Fecha límite de cotizaciones¶
En la aplicación Ventas, es posible establecer fechas límite en las cotizaciones de ventas. De esta forma, motiva a sus clientes a actuar rápido durante las negociaciones de ventas pues temerán perderse una buena oferta. Las fechas límite también pueden fungir como protección para la empresa en caso de que una orden se haya completado a un precio que ya no resulta rentable para el negocio.
Plazos de vencimiento¶
En una cotización de Ventas de Odoo, agregue una fecha de vencimiento en el campo Vencimiento ubicado en la parte superior de la cotización o del formulario de la orden de ventas.
Para agregar una fecha de vencimiento a una cotización, vaya a y seleccione la cotización que desee o cree una nuvea haciendo clic en Crear.
En el formulario de cotización, haga clic en Editar (si está modificando una cotización ya existente), y haga clic en el campo de Vencimiento. Al hacerlo, se abrirá un calendario desplegable, en el que puede designar un mes y un día como fecha de vencimiento para la cotización.
Un vez que seleccionó la fecha de vencimiento, haga clic en Guardar para guardar todos los cambios.
Fechas de vencimiento en las plantillas de cotización¶
La aplicación Ventas de Odoo también le permite añadir una fecha de vencimiento a cada plantilla de cotización. Cuando se usa una plantilla de cotización, se le asocia automáticamente una fecha de vencimiento.
Para agregar una fecha de vencimiento a una plantilla de cotización, vaya a la , y puede seleccionar la plantilla a la cual desea agregarle una fecha de vencimiento, o hacer clic en Crear y diseñar una nueva desde cero.
En la página de detalles de la plantilla de cotización, haga clic en el botón de Editar para editarla.
Luego, añada un número específico de días en el campo de La cotización vence después de, ubicado debajo del nombre de la cotización. Este número representa por cuánto tiempo será válida la cotización, antes de que venza. Al terminar, haga clic en Guardar.
Truco
Al hacer clic en el botón de Vista previa del cliente en una cotización, Odoo muestra claramente cuándo vence específicamente esa orden. Como recordatorio, el número de días es el mismo que el de la plantilla de la cotización (si es que se uso una plantilla para la cotización inicial).
