Gestión automatizada de contratos
Creación automática de contratos
Confirma un presupuesto con productos recurrentes y el contrato de suscripción se creará automáticamente en función del pedido confirmado.
Renovaciones automáticas de contratos
La información de pago del cliente se guarda de manera segura y su método de pago se carga automáticamente cuando llega el momento de renovar su suscripción.
Facturación automática al cliente
Podrás facturar automáticamente a los clientes cuando llega el momento de renovar la suscripción del cliente. La contabilidad se actualiza automáticamente,
incluyendo la creación de facturas, validación y codificación de pago.Solicitudes automáticas de calificación
Adjunta una plantilla de correo a una etapa o usa acciones automáticas para enviar encuestas a tus clientes en cierto momento y obtener la retroalimentación de los servicios.
Gestión automática de impuestos
Los impuestos se gestionan automáticamente en tiempo real según tu configuración de regiones y tipos impositivos.
Satisfacción del cliente
Registros sencillos
Envía presupuestos directamente a los clientes a través de una URL segura. Los clientes pueden confirmar sus pedidos en línea.
No es necesario iniciar sesión
No es necesario que los clientes se registren o creen una cuenta en tu sitio web para consultar sus contratos y presupuestos.
Portal de cliente fácil de usar
Los clientes pueden acceder a todos sus documentos en línea, rápidamente y a detalle: suscripciones activas, presupuestos interactivos que les permiten contactar a un comercial, pedidos de ventas y facturas (en formato PDF).
Edición del cliente
Permite a tus clientes modificar su información de contacto en línea, así como los permisos de acceso de su contrato de suscripción y muestra opciones adicionales que pueden agregar o eliminar de su contrato.
Resumen claro
Los clientes pueden ver fácilmente todos los detalles de su contrato en línea: la dirección de facturación, la próxima fecha de facturación, recurrencias, planes de suscripción, opciones y la información de pago.
Pagos fáciles y facturación de clientes
Guarda la información de pago de los clientes para realizar pagos automáticos. Los clientes también pueden recibir automáticamente sus facturas por correo electrónico.
El cliente puede cerrar los contratos
Los clientes pueden cancelar ellos mismos el contrato y proporcionar un motivo de la cancelación.
Nunca pierdas datos
La información se almacena de forma segura incluso cuando no se realiza el pago.
Análisis y pronósticos
Ingresos mensuales recurrentes (MRR)
Visualiza los datos del MRR neto: nuevo, canceldo, expansión, reducción y nuevos ingresos mensuales recurrentes netos. Los ingresos se reconocen y rastrean automáticamente a medida que se producen. El análisis MRR está disponible para cada pedido de venta recurrente individual.
Análisis de crecimiento
Pronóstico anual del crecimiento de los MRR y pronóstico anual de crecimiento de contratos.
Análisis de pérdida de clientes
Lleva un seguimiento de los motivos por las cuáles los clientes cancelan su suscripción.
Rastreo de KPI
Lleva un seguimiento de ingresos netos y no recurrentes, los ingresos medios por contrato, la tasa de ejecución anual, valor de vida útil, pérdidas, pérdidas de ingresos y contratos.
Análisis de cohorte
Lleva el seguimiento de tu tasa de retención de clientes con análisis de cohorte personalizables.
Análisis de comerciales
Examina el impacto de cada comercial en tu MRR según diferentes categorías: nuevos, cancelada, de decremento y nuevos ingresos mensuales recurrentes netos.
Vende más fácil que nunca
Ventas y suscripciones al mismo tiempo
Vende y realiza ventas adicionales de productos de suscripción y de venta única en el mismo pedido de venta. Las aplicaciones Suscripciones y Ventas de Odoo están totalmente integradas.
Pago en línea y firma electrónica
Los clientes pueden confirmar sus pedidos en línea usando la firma electrónica y/o los métodos de pago en línea.
Plantillas de presupuestos
Crea plantillas de contrato para los casos más frecuentes, esto te permitirá ahorrar tiempo.
Opciones de facturación
Configura listas de precios, descuentos, unidades de medida y más.
Opciones de recurrencia
Configura periodos de recurrencia personalizados (p. ej. semanalmente, mensualmente o cada 2 meses).
Revisiones de salud de las suscripciones
Establece condiciones en las plantillas de suscripción para diferenciar tus suscripciones con buena y mala salud.
Acciones automatizadas
Activa alertas personalizables (por ejemplo, enviar correos electrónicos, programar actividades, actualizar la suscripción, enviar encuestas) en cuanto una suscripción active una de tus alertas predefinidas.
Control de los permisos del cliente
Otórgale diferentes derechos de acceso a tu clientes dejando que se suscriban y gestionen sus suscripción por su cuenta en línea: restringido, solo subir de categoría, o subir y bajar de categoría. Define opciones de servicio y cuotas de configuración.
Ventas en línea
Vende suscripciones en tu sitio web.
