Odoo vs Salesforce

CRM概要

CRMの定義

顧客関係管理(CRM)とは、企業が顧客データを管理し、既存顧客および見込み客とのやりとりを処理するために用いる手法を指します。"CRM"という用語は、一般的にCRM ソフトウェア、すなわち、顧客情報の整理と分析、同僚や顧客とのコミュニケーション、販売ワークフローの管理をサポートするテクノロジーを指します。これらはすべて、より良い顧客関係を築くことを目的としています。

CRMソフトウェアは、広告のクリックやウェブサイトへの訪問から販売担当者との電話連絡に至るまで、企業と顧客とのあらゆるやりとりを追跡し、この情報を従業員が容易に利用できるようにします。これにより、企業は顧客に関する完全な360度ビューを得ることができ、情報に基づいた、個別対応の包括的なサービスを提供できるようになります。CRMソフトウェアはまた、共有情報を使用して同僚と効果的に連携するためのプラットフォームとしても機能し、販売担当者がより迅速に業務を遂行できるよう支援する自動化ツールも提供します。

CRMソフトウェアを使用するメリット

集中型情報

CRMソフトウェアは、顧客情報の集中型データベースを提供します。顧客と関わる社内の全担当者が同じデータベースにアクセスし、必要に応じてデータベース内の情報を更新することができます。データはCRM内で整理され、ユーザが簡単に情報を検索、追加、編集できるようになっています。

"CRMは自動的にデータを整理し、顧客とのやり取りを共有し、重複作業のリスクを最小限に抑えます。"

複数の従業員が1人の顧客に対応する場合、従業員は自動送信Eメールやフォローアップなど、顧客と会社間のすべてのやり取りを記録します。これにより、顧客や同僚に繰返し情報の説明を頼ることなく、すべての従業員が情報を把握した上でサービスを提供することができます。また、従業員が1人休んでも業務を継続することができます。

CRMの使用により、データが自動的に整理され、顧客とのやりとりが共有され、重複作業のリスクが最小限に抑えられるため、より質の高い顧客サービスが可能になります。これは、販売(全体量)の増加、平均注文額(アップセルやリピーターの購買による)の増加、顧客生涯価値(CLV)の増加に直接貢献します。

さらに、ほとんどのCRMソフトウェアは、販売およびマーケティングのパフォーマンスを分析するのに役立つよう、情報を整理してレポート化します。CRMのレポート作成ツールは、企業が提供する様々な顧客体験を通じて、販売、見込み客、案件の進捗状況からデータを自動的に収集します。CRMは、このデータをピボットテーブル、グラフ、スプレッドシートに即座に整理し、日付、場所など、様々な方法でデータを整理することができます。データはCRMデータベースから直接取得されるため、包括的かつ正確であることが保証され、すべてのチームが同じデータを使用して作業することができます。正確なデータ収集とデータレポートは、広告やユーザのプライバシーデータの追跡がますます複雑化し、リードの帰属がしばしば混在したり、完全に欠落したりする今日のデジタル環境において、特に有用です。

ワークフローの合理化

CRMソフトウェアを使用するもう一つの大きな利点は、管理業務が自動化されることです。顧客へのフォローアップや同僚との会議のスケジュール調整、確認Eメールの送信や対応記録の作成など、あらゆる業務が自動化されます。これらの業務を自動化したり、あるいは非常に簡単に実行できるようにすることで、従業員は他の業務に集中できるようになり、管理業務に関連するコストや事務作業を削減できます。

さらに、CRMでは現在、人工知能(AI)を活用してリードスコアリングなどのタスクを自動化し、さまざまな要因から導き出される確度スコアに基づいて販売担当者が優先すべきリードを決定する手助けをしています。このタイプのインテリジェントオートメーションにより、成功の可能性が最も高い案件が特定され、優先的に取り組まれるため、従業員はより速く、より賢く業務を遂行できるようになります。

"インテリジェント・オートメーションは、仕事をより速く、より賢く行えるよう人々をサポートします。"

顧客とのより良い関係

CRMソフトウェアには、新規顧客の獲得や既存顧客との関係構築を支援するさまざまな機能が組み込まれています。リードジェネレーション機能により、将来的な顧客となり得る潜在顧客の連絡先情報を自動で取得・記録し、ビジネスチャンスへとつなげることが可能です。たとえば、Odooでは、企業のWebサイトへの訪問から自動的にリードを生成することができます。多くのCRMは、マーケティングテクノロジーとも連携しており、キャンペーンからのリードを追跡し、有望な見込み客を迅速に特定することができます。

リード生成に加え、CRMプラットフォームには、リードナーチャリングツールも組み込まれています。例えば、顧客や見込み客が特定の条件を満たした場合に、即座にフォローアップを行う条件別自動返信機能や、アクティブなリードへのフォローアップをチームに促す活動スケジュール機能などがあります。特定のソフトウェアによっては、販売担当者が顧客に見積書、請求書、その他の重要なドキュメントを迅速に作成し、送信するためのツールも提供されます。例えば、見積テンプレート、ドラフト請求書、サブスクリプションプランなどです。

"CRMはリード生成とリードナーチャリングツールで構築されています。"

財務成果の改善

CRMソフトウェアは、統計的に見ても企業に経済的な利益をもたらすことが証明されています。2014年には、CRMテクノロジーに1ドルを投資するごとに、平均で8.71ドルの投資収益(ROI)が得られました。 [3]。CRMテクノロジーの継続的な発展により、ソフトウェアがより堅牢で高性能になり、アナリティクスやAIを活用した機能が組み込まれるようになったためです [3].

さらに、CRMアプリケーションは、販売を最大29%増加させ、販売の生産性を最大34%向上させることが実証されています。 [4] 。CRMを使用すると、販売担当者は、すべてのリード、スケジュールされた電話、および顧客のカスタマイズを追跡することができ、CRMシステムを使用している企業は、リード転換率が17％増加し、顧客保持率が16％向上しています [5]。これらの企業では、個々の従業員の生産性も21%向上しています。 [5] 。CRMソフトウェアは、Eメール、VoIP、メッセージングアプリ、その他のコミュニケーションシステムと連携しれていることが多く、生産性を向上させる数多くの自動化機能を提供しています。最後に、CRMソフトウェアは、企業情報を一元化し、アクセスできるデータベースを提供します。データにアクセスできることで、販売サイクルが平均8-14%短縮されることが分かっています [6].

CRMソフトウェア市場分析

市場実績と予測

CRMソフトウェアは、世界的に人気が高く、急成長している業界です。世界のCRM市場規模は、2017年から2022年の間に年平均11.6%で成長しています。 [7]。2023年の794億ドルから2028年には1,319億ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率 (CAGR) は10.7％と予測されています [8].

2021年には、従業員11人以上の企業の91%以上がCRMシステムを使用していると推定されていました。 [9].

市場カタリスト

CRMソフトウェアの採用が着実に増加している主な要因は、顧客満足の重要性が高まっていることです。2021年には、購入者の65%以上が、3-5年前よりもカスタマーサービスに高い期待を持っていると推定されていました。 [10] 。例えば、71％の顧客は、従業員間で情報を共有することで、顧客が同じことを繰返し説明する必要がないようにしてほしいと望んでいます [11]。78％の消費者は、良い顧客サービスは、ビジネス成功とロイヤリティを獲得するための基本であると回答し、90％がパーソナライズされた顧客サービスを提供する企業にもっとお金を使うことをいとわないと回答しました [11] 。顧客の期待の高まりと、優れた顧客サービスを提供することによる明確な経済的メリットがあるため、企業は成長と長期的な成功のために顧客サービスを優先し、投資しています。CRMソフトウェアは、企業が顧客に情報を提供し、パーソナライズされたサービスを提供するための重要なツールです。

CRM市場のもう一つの推進要因は、企業が顧客を獲得していることです。 [12] 。ビジネスが成長するにつれ、管理すべき顧客は増え続け、大量の情報を保存し、質の高い顧客サービスを提供するために、CRMはますます不可欠になっています。CRMソフトウェアがあれば、企業が顧客ベースを拡大するにつれて簡単に拡張できます。

"CRMソフトウェアは、企業が顧客に情報を提供し、パーソナライズされたサービスを提供するための重要なツールです。"

ユーザインターフェイス

OdooとSalesforceは、それぞれのユーザインターフェース(UI)で同じ情報やオプションを提供しています。しかし、Salesforceが青を基調としているのに対し、Odooは色を使ってページ上の情報を分類・区別しています。

かんばんパイプライン

Salesforce

Odoo

案件ページ

Salesforce

Odoo

販売パイプラインレポート

Salesforce

Odoo

Googleトレンド

商品検索

ブランド名検索

結論

CRMソフトウェアは、販売チームにおいて販売およびマーケティングデータベースを一元管理したい企業にとって不可欠なツールです。 販売成果の向上に役立つことが証明されており、リード転換率などの指標に加え、顧客維持率や顧客生涯価値など、収益を生み出すその他の重要な指標も改善されます。CRMシステムは、情報を一元管理するデータベースを提供します。これにより、主な担当である販売チーム以外のチームも顧客の行動に関する一連の情報を入手・追加することができ、成約後のすべての出来事を一元的に把握できるため、顧客維持率が向上します。また、CRMは、ワークフローを迅速化する自動化されたアクションや、パーソナライズされた顧客関係を促進するリードナーチャリングツールにより、従業員の生産性を向上させます。

Salesforceが圧倒的な存在であるにもかかわらず、CRMソフトウェア市場は依然として急速に成長しています。顧客サービスが購入者にとってより重要になるにつれ、企業にとっても、成長し、満足度の高い顧客を維持するために優先順位をつけることがより重要になっています。CRMソフトウェアは、共有された顧客情報に基づいて、従業員がよりスムーズで簡単なワークフローを作成するのを支援する、実績のあるツールであり、販売プロセスのあらゆる段階で顧客との良好な関係を築くことができます。当然のことながら、日々の業務ニーズに対応するためにCRMソフトウェアの使用を選択する企業がますます増えています。

自社に最適なCRMを選ぶという観点では、OdooとSalesforceはどちらも、情報の整理、チームの管理、顧客とのコミュニケーション、リード発掘、販売、データ分析などに優れたツールを提供しています。また、両方のソフトウェアシステムには、カスタムアプリ、アドオン、連携用の膨大なマーケットプレイスがあります(ただし、これらは追加費用がかかることが多いです)。CRMの観点では、この2つのソフトウェアシステムは同様の機能とユーザ体験を提供していますが、Odooの料金体系はSalesforceよりも手頃な料金となっています。

しかし、Salesforceは販売に重点を置いたCRMであるのに対し、OdooはERPです。追加費用なしで、OdooはCRMアプリと同期しながら、CRMの枠をはるかに超えた機能を提供します。企業はOdooを通じて販売フロー全体を追跡し、最初の販売だけでなく、支払、サポート、配送、フォローアップを通じて、顧客に個別対応した体験を提供することができます。Odooのマーケティングアプリは、支払履歴やサポートニーズなどを考慮し、販売だけでなく収益性の高い顧客関係を構築するキャンペーンの指標を提供します。他の部署もこの洞察を活用できるため、サプライチェーンやプロダクト開発チームは顧客の需要に基づいて意思決定を行うことができます。Odoo CRMは、オンライン予約、イベント登録、ウェブサイト連絡先ページから見込み客を生成するイベントアプリやウェブサイトアプリとも同期します。

OdooとSalesforceは同じようなCRM機能を提供していますが、Odooの機能はCRMの枠を超え、ビジネス全体の包括的な業務をカバーしています。

このホワイトペーパーはOdoo社によって編集されました。客観的で公正なものとなるよう最善を尽くしておりますが、もし間違いや不足している機能などございましたら、下記までご報告下さい。 growth@mail.odoo.com ドキュメントを更新いたします。私たちの目的は、主要な競合社同士を継続的に比較し、できるだけ正確な情報を提供することです。

導入実績

• [1] Salesforce Revenue. Stock Analysis.
• [2] (2021, April 20). Odoo Records Unstoppable Growth. PRNewswire.
• [3] (2014年6月) CRMは、1ドルの支出につき8.71ドルの利益をもたらす。Nucleus Research
• [4] Howard, Margot. (2023, August 21). 17 CRM stats that sales professionals need to know. Nutshell.
• [5] Karr, Douglas. (2023, September 7). CRM Statistics: The Uses, Benefits & Challenges of Customer Relationship Management Platforms. Martech Zone.
• [6] (2015, August 11). Data accessibility for sales teams shortens the sales cycle. Nucleus Research.
• [7] (2023, November 15). CRM System Providers in the US - Market Size (2005-2029). IBIS World.
• [8] Customer Relationship Management Software - Worldwide. Statista.
• [9] Customer Relationship Management (CRM) Market Size, Share & COVID-19 Impact Analysis, By Component (Software and Services), By Deployment (On-Premises and Cloud), By Enterprise Size (Large Enterprises and SMEs), By Application (Marketing and Sales Automation, Customer Management, Lead Generation & Customer Retention, Customer Support and Contact Center, CRM Analytics, and Social Media Management), By Vertical (BFSI, Manufacturing, IT & Telecommunications, Retail & Consumer Goods, Government, Healthcare, Transportation and Logistics, and Others), and Regional Forecasts, 2023-2030. Fortune Business Insights.
• [10] The Netomi Pulse Report State of Customer Service in 2021. Netomi.
• [11] (2023, May 30). 2023 Customer Service Statistics. 123 Form Builder.
• [12] (2023, January). CRM Software Global Market Report 2023. The Business Research Company.