自動化合約管理

自動建立清晰合約

確認經常性產品的報價,系統會套用正確的設定和產品資料,自動建立合約。

自動向客戶開立發票

只需簡單建立客戶資料,即可透過自動化開立發票功能,全速加快開票流程。會計數據會自動更新,包括開立發票、驗證及付款編碼。

用戶評分

附加電郵範本,詢問客戶對服務有甚麼意見及改善建議。

自動處理稅務

自動根據你設定的交易地區和稅率,實時計算及管理稅項。

自動付款

未完成的付款會自動處理。


確保客戶用得滿意

簡易註冊流程

利用安全網址存取技術,直接向客戶傳送銷售訂單及合約管理頁面。

無需登入

無需登入、甚至無需建立帳戶,即可在你的網站上瀏覽合約和報價單。

簡單易用的客戶介面

授權客戶查閱與自己相關的所有資料,一覽便知詳情。例如:現行生效合約、訂單、PDF 格式發票,以及可讓客戶直接聯絡銷售人員的互動式報價單。

客戶編輯選項

讓客戶自行修改聯絡資料,以及仔細調整合約選項的存取權限。向客戶顯示他能夠在合約上加入或移除的額外選項。

清楚概覽

讓客戶自行瀏覽其線上合約之所有詳情:發票地址、重複周期、下次開立發票日期、訂購的計劃、自訂選項、付款情況,等等。

簡易付款及開立發票流程

方便客戶在登記信用卡資料後,可即時享用自動付款功能,以及經電郵自動收取發票。

客戶可自行終止合約

客戶可自行終止合約,及提供終止合約的原因。

永不再怕丟失資料

即使付款未能完成,所有資料都是安全妥當地儲存的。


分析和預測

每月經常收入

每月經常收入(MRR)可分類列出:新賺取、已流失、擴充、下降、新流入淨額。收益產生時,可自動入賬識別。

剖析業務增長趨勢

每年度的每月經常性收入(MRR)增長預測,以及每年度合約數目增長預測。

客戶流失分析

追尋客戶流失的原因。

追蹤關鍵績效指標(KPI)

追蹤淨收入、非經常收益、每份合約平均收益、全年營運成本、預計客戶終身價值、訂戶流失率、訂購收入流失率,以及簽單率等。

同類群組分析

利用可自訂的同類群組分析,追蹤你的客戶留存率。


銷售表現分析

分析個別銷售人員

檢視銷售團隊每一位成員對公司每月經常收入(MRR)的貢獻,包括每人的每月經常新增收益、流失收益、擴充收益、下降收益,及每月新增收入淨額。


銷售生涯變得更輕鬆

建立範本

針對最常見的情況,建立範本合約供日後重複使用,節省時間。

設定發出賬單的情境

支援價目表、折扣、量度單位。

訂戶健康度檢測

在訂戶訂購範本預先設定條件,區分不同訂戶究竟屬於健康客戶,抑或不良呆壞賬客戶。

管理客戶存取權

客戶介面可進行自助訂購和管理(向使用者授予不同的存取權:受限制存取、僅升級、升級和降級),設置服務選項及設定費用。

提醒

訂戶一旦觸發你預先設定的警戒線,系統會自動作出反應。例如:發送電子郵件、安排活動、為客戶變更訂購內容等。