自動化合約管理
自動建立合約
確認重複訂購產品的報價，並根據已確認的訂單，自動建立定期訂購合約。
自動更新合約
客戶的付款資訊會被安全儲存，並在續訂訂購計劃時自動透過其付款方式收費。
自動向客戶開立發票
作為自動續訂的替代方案，客戶在續訂訂購計劃時，會自動開立發票。會計數據會自動更新，
包括建立發票、驗證，以至付款編碼。自動發出評分請求
將電子郵件範本附加至階段，或使用自動操作，以在特定時間向客戶發送調查，收集他們對服務的意見。
自動處理稅務
系統會根據你公司的位置及稅務設定，自動及實時管理稅項。
客戶滿意度
輕鬆註冊使用
透過安全網址，直接向客戶發送報價。客戶可在網上自行確認訂單。
無需登入
客戶無需登入甚至在你的網站上建立帳戶，即可瀏覽自己的合約及報價單。
簡單易用的客戶介面
客戶可在網上存取所有文件檔，一目了然又詳盡：包括有效的定期訂購、可讓他們聯絡銷售人員的互動式報價單、銷售訂單以及發票（PDF 格式）。
客戶自行編輯
讓客戶在網上直接修改他們的聯絡資料，以及調整他們的定期訂購合約的存取權限。可顯示額外訂購選項，讓客戶自行在合約中新增或刪除。
清晰概覽畫面
客戶可輕鬆在網上查看所有合約詳情：包括發票地址、下次發票日期、重複周期、定期訂購計劃、加購選項，以及付款資訊。
輕鬆付款及開立客戶發票
儲存客戶的付款資料，以便日後自動進行付款。客戶也可透過電子郵件自動收取發票。
客戶可自行終止合約
客戶可自行終止合約，及提供終止合約的原因。
永不再怕丟失資料
即使付款未能完成，所有資料都獲安全儲存。
分析及預測
每月經常收入（MRR）
查看新增、流失、擴大、縮小及淨新增每月經常收入（MRR）的資料。收入在產生之時，已會自動識別和追蹤。MRR 可按個別經常性銷售訂單分析。
增長分析
預測年度 MRR 成長，以及預測年度合約數目增長。
客戶流失分析
追蹤客戶退訂的原因。
KPI 追蹤
追蹤淨收入及非經常收入、每份合約的平均收入、年度經常收入、客戶終身價值、流失客戶數目、流失收入，以及流失合約數目。
同類群組分析
利用可自訂的同類群組分析，追蹤你的客戶留存率。
銷售人員分析
檢查每位銷售人員對每月經常收入（MRR）的貢獻，包括新簽成交、流失客戶、擴大訂購額、縮小訂購額，以及淨新增的 MRR。
銷售工作更輕鬆
同時處理單次銷售及重複訂購
在同一銷售訂單上，銷售和追加銷售單次銷售產品及定期訂購產品。Odoo 定期訂購以及 Odoo 銷售的功能完美整合。
網上付款及電子簽名
客戶可使用電子簽名及/或網上付款方式，在網上直接確認訂單。
報價範本
為最常見的情況建立合約範本，節省之後的操作時間。
賬單選項
配置價目表、折扣、計量單位等。
重複周期選項
配置自訂的重複周期（例如每週、每月、每兩個月）。
健康度檢查
在定期訂購範本上設定條件，讓你區分健康度良好及狀態不佳的訂購計劃。
自動化操作
當定期訂購計劃觸及你預先配置的危險指標時，會自動觸發可自訂的警報（例如發送電子郵件、安排活動、更新訂購資料、發送網上調查等）。
掌管客戶操作權限
向你的客戶授予不同的存取權限，讓他們在網上自助訂購和管理定期訂購計劃。可設定為受限制、只限升級，或升級和降級。定義服務選項，並設定費用。
網上銷售
在你的網站上銷售定期訂購計劃。
