Facturas de proveedor¶
En Odoo podemos registrar las facturas de proveedores de forma manual o automática, mientras que el reporte de cuentas por pagar pendientes proporciona una visión general de todas las facturas pendientes para ayudarnos a pagar las cantidades correctas a tiempo.
Ver también
Creación de factura¶
Manual¶
Para crear una factura de proveedor de forma manual, vaya a y haga clic en Crear.
Automáticamente¶
Se pueden crear de forma automática las facturas de proveedores, solo se debe enviar un correo electrónico a un seudónimo de correo electrónico vinculado al diario de compras, o subir un PDF en y, luego, hacer clic en subir.
Finalización de la factura¶
Aunque la factura se cree de forma manual o automática, debe asegurarse de que los siguientes campos se hayan completado correctamente:
Proveedor: Odoo completa la información registrada en órdenes de compra o facturas del proveedor.
Referencia de la factura: Agregue la referencia de la orden de venta proporcionada por el proveedor y se utiliza para realizar la conciliación al recibir los productos.
Autocompletar: seleccione una factura u orden de compra para que el documento se complete de forma automática. Debe haber completado el campo de proveedor antes de este campo.
Fecha de factura: es la fecha de la emisión de la factura.
Fecha contable: es la fecha en la cuál se registra el documento en su contabilidad.
Referencia de pago: se indica automáticamente en el campo Memo al registrar un pago.
Banco destinatario: indica el número de cuenta al que se tiene que hacer el pago.
Fecha de vencimiento o Términos de la factura a pagar.
Diario: selecciona el diario en el cuál se registrará la factura y su divisa.
Nota
Las facturas se pueden digitalizar para agilizar la completación automática, solo debe hacer clic en Enviar para digitalización.
Si carga la factura verá el PDF de lado derecho, de esta manera podrá ver mejor su información.
Confirmación de la factura¶
Haga clic en Confirmar cuando termine un documento. El estado de su documento cambiará a Registrado y se creará un asiento contable según la configuración de la factura.
Nota
Una vez que se confirme no podrá editarlo. Si desea hacer algún cambio, tendrá que hacer clic Restablecer a borrador.
Pago de la factura¶
Luego de pagar la factura del proveedor haga clic en Registrar pago para abrir una nueva ventana de pago.
Seleccione el diario, el método de pago, el importe a pagar (completo o parcial) y la moneda. En caso de que se trate de un pago parcial (cuando el importe pagado es menor al importe total restante en la factura del proveedor), el campo Diferencia de pago muestra el saldo pendiente. Hay dos opciones:
Mantener abierto: para mantener la factura abierta y marcarla con el mensaje Parcial.
Marcar como pagado en su totalidad: En este caso, seleccione una cuenta en el campo Publicar la diferencia en y cambie la etiqueta en caso de que sea necesario. Esto creará un asiento contable para equilibrar la cuenta por cobrar con la cuenta seleccionada.
El campo Memo se completa de manera automática si la referencia de pago está configurada de manera correcta en la factura del proveedor. Seleccione el número de factura del proveedor como referencia si el campo está vacío.
Una vez confirmada aparecerá una cinta con el mensaje en proceso de pago hasta que se concilie la factura.
Reporte de cuentas por pagar vencidas¶
Para obtener una vista general de sus facturas de proveedores pendientes y sus respectivas fechas límite puede utilizar el reporte de cuentas por pagar vencidas. Vaya a .
Haga clic en el nombre de un proveedor para ver la información de todas las facturas con pagos pendientes, su importe, fechas de vencimiento, etc.
Nota
Si hace clic en el botón Guardar podrá exportar toda la información disponible como archivo PDF o XLSX y guardarlo en sus documentos.
Es posible que reciba varias facturas para la misma orden de compra si su proveedor tiene órdenes parciales y se las envía con los productos o si le envía una factura parcial y le solicita un depósito.