活动

*活动*是与 Odoo 数据库中的记录相关联的后续任务。可以在数据库中包含聊天线程、看板视图、列表视图或应用程序活动视图的任何页面上安排活动。

活动安排

创建活动的方法之一是点击任何记录的*沟通栏*顶部的 日程活动`按钮。在弹出的窗口中，从下拉菜单中选择 :guilabel:`活动类型。

小技巧

每个应用程序都有一个专用于该应用程序的*活动类型*列表。例如，要查看和编辑 CRM 应用程序可用的活动，请转到 CRM 应用程序 ‣ 配置 ‣ 活动类型。

在弹出窗口 活动安排 中的 摘要 字段中输入活动标题。

要将活动分配给不同的用户，请从 分配给 下拉菜单中选择一个名称。否则，将自动分配给创建活动的用户。

最后，请在可选的 :guilabel:`记录备注…`字段中添加其他信息。

注解

在弹出的 活动安排 窗口中，截止日期 字段会根据所选 活动类型 的配置设置自动填充。但是，可以通过在 截止日期 字段中选择日历上的某一天来更改此日期。

最后，点击以下其中一个按钮：

  • 计划：将活动添加到 :guilabel:`计划活动`下的沟通栏。

  • 标记为完成：在 今天 沟通栏中添加活动的详细信息。该活动不会被安排，而是自动标记为已完成。

  • 完成 & 安排下一个：将任务标记为已完成并添加到:guilabel:今天 下，并打开新的活动窗口。

  • 放弃：放弃在弹出窗口上所做的任何更改。

CRM 潜在客户和安排活动的选项视图。

注解

根据活动类型，:guilabel:`日程安排`按钮可能会被:guilabel:`保存`按钮或:guilabel:`打开日历`按钮取代。

已计划活动会添加到沟通栏中，位于 已计划活动 之下。

CRM 潜在客户和安排活动的选项视图。

也可以通过应用程序的看板、列表或活动视图，安排活动。

选择要安排活动的记录。点击 🕘（时钟） 图标，然后点击 安排活动，接着填写弹出的表格。

CRM 管道的看板视图，以及安排活动的选项。

注解

活动颜色及其与活动到期日的关系在整个 Odoo 中都是一致的，与活动类型或视图无关。

  • 显示为**绿色**的活动表示截止日期在未来某个时候。

  • **黄色**表示活动的截止日期是今天。

  • **红色**表示活动已逾期，且已过截止日期。

例如，如果为一个电话创建了一个活动，而截止日期已过，则该活动在列表视图中显示为红色电话，在看板视图中显示为红色时钟。

查看预定活动

要查看计划活动，请打开 销售应用程序`或 :menuselection:`CRM 应用程序，然后单击位于其他视图选项最右侧的 🕘（时钟） 图标。

这样做会打开活动菜单，默认情况下会显示用户的所有计划活动。要显示每个用户的所有活动，请从 搜索… 栏移除 我的管道 筛选器。

要查看按创建应用程序和截止日期分列的活动综合列表，请单击标题菜单上的 🕘（时钟） 图标，在下拉菜单中查看该特定应用程序的活动。

点击标题菜单上的 :guilabel:` 🕘（时钟）` 图标后，下拉菜单底部将显示 添加新备注`和 :guilabel:`请求文档。

强调活动菜单的客户关系潜在客户页面视图

配置活动类型

要配置数据库中的活动类型，请访问 :menuselection:` 设置应用程序 –> 讨论 –> 活动 –> 活动类型`。

强调菜单活动类型的设置页面视图。

这样就会显示 活动类型 页面，在这里可以找到现有的活动类型。

要编辑现有活动类型，请从列表中选择该类型，然后单击 编辑。要创建新的活动类型，请单击 创建。

在空白活动类型表单的顶部，首先为新活动类型选择 名称。

新活动类型表单。

活动设置

操作

操作 字段指定了活动的意图。某些操作会在计划活动后触发特定行为。

  • 如果选择:guilabel:上传文档，则会在聊天记录中的计划活动中直接添加上传文档的链接。

  • 如果选择了 电话呼叫 或 会议，用户就可以选择打开日历，为该活动安排时间。

  • 如果选择 请求签名，则会在聊天记录中的计划活动上添加链接，弹出签名请求窗口。

注解

可选择的活动类型上的操作，会根据当前安装在数据库中的应用程序而有所不同。

默认用户

要在计划此活动类型时将此活动自动分配给特定用户，请从 默认用户 下拉菜单中选择一个名称。如果此字段留空，活动将分配给创建活动的用户。

默认摘要

要在创建此活动类型时包含备注，请在 默认摘要 字段中输入备注。

注解

创建活动时，将包含 默认用户 和 默认摘要 字段中的信息。但是，可以在计划或保存活动之前更改它们。

下一个活动

要在活动标记完成后自动建议或触发新活动，必须设置 连锁类型。

建议下一个活动

在 链接类型 字段中，选择 建议下一项活动。执行此操作后，下面的字段就会变为 建议。点击:guilabel:建议 字段下拉菜单，选择要推荐作为此活动类型后续任务的任何活动。

在 时间安排 字段中，为这些活动选择默认截止日期。为此，请配置所需的 日、 周 或 月 数目。然后，决定它应该发生在 完成日期之后，还是在 上一个活动截止日期之后。

安排活动前，可更改此:guilabel:排期 字段的信息。

完成所有配置后，单击 保存。

活动安排弹出窗口，重点推荐活动。

注解

如果活动的 连锁类型 设置为 建议下一个活动，且 建议 字段中列出了活动，则会向用户显示后续步骤的活动建议。

触发下一个活动

将 连锁类型 设置为 触发下一个活动，在活动完成后，会立即启动下一个活动。

如果在 连锁类型 字段中选择了 触发下一个活动，下方的字段将变为 触发器。从 触发器 字段下拉菜单中，选择此活动完成后应启动的活动。

在 时间安排 字段中，为这些活动选择默认截止日期。为此，请配置所需的 日、 周 或 月 数目。然后，决定它应该发生在 完成日期之后，还是在 上一个活动截止日期之后。

安排活动前，可更改此:guilabel:排期 字段的信息。

完成所有配置后，单击 保存。

安排新活动弹出窗口，强调“完成”和“启动下一个”按钮。

注解

当活动的 连锁类型 设置为 触发下一活动 时，将该活动标记为 完成，会立即启动在 触发器 字段中列出的下一个活动。

参见