Gestión automatizada de contratos
Creación automática de contratos
Configura una cotización con productos recurrentes y así el contrato de suscripción se creará según la orden de confirmación.
Renovaciones automáticas de contratos
La información de pago del cliente se guarda de manera segura y se le cobra a su método de pago automáticamente cuando es momento de renovar su suscripción.
Facturación automática al cliente
Podrás facturar de manera automática a los clientes cuando sea momento de renovar la suscripción del cliente. La contabilidad se actualiza de manera automática.
que incluye la creación de facturas, validación y codificación de pago.Solicitud automática de calificación
Adjunta una plantilla de correo a una etapa o usa acciones automáticas para enviar encuestas a tus clientes en cierto momento y obtener la retroalimentación de los servicios.
Gestión automática de impuestos
Los impuestos se gestionan de forma automática en tiempo real según tu configuración de regiones y tasas.
Satisfacción del cliente
Registros sencillos
Envía cotizaciones directamente a los clientes a través de una URL segura. Los clientes pueden confirmar sus órdenes en línea.
No es necesario iniciar sesión
No es necesario que los clientes se registren o creen una cuenta en tu sitio web para consultar sus contratos y cotizaciones.
Portal de cliente fácil de usar
Los clientes pueden acceder a todos sus documentos en línea, rápidamente y a detalle: suscripciones activas, cotizaciones interactivas que les permiten contactar a un vendedor, órdenes de ventas y facturas (en formato PDF).
Edición personalizada
Permite que tus clientes modifiquen su información de contacto en línea, así como los permisos de acceso de su contrato de suscripción y muestra opciones adicionales que pueden agregar o eliminar de su contrato.
Resumen claro
Los clientes pueden ver fácilmente todos los detalles de su contrato en línea: la dirección de facturación, la próxima fecha de facturación, recurrencias, planes de suscripción, opciones y la información de pago.
Pagos fáciles y facturación de clientes
Guarda la información de pago de los clientes para realizar pagos en automático. Los clientes también pueden recibir sus facturas por correo electrónico de forma automática.
El cliente puede cerrar los contratos
Los clientes pueden cancelar ellos mismos el contrato y proporcionar un motivo de la cancelación.
Nunca pierdas datos
La información se almacena de forma segura incluso cuando no se realiza el pago.
Análisis y pronósticos
Ingresos mensuales recurrentes
Visualiza los datos del MRR neto: nuevo, rotación, expansión, reducción y nuevos. Los ingresos se reconocen y rastrean automáticamente a medida que se producen. El análisis MRR está disponible para cada orden de venta recurrente individual.
Análisis de crecimiento
Pronóstico anual del crecimiento de los ingresos mensuales recurrentes y pronóstico anual de crecimiento de contratos.
Análisis de pérdida de clientes
Lleva un seguimiento de las razones por las cuáles los clientes cancelan su suscripción.
Rastreo de KPI
Lleva un seguimiento de ingresos netos, no recurrentes, por contrato, tasa de proyección anual, valor de vida útil, pérdidas, pérdidas de ingresos y contratos.
Análisis de cohorte
Lleva el seguimiento de tu tasa de retención de clientes con análisis de cohorte personalizables.
Análisis de vendedores
Examina el impacto que cada miembro del equipo de ventas tiene en tus ingresos mensuales recurrentes según diferentes categorías: nuevos, de rotación, de decremento y nuevos ingresos mensuales recurrentes netos.
Vende más fácil que nunca
Ventas y suscripciones al mismo tiempo
Vende y realiza ventas adicionales de productos de suscripción y de venta única en la misma orden de venta. Las aplicaciones Suscripciones y Ventas de Odoo están totalmente integradas.
Pagos en línea y firma electrónica
Los clientes pueden confirmar sus órdenes en línea usando la firma electrónica y/o los métodos de pago en línea.
Plantillas de cotización
Crea plantillas de contrato para los casos más frecuentes, esto te permitirá ahorrar tiempo.
Operaciones de facturación
Configure listas de precios, descuentos, unidades de medida y más.
Opciones de recurrencia
Configura periodos de recurrencia personalizados (por ejemplo, a la semana, al mes o cada 2 meses).
Revisiones de salud de las suscripciones
Establece condiciones en las plantillas de suscripción para diferenciar tus suscripciones con buena y mala salud.
Acciones automatizadas
Activa alertas personalizables (por ejemplo, enviar correos electrónicos, programar una actividad, actualizar la suscripción) tan pronto como una suscripción desencadene una acción preestablecida.
Control de los permisos del cliente
Otórgale diferentes derechos de acceso a tu clientes dejando que se suscriban y gestionen sus suscripción por su cuenta en línea: restringido, solo subir de categoría, o subir y bajar de categoría. Define opciones de servicio y cuotas de configuración.
Ventas en línea
Vende suscripciones en tu sitio web.
