Reportes personalizados

Información general

Odoo incorpora un potente framework de informes fácil de usar. Es más fácil que nunca crear nuevos informes para satisfacer sus necesidades (como un informe de impuestos, un balance o un estado de ingresos con agrupamientos y presentación específicos)

Activar modo de desarrollador

Para tener acceso a la interfaz de creación de reportes financieros, es necesario activar developer mode.

Crear sus reportes financieros

Primero, debe crear su reporte financiero. Para hacerlo, vaya a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Reportes Financieros

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Una vez se introduce el nombre, hay otros dos parámetros que hay que configurar:

  • Mostrar columnas Haber y Debe

  • Período de Análisis:

    • Basado en rango de fechas (p.e. Pérdidas y Ganancias)

    • Basado en una sóla fecha (p.e. Balance)

    • Basado en rangos de fechas con las columnas “antiguo” y “total” y los últimos 3 meses (por ejemplo, balances antiguos de los partners)

    • Basado en rangos de fecha y flujo de caja (p.e. Estado de Flujo de Caja)

Agregue líneas en sus reportes personalizados

Después de haber creado el reporte, necesita llenarlo con líneas. Todas requieren un nombre, un código (que es usado para referirse a la línea), un número de secuencia y un nivel (Usado para el procesamiento de la línea).

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En los campos fórmulas puede agregar una o más fórmulas para asignar valores a la columna balance (y a las columnas débito y crédito si aplica - separado por ;)

Tiene varios objetos disponibles en la fórmula:

  • Ndías : El número de días en el período seleccionado (para reportes con un rango de fechas).

  • Otro reporte, referenciado por su código. Use .balance` para obtener su valor balance (también están disponibles ``.crédito, .débito y .monto_residual)

Una línea también se puede basar en la suma de movimientos de líneas en un dominio seleccionado. En tal caso deberá llenar el campo dominio con un dominio Odoo en el objeto movimiento de línea. Luego, un objeto adicional estará disponible en el campo de fórmulas, concretamente suma, la suma de los movimientos de línea en el dominio. También puede agrupar por campo el grupo de movimientos de líneas por una de sus columnas.

Otros campos útiles:

  • Tipo : Tipo de resultado de la fórmula.

  • Tiene buen crecimiento cuando es positivo : Usado cuando se está calculando la comparación de columnas. Revise si el crecimiento es bueno (mostrado en verde) o no.

  • Cambiador especial de fecha : SI una línea específica en un reporte no debe usar las mismas fechas del resto del reporte.

  • Mostrar dominio : cómo aparece el dominio de una línea. Puede ser plegable (predeterminado, oculto al principio pero puede ser plegable), siempre (siempre aparece) o nunca (nunca aparece).