Gestión de contratos automatizada 

Creación automática de contratos claros 

Confirma una cotización con productos recurrentes y el contrato es creado con las configuraciones y productos correctos. 

Facturación automática al cliente 

Acelera el proceso de facturación automatizándolo tras configurar fácilmente los datos de tus clientes. La contabilidad se actualiza automáticamente, incluyendo la creación de factura, validación y codificación de pago. 

Valuación

Adjunta una plantilla de correo electrónico a una etapa para obtener comentarios de los clientes sobre los servicios.

Manejo automático de impuestos 

Los impuestos se gestionan automáticamente en tiempo real, con base en tu configuración regional y tasas. 

Pagos automáticos 

Los pagos en curso se realizan de forma automática.  


Satisfacción del cliente 

Registro sencillo 

Envía órdenes de venta y la página de gestión de contrato directamente al cliente a través de un URL de acceso seguro.  

No se requiere iniciar sesión 

Sin necesidad de registrarse ni de crear una cuenta en tu sitio web para examinar contratos y cotizaciones.

Portal de cliente fácil de usar 

Dale acceso a los clientes a todos sus datos de un vistazo y en detalle: realizar contratos; cotizaciones automáticas que permiten a los clientes contactar con el vendedor; órdenes; y facturas (formato pdf).

Opción de editar clientes

Permite que los clientes modifiquen los datos de contacto y que también afinen los derechos de acceso a las opciones del contrato. Muestra opciones adicionales que los clientes pueden añadir o eliminar fácilmente desde el contrato.

Vista general clara 

Deja que los clientes naveguen a través de todos los detalles de su contrato en línea: dirección de facturación, recurrencia, próxima fecha de facturación, plan, opciones, pago. 

Pago y facturación al cliente sencillos 

Permite que los clientes accedan pagos automáticos al registrarse con tarjeta de crédito y recibir facturas por correo electrónico automáticamente. 

Contratos que pueden ser cerrados por el cliente 

Los clientes pueden cerrar los contratos ellos mismos y aportar la razón de esta decisión.

Sin datos perdidos, nunca

La información se almacena de forma segura incluso cuando no se realizar el pago.


Análisis y pronóstico 

Ingresos mensuales recurrentes

Nuevo, Cancelado, Expansión, y MRR Neto Nuevo. Reconocimiento automático de ingresos cuando ocurren.

Comprende el crecimiento de tu negocio 

Previsión anual del crecimiento MRR y previsión anual de crecimiento de contratos.

Análisis de pérdidas de clientes

Rastrea la razón por la que pierdes clientes.

Seguimiento KPI 

Ingreso neto y no recurrente. Ingreso medio por contrato, tasa de proyección anual, valor de vida útil, registrar cancelación, ingreso cancelación y contratos.

Análisis de cohorte

Rastrea tu tasa de retención de clientes con análisis de cohorte personalizables.


Análisis de rendimiento de ventas 

Analiza por Vendedor 

Examina el impacto de cada miembro del equipo de ventas en su MRR para MRR nuevos, cancelados, de baja y nuevos netos por vendedor.


La vida de ventas más fácil 

Crear plantillas 

Ahorra tiempo creando y usando plantillas para tus escenarios más frecuentes. 

Configura escenarios de facturación 

Compatible con listas de precios, descuentos y unidades de medida. 

Chequeo de salud

Configura condiciones en cada plantilla de suscripción para diferenciar tus suscripciones con buena o mala salud.

Gestiona el acceso del cliente 

Auto-suscripción y gestión desde el portal del cliente (otorga diferentes derechos de acceso a tus usuarios: restringidos, solo actualizar, actualizar y volver a versión anterior), define opciones de servicios y establece tarifas.

Alertas

Activa alertas personalizables (envía correos electrónicos, programa una actividad, actualiza la suscripción) tan pronto como una suscripción levante una de tus banderas rojas preestablecidas.