Plantillas de cotización

En Ventas de Odoo, los vendedores pueden crear plantillas que pueden volver a usar para productos en común o servicios que ofrece el negocio.

Al usar estas plantillas, las cotizaciones se pueden hacer y enviar mucho más rápido a los clientes sin tener que crear cotizaciones nuevas desde cero cada vez que se realiza una negocioación de ventas.

Configuración

Primero, active estos ajustes en Ventas ‣ Configuración ‣ Ajustes y baje a la sección de Cotizaciones y órdenes.

En esa sección, marque la casilla junto a la opción Plantillas de cotización. Aparecerá un nuevo campo con el nombre Plantilla predeterminada en el que podrá elegir una plantilla de cotización predeterminada desde el menú desplegable.

Cómo habilitar las plantillas de cotización en la aplicación Ventas de Odoo.

También, al activar la función de Plantilla de cotización, aparecerá un enlace interno de ➡️ Plantillas de cotización debajo del campo Plantilla predeterminada.

Al hacer clic en el enlace, aparecerá una página de Plantillas de cotización desde donde podrá crear, ver y editar plantillas.

Antes de salir de la página de Ajustes, no olvide hacer clic en el botón Guardar para guardar todos los cambios que realizó durante la sesión.

Crear plantillas de cotización

Haga clic en el enlace de plantillas de cotización en la página de Ajustes o vaya a la Aplicación Ventas ‣ Configuración ‣ Plantillas de cotización. Ambas opciones mostrarán la página de las Plantillas de cotización donde podrá crear, ver y editar las plantillas de cotización.

Página de plantillas de cotización en la aplicación Ventas de Odoo.

Para crear una nueva plantilla de cotización, haga clic en el botón Nuevo ubicado en la esquina superior izquierda. Al hacerlo, aparecerá un formulario en blanco de la plantilla de cotización que puede personalizar de muchas maneras.

Cree una nueva plantilla de cotización en Ventas de Odoo.

Comience escribiendo un nombre para la plantilla en el campo Plantilla de cotización.

Luego, en el campo La cotización vence después de, escriba por cuántos días será válida la plantilla o use el valor predeterminado 0 del campo si no desea definir su validez.

Las funciones Firma en línea y Pago en línea estarán disponibles como opción en el campo Confirmación en línea si están habilitadas en los ajustes (Ventas ‣ Configuración ‣ Ajustes).

En el campo Confirmación en línea, seleccione la casilla que se encuentra junto a Firma para solicitar la firma del cliente para confirmar una orden. Selecciome la casilla ubicada junto a Pago para solicitar que el cliente pague en línea para confirmar la orden.

Puede habilitar ambas opciones de forma simultánea. En ese caso, el cliente deberá proporcionar tanto la firma como el pago para confirmar una orden.

Luego, en el campo Correo electrónico de confirmación, haga clic en el campo en blanco para que aparezca un menú desplegable. Desde ahí, seleccione una plantilla de correo electrónico ya configurada para enviarla a los clientes al confirmar una orden.

Truco

Para crear una nueva plantilla de correo electrónico directamente desde el campo Correo electrónico de confirmación, comience a escribir el nombre de la nueva plantilla de correo electrónico en el campo y seleccione: Crear o Crear y editar… del menú desplegable que aparece.

Al seleccionar Crear creará la plantilla de correo electrónico y podrá editarla después. Al seleccionar Crear y editar… creará la plantilla y aparecerá la ventana emergente para crear un correo de confirmación, allí podrá personalizar y configurar la plantilla de inmediato.

Ventana emergente para crear un correo electrónico de confirmación desde la plantilla de la cotización en Ventas de Odoo.

Una vez que haya realizado todas las modificaciones necesarias, haga clic en Guardar y cerrar para almacenar la plantilla de correo electrónico y regresar al formulario de cotización.

Si trabaja en un entorno multiempresa, use el campo Empresa para asignar la empresa a la que le aplicará esta plantilla de cotización.

Elija alguno de los periodos preconfigurados (como mensual o trimestral) en el campo Recurrencia para indicar la frecuencia con la que debe ocurrir esta plantilla de cotización.

Nota

El campo Recurrencia solo es válido para los planes de suscripción. Consulte la documentación sobre Planes de suscripción para obtener más información.

Pestaña de líneas

En la pestaña Líneas, puede agregar los productos a la plantilla de cotización al hacer clic en Agregar un producto, organizarlos al hacer clic en Agregar sección (y puede arrastrar/soltar los encabezados de las secciones), y puede agregar mas información discrecional (como detalles de garantía, términos, etc.) al hacer clic en Agregar una nota.

Pestaña con líneas completadas en un formulario de plantilla de cotización en la aplicación Ventas de Odoo.

Haga clic en Agregar un producto en la pestaña Líneas de un formulario de plantilla de cotización para agregar uno a la plantilla de cotización. Al hacerlo, aparecerá un campo vacío en la columna Producto.

Si hace clic ahí, aparecerá un menú desplegable con todos los productos disponibles en la base de datos. Seleccione los productos que desee desde ese menú para agregarlos a la plantilla de cotización.

Truco

Si el producto que desea no está visible, escriba el nombre del producto en el campo Producto y la opción aparecerá en la lista desplegable. También puede encontrar los productos si hace clic en Buscar más… en el menú desplegable.

Nota

Al agregar un producto, la cantidad predeterminada es 1, pero puede editarlo cuando quiera.

Luego, arrastre y suelte el producto a dónde desee mediante el icono de seis cuadros que se ubica del lado izquierdo de cada línea de artículo.

Para agregar una sección, que funcione como un encabezado para organizar las líneas de la orden de ventas, haga clic en Agregar sección en la pestaña Líneas. Al hacerlo, aparecerá un campo en blanco, en donde podrá escribir el nombre que quiera para la sección. Luego, haga clic en otra parte para asegurar el nombre de la sección.

Luego, arrastre y suelte el nombre de la sección en la posición deseada con el icono de seis cuadros que está ubicado del lado izquierdo de cada línea.

Para agregar una nota, que aparecerá como texto en la cotización del cliente, vaya a la pestaña Líneas y haga clic en Agregar una nota. Aparecerá un campo vacío en donde podrá escribir la nota que quiera, después haga clic en otra parte para guardarla.

Luego, arrastre y suelte la nota al lugar que quiera mediante el icono seis cuadros.

Para eliminar cualquier línea de artículo desde la pestaña Líneas (producto, sección, y/o nota), haga clic en el icono 🗑️ (papelera) que se ubica del lado derecho de la línea.

Pestaña de productos opcionales

Usar productos opcionales es una estrategia de marketing que implica la venta cruzada de productos junto con un producto principal. El objetivo es ofrecerle a los clientes productos útiles que estén relacionados, lo que puede ocasionar que la venta sea mayor.

Por ejemplo, si un cliente desea comprar un automóvil tiene la opción de ordenar asientos con función de masaje o puede ignorar la oferta y solo comprar el vehículo. La experiencia del cliente mejora si le proporciona la opción de comprar productos opcionales.

Los productos opcionales aparecen como una sección al final de las órdenes de ventas y de las página de comercio electrónico. Los clientes pueden agregarlos ellos mismos de manera inmediata a sus órdenes de ventas en línea.

Los productos opcionales en una orden de ventas típica en Ventas de Odoo.

En la pestaña Productos opcionales, puede Agregar una línea para cada producto de venta cruzada relacionado a los artículos principales en la pestaña Líneas, si aplica. Lo ideal es que los productos que se agregan aquí sean un complemento de la oferta original como un valor agregado para el comprador potencial.

Pestaña de productos opcionales completada en una plantilla de cotización en la aplicación Ventas de Odoo.

Al hacer clic en Agregar una línea aparecerá un campo vacío en la columna Producto.

Si hace clic sobre el campo, aparecerá una lista desplegable con productos de la base de datos y podrá seleccionar el que desee para agregarlo como un producto opcional a la plantilla de la cotización.

Para eliminar cualquier línea de artículo desde la pestaña Productos opcionales, haga clic en el icono 🗑️ (papelera).

Nota

Los productos opcionales no son obligatorios para crear una plantilla de cotización.

Pestaña de términos y condiciones

La pestaña Términos y condiciones le da la oportunidad para agregar términos y condiciones a la plantilla de la cotización. Para agregarlos, solo debe escribir (o copiar y pegar) los términos y condiciones deseadas en esta pestaña.

La pestaña de términos y condiciones en un formulario de plantilla de cotización en la aplicación Ventas de Odoo.

Nota

Los términos y condiciones no son obligatorios para crear una plantilla de cotización.

Diseñar plantillas de cotización

En la esquina superior izquierda del formulario de la plantilla de una cotización hay un botón para diseñar una plantilla.

Botón para diseñar una plantilla en la esquina superior izquierda del formulario de la plantilla de cotización.

Al hacer clic en él, Odoo muestra la vista previa de la plantilla de cotización en la aplicación Sitio Web tal y como la visualizará el cliente en el frontend del sitio web.

Nota

Esta función solo está disponible si la aplicación Sitio web está instalada.

Odoo utiliza varios bloques de marcador de posición azules para indicar dónde aparecen ciertos elementos y qué contienen (por ejemplo, el encabezado de la plantilla, un producto).

Para editar el contenido, la apariencia y el diseño general de la plantilla de cotización desde la aplicación Sitio web solo haga clic en el botón Editar que se encuentra en la esquina superior derecha.

Botón para editar ubicado en la esquina superior derecha de la página para diseñar una plantilla de cotización.

Al hacer clic en Editar, Odoo mostrará una barra lateral con varios elementos de diseño y bloques de creación con distintas funciones. Arrastre y suelte estos bloques en cualquier parte de la plantilla de cotización que está diseñando.

Barra lateral con bloques de creación para diseñar una plantilla de cotización en la aplicación Sitio web de Odoo.

Después de soltar un bloque en la posición deseada puede personalizarlo y configurarlo para que se ajuste a sus necesidades, diseño o estilo.

Truco

El diseño de las plantillas de cotización usa la misma metodología y funcionalidad con los bloques de creación que una página web típica de Sitio web de Odoo. Para obtener más información, asegúrese de consultar la documentación sobre Sitio web.

Cuando la personalización y los bloques estén completos, haga clic en Guardar para aplicar todos los cambios.

También aparecerá un cuadro azul en la parte superior del diseño de la plantilla de cotización con un enlace para volver al modo de edición. Al hacer clic en él, Odoo regresa al formulario de la plantilla de cotización en el backend de la aplicación Ventas.

Usar plantillas de cotización

Al crear una cotización (Ventas ‣ Nuevo), seleccione una plantilla preconfigurada en campo Plantilla de cotización.

El campo de vencimiento en una cotización estándar en Ventas de Odoo.

Para ver lo que el cliente verá, haga clic en el botón inteligente de Vista previa que se ubica en la parte superior de la página para ver el aspecto que tendría la cotización desde el frontend del sitio web mediante el portal del cliente de Odoo.

VIsta previa del cliente de una plantilla de cotización en Ventas de Odoo.