Alertas automáticas¶
Ahora que las suscripciones están activas sería útil que se comunique con sus clientes. Automatizar algunas acciones evitaría que tenga que revisar todas las suscripciones para conocer su estado, así que podría usar la función de alertas automáticas.
Por ejemplo, es muy probable que cuando los clientes se suscriben a su revista quiera enviarles un correo electrónico para darles la bienvenida y agradecerles. O, si la tasa de satisfacción es inferior al 50%, querrá agendar una llamada para saber el motivo por el que se sienten así.
La aplicación Suscripciones de Odoo le permite configurar el envío automático de correos electrónicos, crear una tarea en la que deberá realizar una «llamada» para que alguno de sus vendedores conozca el motivo por el que el cliente no está satisfecho y también podrá enviar encuestas de satisfacción para que sus clientes evalúen sus servicios.
Crear una nueva alerta automática¶
El siguiente ejemplo muestra cómo crear una alerta automática para enviar encuestas de satisfacción a sus clientes, por correo electrónico, una vez que cumplan un mes suscritos. Para hacerlo, vaya a y cree una nueva.
Escriba el nombre de la alerta en la sección Aplicar en, después elija si aplicarla en una plantilla de suscripción, en un cliente o incluso en un producto específico. Si desea agregar más especificaciones también puede indicar el valor de su MRR, la tasa de cambio de su MRR durante un periodo específico, el valor de la tasa de satisfacción e incluso la etapa en la que desea aplicar esta alerta.
Nota
En el siguiente ejemplo, un producto específico tiene configurada la alerta y la etapa cambia de Sin definir a En progreso.
En la sección de Acción especifique la acción y el campo Activar en. Si el campo Activar en está configurado con Modificación, entonces la acción se activa cada que hay un cambio o agrega algo a la suscripción y todas las condiciones en la sección Aplicar en se cumplen. En cambio, si establece Activar en en Condición de tiempo, la acción se activará según el tipo de fecha de activación. Después puede elegir su acción, que puede ser Crear siguiente actividad, Establecer una etiqueta en la suscripción, Establecer una etapa en la suscripción, Marcar como Por renovar, Enviar un correo electrónico al cliente y Enviar un mensaje de texto SMS al cliente.
Nota
En el ejemplo anterior, la opción Activar en está configurada con una condición de tiempo, así que es necesario especificar la fecha de activación y el retraso después de la activación. También cuenta con la acción Enviar un correo electrónico al cliente y debe elegir una plantilla de correo electrónico.
Nota
Para enviar un mensaje de texto SMS en Odoo es necesario que cuente con créditos o tokens de compras dentro de la aplicación (IAP). Para obtener más información sobre IAP, consulte Compras dentro de la aplicación (IAP). Para obtener más información sobre el envío de mensajes SMS, consulte Fundamentos de SMS.
Como resultado, esta alerta envía una encuesta de satisfacción después de un mes a los clientes que hayan comprado ese producto en específico. La encuesta aparecerá en el chatter de la suscripción correspondiente.
Modificar una alerta automática existente¶
De manera predeterminada, Odoo le sugiere una alerta automática llamada Tomar medidas con los clientes menos satisfechos.
Esta alerta se aplica a la calificación de satisfacción de sus clientes y la condición de tiempo activa la acción. Un vendedor contactará al cliente si su tasa de satisfacción es inferior al 50%. Esta acción se asigna de forma automática al vendedor que gestiona la suscripción y la fecha límite es 5 días después de activarla. La alerta garantiza que sus clientes estén satisfechos y que usted tome las medidas necesarias en caso de que no lo estén. Ayuda a mantener su tasa de retención de clientes muy alta.
Nota
Al editar la alerta puede modificar las secciones Aplicar en, Acción y Actividad para adaptarlas a sus necesidades.