Odoo会计和Odoo发票的初始设置

首次打开Odoo 会计应用程序时,会计概观 页面会出现逐步入门指南,该向导可帮助您使用会计应用。 该入门横幅将一直显示,直到您选择关闭它为止。

以后仍然可以通过:menuselection:会计 --> 设置 --> 设定 来修改入门横幅中可见的设置。

注解

Odoo会计 会根据在创建数据库时选择的国家/地区为您的公司自动安装适当的 财务本地化软件包 。 这样,正确的帐户,报告和税款就可以使用了。 :点击此处,以获取有关财政本地化软件包的更多信息。

会计入门横幅

分步记帐入门横幅由四个步骤组成:

Step-by-step onboarding banner in Odoo Accounting
  1. 公司数据

  2. 银行账户

  3. 会计期间

  4. 会计科目表

公司数据

通过此菜单,您可以添加公司的详细信息,例如名称,地址,商标,网站,电话号码,电子邮件地址以及税号或增值税号。 然后,这些详细信息将显示在您的文档(例如发票)上。

Add your company's details in Odoo Accounting and Odoo Invoicing

注解

您还可以通过以下方式更改这些设置 设定 ‣ 常规设置 ‣ 设定 ‣ 然后 点击 更新信息

银行账户

将您的银行帐户连接到数据库,并自动同步银行对帐单。 为此,请在列表中找到您的银行,单击 连接 ,然后按照屏幕上的说明进行操作。

注解

:doc:`点击此处<../../ bank / feeds / bank_synchronization>`了解有关此功能的更多信息。

如果您的银行机构不能自动同步,或者您不想将其与数据库同步,则也可以通过单击 创建 ,并填写表格来手动配置银行帐户。

  • 名称 :银行帐户的名称,如Odoo上所示。

  • 帐号:您的银行帐号(欧洲的IBAN)。

  • 银行 :单击 创建和编辑 以配置银行的详细信息。 添加银行机构的名称及其标识符代码(BIC或SWIFT)。

  • 代码 :此代码是您的日记帐的 短代码 ,如Odoo所示。 默认情况下,Odoo会使用此短代码创建一个新日记帐。

  • 日记帐 :如果您有尚未链接到银行帐户的现有银行日记帐,则会显示此字段。 如果是这样,选择要用于记录与此银行帐户关联的财务交易的 日记帐 ,或通过单击 创建和编辑 创建一个新的。

注解

  • 您可以使用此工具根据需要添加任意数量的银行帐户,方法是:转到 :menuselection:`会计 –> 配置”,然后单击 添加银行帐户

  • 点击此处 了解有关银行帐户的更多信息。

会计期间

在此定义您的 会计年度 的开始和结束日期(用于自动生成报告)以及 纳税申报周期 ,并提醒您不要错过纳税申报截止日期。

默认情况下,开始日期设置为1月1日,结束日期设置为12月31日,因为这是最常见的用法。

注解

您也可以通过:menuselection:会计 --> 设置 --> 设定 --> 财政时期 更新值来更改这些设置。

会计科目表

使用此菜单,您可以将帐户添加到 会计科目表 中,并指示其初始期初余额。

基本设置显示在此页面上,以帮助您查看会计科目表。 要访问帐户的所有设置,请单击行末的 双箭头按钮

Setup of the Chart of Accounts and their opening balances in Odoo Accounting

注解

点击这里 了解有关如何配置会计科目表的更多信息。

发票入门导向横幅

还有另一个分步入门指南,可帮助您利用Odoo发票和会计应用程序。 如果您使用发票应用程序, 发票入门横幅 会协助你,而不是会计入门横幅。

如果您的数据库上安装了Odoo会计则可以通过:会计 ‣ 客户 ‣ 发票

发票入门横幅由四个主要步骤组成:

Step-by-step onboarding banner in Odoo Invoicing
  1. 公司数据

  2. 结算单格式

  3. 付款方式

  4. 发票示例

公司数据

此表单与 会计入门横幅中显示的表单相同

结算单格式

With this tool, you can design the appearance of your documents by selecting which layout template, paper format, colors, font, and logo you want to use.

您也可以添加 公司标语 和文档的 页脚 。 请注意,Odoo会根据您先前在公司数据中配置的信息,自动将公司的电话号码,电子邮件,网站URL和税号(或增值税号)添加到页脚中。 <accounting-setup-company>`.

Document layout configuration in Odoo Invoicing

小技巧

在页脚中添加您的 银行帐号通用条款和条件 的链接 。 这样,您的联系人就可以在线查找您的通用条款和条件的全部内容,而不必在您开具的发票上打印它们。

注解

这些设置也可以通过在 业务文档 部分下转到:menuselection:“设置 --> 常规设置 来修改。

付款方式

此菜单可帮助您配置客户的付款方式。

重要

使用此工具配置 付款收单行 也会自动激活 发票在线付款 选项。 这样,用户可以从其客户门户网站直接在线付款。

发票示例

通过电子邮件发送示例发票,以确保所有内容均已正确配置。