多个销售团队

使用*销售团队*功能管理多个销售团队、部门或渠道,每个团队、部门或渠道都有自己独特的销售流程。

创建新的销售团队

要创建新的销售团队,请转到 CRM ‣ 配置 ‣ 销售团队,然后单击 创建

在创建页面,设置 电邮别名,以便每次向该唯一电子邮件地址发送信息时,自动为该销售团队生成潜在客户/机会。选择是否接受来自 所有人, 已认证合作伙伴, 或 仅限关注者 的电子邮件。

如果该团队有特定的月收入目标,则设置 开票目标。设置 域名,以根据特定筛选条件(如国家、语言或活动)将潜在客户/机会分配给该销售团队。

在 Odoo CRM 中创建销售团队。

为销售团队增加成员

添加团队成员,请在编辑销售团队配置页面时点击 Members 标签下的 Add。从下拉菜单中选择销售人员或创建新销售人员。设置 30 天内可分配给该销售人员的最大潜在客户数量,以确保销售人员不会过度劳累。

在 Odoo CRM 中添加销售人员。

个人可以作为团队成员或 团队领导 添加到多个销售团队,允许其访问所需的所有管道。

销售团队仪表板

查看销售团队仪表板,请跳转至:菜单选择:CRM-->销售-->团队。Odoo 用户所属的团队会显示在仪表板的分区中。

各分区概述销售团队的开放销售机会、报价、销售订单、预期收入、每周新销售机会的条形图和开票进度条。

Odoo CRM 中的销售团队概览仪表板。

点击分区角落的三个点,打开导航菜单,用户可以快速查看文件或报告,创建报价或销售机会,为销售团队选择颜色、进入配置页面。

单击Odoo CRM仪表板中的三点菜单,查看文件,创建销售机会。

单击:guilabel:`通道’按钮,直接跳转至销售团队的CRM通道。