Gestión automatizada de contratos 

Creación automática de contratos claros 

Confirma una cotización con productos recurrentes y el contrato se crea con las configuraciones y productos correctos. 

Facturación automática al cliente 

Acelera el proceso de facturación al automatizarlo tras configurar los datos de tus clientes con facilidad. La contabilidad se actualiza de forma automática, incluyendo la creación de factura, validación y codificación de pago. 

Calificación

Adjunta una plantilla de correo electrónico a una etapa para obtener retroalimentación de los clientes sobre los servicios.

Gestión automática de impuestos 

Los impuestos se gestionan de forma automática en tiempo real, según tu configuración de regiones y tasas. 

Pagos automáticos 

Los pagos en curso se realizan de forma automática.  


Satisfacción del cliente 

Registro sencillo 

Envía órdenes de venta y la página de gestión de contrato directamente al cliente a través de un URL de acceso seguro.  

No se requiere iniciar sesión 

No es necesario registrarse ni crear una cuenta en tu sitio web para examinar contratos y cotizaciones.

Portal de cliente fácil de usar 

Dale acceso a los clientes a todos sus datos de inmediato y a detalle: contratos activos, cotizaciones interactivas que permiten a los clientes contactar con el vendedor, órdenes y facturas (en formato PDF).

Modificación por clientes

Permite que los clientes modifiquen los datos de contacto y que también ajusten los derechos de acceso a las opciones del contrato. Muestra opciones adicionales que los clientes pueden agregar o eliminar con facilidad desde el contrato.

Resumen claro 

Permite que los clientes naveguen a través de todos los detalles de su contrato en línea: dirección de facturación, recurrencia, próxima fecha de facturación, plan, opciones, pago. 

Cobra y factura al cliente con facilidad 

Dale acceso a los clientes a pagos automáticos al registrarse con tarjeta de crédito y recibir facturas por correo electrónico de forma automática. 

El cliente puede cerrar los contratos 

Los clientes pueden cerrar los contratos ellos mismos y aportar la razón de esta decisión.

Nunca pierdas datos

La información se almacena de forma segura incluso cuando no se realiza el pago.


Análisis y pronósticos 

Ingresos mensuales recurrentes

Nuevo, perdido, expansión, y MRR neto nuevo. Reconocimiento automático de ingresos en el momento en el que ocurren.

Comprende el crecimiento de tu empresa 

Pronóstico anual del crecimiento del MRR y pronóstico anual de crecimiento de contratos.

Análisis de pérdida de clientes

Conoce la razón por la que pierdes clientes.

Seguimiento de KPI 

Ingresos netos y no recurrentes. Ingresos promedio por contrato, tasa de proyección anual, valor de vida útil, pérdidas, pérdidas de ingresos y contratos.

Análisis de cohorte

Lleva el seguimiento de tu tasa de retención de clientes con análisis de cohorte personalizables.


Análisis de rendimiento de ventas 

Analiza por vendedor 

Examina el impacto que cada miembro del equipo de ventas tiene en tu MRR para MRR nuevos, cancelados, de baja y nuevos netos por vendedor.


Vende más fácil que nunca 

Crea plantillas 

Ahorra tiempo al crear y usar plantillas para tus escenarios más frecuentes. 

Configura escenarios de facturación 

Compatible con listas de precios, descuentos y unidades de medida. 

Revisión de salud

Configura condiciones en cada plantilla de suscripción para diferenciar tus suscripciones con buena o mala salud.

Gestiona el acceso del cliente 

Autosuscripción y gestión desde el portal del cliente (otorga distintos derechos de acceso a tus usuarios: restringido, solo actualizar, actualizar y volver a versión anterior), define opciones de servicios y establece cuotas.

Alertas

Activa alertas personalizables (envía correos electrónicos, programa una actividad, actualiza la suscripción) tan pronto como una suscripción active una de tus luces rojas preestablecidas.