Gestión automatizada de contratos
Creación automática de contratos claros
Confirma una cotización con productos recurrentes y el contrato se crea con los ajustes y productos correctos.
Facturación automática al cliente
Acelera el proceso de facturación al automatizarlo tras configurar los datos de tus clientes con facilidad. La contabilidad se actualiza de forma automática, incluyendo la creación y validación de facturas y la codificación de pagos.
Calificación
Adjunta una plantilla de correo electrónico a una etapa para obtener los comentarios de los clientes sobre los servicios.
Gestión automática de impuestos
Los impuestos se gestionan de forma automática en tiempo real, según tu configuración de regiones y tasas.
Pagos automáticos
Los pagos en curso se realizan de forma automática.
Satisfacción del cliente
Registros sencillos
Envía órdenes de venta y la página de gestión de contrato directamente al cliente a través de un URL de acceso seguro.
No es necesario iniciar sesión
No es necesario registrarse o crear una cuenta en tu sitio web para consultar contratos y cotizaciones.
Portal de cliente fácil de usar
Dale acceso a los clientes a todos sus datos de inmediato y a detalle: contratos activos, cotizaciones interactivas que permiten a los clientes contactar con el vendedor, órdenes y facturas (en formato PDF).
Modificación por clientes
Permite que los clientes modifiquen los datos de contacto y ajusten los derechos de acceso a las opciones del contrato. Muestra opciones adicionales que los clientes pueden agregar o eliminar del contrato con facilidad.
Resumen claro
Permite que los clientes naveguen a través de todos los detalles de su contrato en línea: dirección de facturación, recurrencia, próxima fecha de facturación, planes, opciones de pago.
Cobra y factura al cliente con facilidad
Los clientes pueden acceder a pagos automáticos al registrarse con tarjeta de crédito y recibir sus facturas pro correo electrónico de forma automática.
El cliente puede cerrar los contratos
Los clientes pueden cerrar los contratos ellos mismos y aportar la razón de esta decisión.
Nunca pierdas datos
La información se almacena de forma segura incluso cuando no se realiza el pago.
Análisis y pronósticos
Ingresos mensuales recurrentes
MRR de nuevos, perdidos, expansión, de baja y netos nuevos. Utiliza el reconocimiento automático de ingresos en el momento en el que ocurren.
Comprende el crecimiento de tu empresa
Pronóstico anual del crecimiento del MRR y pronóstico anual de crecimiento de contratos.
Análisis de pérdida de clientes
Conoce la razón por la que pierdes clientes.
Rastreo de KPI
Ingresos netos y no recurrentes, ingresos promedio por contrato, tasa de proyección anual, valor de vida útil, pérdidas, pérdidas de ingresos y contratos.
Análisis de cohorte
Lleva el seguimiento de tu tasa de retención de clientes con análisis de cohorte personalizables.
Análisis del rendimiento de ventas
Analiza por vendedor
Examina el impacto que cada miembro del equipo de ventas tiene en los MRR para nuevos, cancelados, de baja y nuevos netos por vendedor.
Vende más fácil que nunca
Crea plantillas
Ahorra tiempo con la creación y uso de plantillas de contrato para los escenarios más frecuentes.
Configura los escenarios de facturación
Compatible con listas de precios, descuentos y unidades de medida.
Revisión de salud
Establece condiciones en cada plantilla de suscripción para diferenciar tus suscripciones que esten en buen o mal estado.
Gestiona el acceso del cliente
Permite la autosuscripción y gestión desde el portal del cliente (otorga distintos permisos de acceso a tus usuarios: restringido, solo actualizar, actualizar y volver a la versión anterior), define opciones de servicios y establece cuotas.
Alertas
Activa alertas personalizables (envía correos electrónicos, programa una actividad, actualiza la suscripción) tan pronto como una suscripción active una de tus luces rojas preestablecidas.
