Gestión de contratos automatizada
Creación automática de contratos
Al confirmar una cotización con productos recurrentes, el contrato de suscripción se crea de forma automática a partir de la orden confirmada.
Renovaciones automáticas de contratos
La información de pago del cliente se guarda de manera segura y cuando es momento de renovar la suscripción se hace un cobro al método de pago elegido de forma automática.
Facturación automática al cliente
Como alternativa a las renovaciones automáticas, los clientes reciben una factura de forma automática cuando llega el momento de renovar su suscripción. La contabilidad se mantiene actualizada de forma automática, incluida la creación, validación y registro de pagos de facturas.
Solicitud automática de calificación
Adjunta una plantilla de correo a una etapa o usa acciones automáticas para enviar encuestas a tus clientes en un momento determinado y obtener la retroalimentación de los servicios.
Gestión automática de impuestos
Los impuestos se gestionan de forma automática en tiempo real según la ubicación y configuración fiscal de tu empresa.
Satisfacción del cliente
Registros sencillos
Envía cotizaciones directamente a los clientes con una URL segura. Los clientes podrán confirmar sus órdenes en línea.
No es necesario iniciar sesión
No es necesario que los clientes se registren o creen una cuenta en tu sitio web para consultar sus contratos y cotizaciones.
Portal del cliente fácil de usar
Los clientes pueden acceder a todos sus documentos en línea, tanto a simple vista como en detalle: suscripciones activas, cotizaciones interactivas que les permiten contactar a un vendedor, órdenes de venta y facturas (en formato PDF).
Edición personalizada
Permite que tus clientes modifiquen su información de contacto en línea, así como los permisos de acceso de su contrato de suscripción y muestra opciones adicionales que pueden agregar o eliminar de su contrato.
Resumen conciso
Los clientes pueden ver fácilmente todos los detalles de su contrato en línea: la dirección de facturación, la próxima fecha de facturación, recurrencias, planes de suscripción, opciones y la información de pago.
Pagos y facturación de clientes sin complicaciones
Guarda la información de pago de los clientes para realizar pagos en automático. Los clientes también pueden recibir sus facturas por correo electrónico de forma automática.
El cliente puede cerrar los contratos
Los clientes pueden cancelar sus contratos y proporcionar el motivo de la cancelación.
Nunca pierdas datos
La información se almacena de forma segura, incluso si no se realiza un pago.
Análisis y pronósticos
Ingresos mensuales recurrentes
Visualiza los datos del MRR neto: nuevo, churned, expansión, reducción y nuevos. Los ingresos se reconocen y rastrean automáticamente a medida que se producen. El análisis MRR está disponible para cada orden de venta recurrente individual.
Análisis de crecimiento
Pronóstico anual del crecimiento de los ingresos mensuales recurrentes y pronóstico anual de crecimiento de contratos.
Análisis de pérdida de clientes
Rastrea los motivos por los que los clientes cierran sus suscripciones.
Seguimiento de KPI
Lleva seguimiento de los ingresos netos y no recurrentes, el valor anual del contrato, los ingresos promedio por contrato, la tasa de ejecución anual, el valor del ciclo de vida, la pérdida de clientes, la pérdida de ingresos y los contratos.
Análisis de cohorte
Lleva el seguimiento de tu tasa de retención de clientes con análisis de cohorte personalizables.
Análisis de vendedores
Examina el impacto que cada miembro del equipo de ventas tiene en tus ingresos mensuales recurrentes según diferentes categorías: nuevos, cancelados, de crecimiento, de decremento y nuevos netos.
Vende más fácil que nunca
Ventas y suscripciones al mismo tiempo
Vende y realiza ventas adicionales de productos de suscripción y de venta única en la misma orden de venta. Las aplicaciones Suscripciones y Ventas de Odoo están totalmente integradas.
Pagos en línea y firma electrónica
Los clientes pueden confirmar sus órdenes en línea a través de firma electrónica y métodos de pago en línea.
Plantillas de cotización
Crea plantillas de contrato para los casos más frecuentes, esto te permitirá ahorrar tiempo.
Opciones de facturación
Configura listas de precios, descuentos, unidades de medida y más.
Opciones de recurrencia
Configura periodos de recurrencia personalizados (por ejemplo, semanal, mensual, cada 2 meses).
Comprobación de estado
Define condiciones en las plantillas de suscripción para diferenciar entre suscripciones en buen estado y aquellas que presentan problemas.
Acciones automatizadas
Crea alertas personalizadas (como enviar correos electrónicos, programar actividades, actualizar las suscripciones y enviar encuestas) que aparezcan tan pronto como una de las suscripciones desencadene una de las acciones preestablecidas.
Controla los permisos de los clientes
Dale diferentes permisos de acceso a tus clientes para que puedan suscribirse y gestionar sus suscripciones en línea: restringido, solo subir de categoría o incluso subir y bajar de categoría. Define tus opciones de servicio y cuotas de configuración.
Ventas en línea
Vende suscripciones en tu sitio web.
