
Receita Mensal Recorrente
Novo, Rotativo, Expansão, Nova MRR líquida e inferior. Reconhecimento automático das receitas à medida que ocorrem.
Entenda o crescimento do seu negócio
Crescimento anual previsto de MRR e crescimento previsto de contratos anuais.
Análise de rotatividade de clientes
Entenda o motivo pelo qual você perde clientes.
Monitoramento de KPIs
Receita líquida e não recorrente, Receita média por contrato, Taxa run-rate anual, Valor vitalício, Rotatividade do logotipo, Rotatividade de receita e Contratos.
Análise Cohort
Acompanhe sua taxa de retenção de clientes através de análises Cohort personalizáveis.
Análise de desempenho de vendas
Analisar por vendedor
Examine o impacto de cada membro da equipe de vendas em seu MRR para Novo, Churned, Expansão, Downsell e Net New MRR por Vendedor.
Prática de vendas facilitada
Criar modelos
Economize tempo ao criar e usar modelos de contrato para seus cenários mais frequentes.
Configure o cenário de faturamento
Suporta listas de preços, descontos e unidades de medida.
Health check
Configure condições específicas para cada modelo de assinatura a fim de diferenciá-las em performance boa ou ruim.
Gerenciar o acesso do cliente
Autoassinatura & gerenciamento a partir do portal do cliente (conceda diferentes direitos de acesso aos seus usuários: restrito, apenas atualizar, fazer upgrade e fazer downgrade), defina opções de serviço e taxas de configuração.
Alertas
Acione alertas personalizados (enviar e-mail, agendar uma atividade, atualizar assinatura) assim que uma assinatura despertar um dos sinais vermelho previamente definidos.