使用订阅模板

订阅业务模式正变得越来越流行。你想知道为什么吗?

  • 对于**客户**,价值在于**便利**:

    • 订阅简化了业务流程。事实上,订阅者永远不必记得每月更新订单,这使他们能够保证在实际需要之前,他们将拥有所需的一切。

    • 订阅帮助客户保持预算。

  • 对于**企业**,价值在于**预测经常性收入**:

    • 订阅可以降低客户流失率,显著提高客户保留率。

    • 订阅为您的业务提供了更高的支付安全性。他们通过保证每月收入和增加业务价值来稳定和维护经常性收入流。

Simplicity. Higher customer retention. Opportunities for marketing. Business consistency. Better cash flow management.

**Odoo订阅**帮助您节省时间和金钱。订阅模板可以帮助您快速生成定期发票和管理续订。使用Odoo,您可以创建、编辑和管理自己的订阅模板。

基础配置

转到:菜单选择:订阅-->配置-->订阅模板。默认情况下,Odoo建议您使用两种订阅类型(每月订阅*vs*每年订阅)。你也可以创建自己的。

Default subscription templates on Odoo Subscriptions

重要

当**Odoo订阅**应用程序与**Odoo销售**和**Odoo发票**集成工作时,它们会自动安装。

创建第一个模板

您可以创建新模板或编辑现有模板。您需要做的第一件事是为模板命名。在这之后,选择一个*发票期*并指定您是想按*天*、月*还是*年*向客户开具发票。在*持续时间*上,确定订阅是必须持续*永远*(直到手动关闭),还是必须持续*固定时间。在付款选项中,当您选择“发送”、“发送并尝试收费”或“付款成功后发送”时,会出现一个名为“发票电子邮件”的附加字段。此字段允许您将发票电子邮件模板添加到订阅模板中。

Create your own subscription templates on Odoo Subscriptions

对于每个模板,您还可以选择是否希望客户能够关闭其订阅。如果启用,您可以设置*自动关闭*限制,并指定*订阅组*和*日志*选项。

注解

在每个模板上,您可以添加**条款和条件**。明确条款和条件对于确定客户和卖方之间的重要合同点(付款、退款政策、取消、投诉等)至关重要。

Terms & conditions on Odoo Subscriptions

最后,如果您想知道订阅的基本运行状况,您还可以访问一个名为**健康检查**的特定选项卡。在那里,您可以编辑并创建自己的过滤器,以定义健康状况良好*与健康状况不良*的订阅。系统会自动汇总与这些过滤器相对应的所有记录,您可以通过单击进行管理。

Health check on Odoo Subscriptions

重要

创建您自己的订阅模板后,请务必查看我们的文档,了解如何创建、编辑和管理您自己的:doc:订阅产品<../../subscriptions/configuration/subscription_products>,以完成销售流程。