Odoo会计和Odoo发票的初始设置

首次打开Odoo 会计应用程序时,会计概观 页面会出现逐步入门指南,该向导可帮助您使用会计应用。 该入门横幅将一直显示,直到您选择关闭它为止.

以后仍然可以通过:menuselection:会计 --> 设置 --> 设定 来修改入门横幅中可见的设置.

注解

Odoo会计 会根据在创建数据库时选择的国家/地区为您的公司自动安装适当的 财务本地化软件包 。 这样,正确的帐户,报告和税款就可以使用了。 :点击此处,以获取有关财政本地化软件包的更多信息.

会计入门横幅

分步记帐入门横幅由四个步骤组成:

Step-by-step onboarding banner in Odoo Accounting
  1. 公司数据

  2. 银行账户

  3. 会计期间

  4. 会计科目表

公司数据

通过此菜单,您可以添加公司的详细信息,例如名称,地址,商标,网站,电话号码,电子邮件地址以及税号或增值税号。 然后,这些详细信息将显示在您的文档(例如发票)上.

Add your company's details in Odoo Accounting and Odoo Invoicing

注解

您还可以通过以下方式更改这些设置 设定 ‣ 常规设置 ‣ 设定 ‣ 然后 点击 更新信息 .

银行账户

将您的银行帐户连接到数据库,并自动同步银行对帐单。 为此,请在列表中找到您的银行,单击 连接 ,然后按照屏幕上的说明进行操作.

注解

:doc:`点击此处<../../ bank / feeds / bank_synchronization>`了解有关此功能的更多信息.

如果您的银行机构不能自动同步,或者您不想将其与数据库同步,则也可以通过单击 创建 ,并填写表格来手动配置银行帐户.

  • 名称 :银行帐户的名称,如Odoo上所示。

  • 帐号:您的银行帐号(欧洲的IBAN)。

  • 银行 :单击 创建和编辑 以配置银行的详细信息。 添加银行机构的名称及其标识符代码(BIC或SWIFT)。

  • 代码 :此代码是您的日记帐的 短代码 ,如Odoo所示。 默认情况下,Odoo会使用此短代码创建一个新日记帐。

  • 日记帐 :如果您有尚未链接到银行帐户的现有银行日记帐,则会显示此字段。 如果是这样,选择要用于记录与此银行帐户关联的财务交易的 日记帐 ,或通过单击 创建和编辑 创建一个新的。

注解

  • 您可以使用此工具根据需要添加任意数量的银行帐户,方法是:转到 :menuselection:`会计 –> 配置”,然后单击 添加银行帐户 .

  • 点击此处 了解有关银行帐户的更多信息.

会计期间

在此定义您的 会计年度 的开始和结束日期(用于自动生成报告)以及 纳税申报周期 ,并提醒您不要错过纳税申报截止日期.

默认情况下,开始日期设置为1月1日,结束日期设置为12月31日,因为这是最常见的用法.

注解

您也可以通过:menuselection:会计 --> 设置 --> 设定 --> 财政时期 更新值来更改这些设置.

会计科目表

使用此菜单,您可以将帐户添加到 会计科目表 中,并指示其初始期初余额.

基本设置显示在此页面上,以帮助您查看会计科目表。 要访问帐户的所有设置,请单击行末的 双箭头按钮 .

Setup of the Chart of Accounts and their opening balances in Odoo Accounting

注解

点击这里 了解有关如何配置会计科目表的更多信息.

发票入门导向横幅

还有另一个分步入门指南,可帮助您利用Odoo发票和会计应用程序。 如果您使用发票应用程序, 发票入门横幅 会协助你,而不是会计入门横幅.

如果您的数据库上安装了Odoo会计则可以通过:会计 ‣ 客户 ‣ 发票.

发票入门横幅由四个主要步骤组成:

Step-by-step onboarding banner in Odoo Invoicing
  1. 公司数据

  2. 结算单格式

  3. 付款方式

  4. 发票示例

公司数据

此表单与 会计入门横幅中显示的表单相同.

结算单格式

使用此工具,您可以通过选择要使用的布局模板、纸张格式、颜色、字体和徽标来设计文档的外观。

您也可以添加 公司标语 和文档的 页脚 。 请注意,Odoo会根据您先前在公司数据中配置的信息,自动将公司的电话号码,电子邮件,网站URL和税号(或增值税号)添加到页脚中。 <accounting-setup-company>`.

Document layout configuration in Odoo Invoicing

小技巧

在页脚中添加您的 银行帐号通用条款和条件 的链接 。 这样,您的联系人就可以在线查找您的通用条款和条件的全部内容,而不必在您开具的发票上打印它们.

注解

这些设置也可以通过在 业务文档 部分下转到:menuselection:“设置 --> 常规设置 来修改.

付款方式

此菜单可帮助您配置客户的付款方式.

重要

使用此工具配置 付款收单行 也会自动激活 发票在线付款 选项。 这样,用户可以从其客户门户网站直接在线付款.

发票示例

通过电子邮件发送示例发票,以确保所有内容均已正确配置.