自動化契約書管理 

明確な契約書を自動作成 

継続販売商品について見積書を確認し、契約書が正しい条件設定と商品で作成されます。 

顧客への自動請求 

顧客データを設定後、請求過程を自動化することで迅速化を図ります。請求書作成、認証、決済の符号化を含め、会計情報は自動的に更新します。 

評価

顧客からサービスについて意見を聞かせるためメールテンプレートを添付します。

自動税務処理 

税は地域ごとの条件と税率に基づいてリアルタイムで自動管理されます。 

自動支払 

進行中の決済は自動的に処理されます。  


顧客満足度 

簡単登録 

受注書と契約書管理ページを安全なURLアクセスを通して顧客へ直接送信します。 

ログイン不要 

契約書と見積書を閲覧するにはサイトログインもアカウント作成も必要ありません。

ユーザーフレンドリーな顧客向けポータル 

継続中の契約書や顧客から販売担当者へ連絡できるインタラクティブな見積書、注文書、請求書(PDF形式)など一目で詳細がわかる形で、顧客が自分のデータにアクセスできるようにします。

顧客の編集オプション

顧客自分が連絡先を変更するたり、契約のオプションへのアクセス権を細かく設定するたりできるようにします。顧客が契約に追加し、削除し可能な追加オプションを表示します。

明確概要 

請求先の住所、回数、次回の請求日、予定、オプション、決済などのオンライン契約書詳細を顧客にすべて閲覧させます。 

簡単な決済と顧客への請求書発行 

クレジットカード登録後、顧客が自動決済にアクセスし、請求書をメールで自動的に受け取れます。 

顧客が契約を終了可能 

顧客は自ら契約を終了し、その決定に至った理由を提供することができます。

データ喪失しない

決済が完了できなくなった場合でも情報は安全に保存されます。


分析と予測 

月次収益 

新規、解約、拡大、減少、純新規MRR。収益発生時の自動認識。

業務の成長を理解 

年次MRRと契約数の成長を予測します。

顧客解約分析

顧客喪失の理由を追跡。

KPI追跡 

純利益と経常外利益、契約当たり平均利益、年間ランレート、生涯価値、顧客解約、収益減少、契約書。

コーホート分析

カスタマイズ可能なコーホート分析を利用して顧客保持率を追跡します。


販売成績分析 

販売員ごとに分析 

新規、解約、拡大、ダウンと販売員一人あたり新規純月次収益(MRR)に対する販売チーム各メンバーからの影響を査定します。


販売活動をより楽に 

テンプレートを作成 

最も頻繁に起こるシナリオに契約書のテンプレートを作成、利用して時間を節約します。 

請求シナリオを設定 

価格表、割引と計測単位に対応します。 

業務へルスチェック

各サブスクリプションテンプレートに条件を設定し、業務的な状態を確認します。

顧客アクセス管理 

顧客向けポータルからの自己サブスクリプションと管理(制限付き、アップグレードのみ、アップグレードとダウングレードなど、複数のアクセス権をユーザーに付与します)。サービスのオプションと設定費用を設定します。

通知

自分が設定した時点でカスタマイズ可能通知(メール送信、活動項目の予定、サブスクリプション更新)を表示します。