Fecha límite de cotizaciones¶
En la aplicación Ventas, es posible establecer fechas límite en las cotizaciones de ventas. De esta forma, motiva a sus clientes a actuar rápido durante las negociaciones de ventas pues temerán perderse una buena oferta. Las fechas límite también pueden fungir como protección para la empresa en caso de que una orden se haya completado a un precio que ya no resulta rentable para el negocio.
Vencimiento de la cotización¶
En la aplicación Ventas de Odoo está disponible la opción para agregar una fecha de vencimiento a una cotización.
Para agregar una fecha de vencimiento a una cotización, vaya a y seleccione la cotización que desee o cree una nueva con el botón Crear.
En el formulario de la cotización, haga clic en el campo Vencimiento para abrir una ventana emergente de un calendario. Desde ahí, seleccione la fecha de vencimiento que desee para la cotización.
Truco
Si hace clic en el botón Vista previa en la cotización, Odoo mostrará de manera clara cuándo vence esa orden en específico.
Vencimiento en las plantillas de cotización¶
La aplicación Ventas de Odoo le permite agregar una fecha límite de vencimiento a las plantillas de cotización.
Para agregar una fecha de vencimiento a una plantilla de cotización, vaya a la y seleccione la plantilla a la cual desea agregarle una fecha de vencimiento o haga clic en Crear y diseñe una nueva desde cero.
En el formulario de la plantilla de la cotización, añada un número específico de días en el campo La cotización vence después de, ubicado debajo del nombre de la cotización. Este número representa por cuánto tiempo será válida la cotización, antes de que venza.
Luego, cuando use esa plantilla en específico en una cotización, se calcula de manera automática una fecha de vencimiento según el número de días asignados previamente. Aunque podrá reescribir esa fecha antes de enviarle la cotización al cliente.
Ver también