Odoo 与 Salesforce 比较

CRM 概览

CRM 定义

客户关系管理（CRM）是指企业用来管理客户数据以及处理与现有客户和潜在客户互动的方法。“客户关系管理” 通常是指客户关系管理软件，即帮助企业组织和分析客户信息、与同事和客户沟通以及管理销售工作流程的技术，都是为了促进更好的客户关系。

客户关系管理软件追踪企业与客户的每一次互动，从广告点击、网站访问，到与销售人员的电话联系，并将这些信息随时提供给员工，使企业能够以360 度视角全面了解客户的情况，从而提供知情、个性化和全面服务。客户关系管理软件还可作为一个平台，利用共享信息与同事进行有效协作，甚至提供自动化工具，帮助销售人员更快地完成工作。

使用客户关系管理软件的好处

信息集中

客户关系管理软件为客户信息提供了一站式数据库。公司中与客户打交道的每名员工，都可以访问同一个数据库，并根据需要更新数据库中的信息。客户关系管理软件对数据进行了整理，方便用户查找、添加或编辑信息。

“客户关系管理系统可自动整理数据、共享客户互动信息，并将重复工作的风险降至最低。”

当多名员工与单个客户合作时，员工可共享客户与公司之间每次互动的统一记录，包括自动电子邮件和后续跟进。有了这些资讯，每位员工都能在熟知背景的情况下提供服务，无需依赖客户或同事去解释或重复信息。此外，即使一名员工未上班，工作也能继续进行。

由于使用客户关系管理可以自动组织数据、共享客户互动、最大限度地降低重复工作的风险，因此可以实现更好的客户服务结果。这直接有助于提高销售额（总量）、增加平均订单价值（通过追加销售和客户重复购买）以及增加客户终身价值（CLV）。

此外，大多数客户关系管理软件还能将信息整理成报告，帮助企业分析销售和营销业绩。客户关系管理报告工具通过企业可能提供的各种客户体验，自动收集销售数据、潜在客户和商机进展等信息。客户关系管理软件可以立即将这些数据整理成数据透视表、图表和电子表格，并按日期、地点等组织数据。由于数据直接来自客户关系管理数据库本身，因此可以保证数据的全面性和准确性，而且每个团队都可以使用相同的数据。准确的数据收集和数据报告在当今的数字环境中尤为有用，因为广告和用户隐私数据的追踪变得越来越复杂，而潜在客户的来源往往是混合模式产生，或完全不清楚。

简化工作流程

使用客户关系管理软件的另一个巨大好处是，它可以自动执行管理任务，不论是跟进客户、安排与同事的会议，还是发送确认电子邮件、记录往来信件，无所不包。将这些任务自动化，或者让它们变得非常容易完成，可以让员工腾出时间专注于其他任务，扫除因行政工作相引起的成本和官僚作风。

此外，客户关系管理软件现在已使用人工智能（AI）来自动执行任务，如潜在客户评分，根据各种因素得出成交概率分数，帮助销售人员决定优先管理哪些潜在客户。这种类型的智能自动化工具，可以帮助销售人员更快速、更智能地开展工作，因为成功几率最高的商机，会首先被识别及作出推销。

“智能自动化帮助人们更快、更智能地工作”。

改善客户关系

客户关系管理软件提供的内置工具可帮助企业寻找新客户并培养现有关系。潜在客户生成技术可查找并记录潜在客户的联系信息，以便企业将这些潜在客户转化为新的商机。例如，Odoo 可通过访问公司网站生成线索。客户关系管理通常还与营销技术相结合，以追踪营销活动产生的潜在客户，并快速识别优质潜在客户。

除了开发新的潜在客户，客户关系管理平台还配备了销售线索培育工具，例如针对特定条件的自动回复，可在客户和潜在客户满足特定条件时立即跟进，或活动安排工具，提醒团队跟进活跃的潜在客户。根据具体软件的不同，客户关系管理软件还可为销售人员提供工具，以便快速创建并向客户发送报价单、发票和其他重要文件，如报价单模板、发票草稿和订购计划等。

“客户关系管理系统内置了潜在客户生成和培育工具。”

改善财务表现

据统计，客户关系管理软件可为企业带来经济效益。2014 年，CRM 技术的平均投资回报率（ROI）为每花费 1 美元可获得 8.71 美元的回报 [3]。这个数字之后肯定已有增加，因为随着 CRM 技术持续发展，相关软件已变得更强大，功能也更全面，例如有嵌入式分析及人工智能支持的功能。 [3].

此外，数据也证实客户关系管理应用程序可帮助企业将销售额提高 29%，将销售效率提高 34% [4]。有了客户关系管理系统，销售人员可以追踪每一名潜在客户、已安排的通话，以及客户定制要求，使用客户关系管理系统的公司受益，潜在客户转化率提高 17%，客户保留率也提升 16%。 [5]。这些公司的员工个人生产力，也提高了 21% [5]。客户关系管理软件整合了电子邮件、网络电话、信息应用程序，以及其他通信系统，并提供大量自动化功能，全部都有助于提高工作效率。最后，客户关系管理软件为公司信息提供了一个集中处理公司资讯又容易访问的数据库，事实证明，数据便捷访问，能将销售周期平均缩短 8 至 14%。 [6].

CRM 软件市场分析

市场表现及预测

客户关系管理（CRM）软件是一个风靡全球、快速发展的行业。从 2017 年到 2022 年，全球客户关系管理市场规模平均每年增长 11.6%。 [7]。此数字预计将从 2023 年的 794 亿美元增长到 2028 年的 1,319 亿美元，预测期间的复合年增长率（CAGR）为 10.7%。 [8].

据估计，在 2021 年，员工人数超过 11 人的公司中，超过 91% 都在使用客户关系管理系统 [9].

市场增长因素

推动客户关系管理软件采用率稳步上升的一个主要因素是，客户满意度的重要性不断提高。据估计，在 2021 年，超过 65% 的买家对客户服务的期望值比 3-5 年前更高 [10]。例如，71% 的客户希望企业在员工之间共享信息，这样客户就不需要重复自己的话 [11]。78% 消费者表示，优质客户服务是贏取生意及客户忠诚度的基础；90% 消费者表示愿意在提供个性化客户服务的公司上，投入更多资金 [11]。鉴于客户期望提高，以及提供良好客户服务能带来明显经济效益，企业现在优先考虑并投资于客户服务，以实现增长和长期成功。客户关系管理软件是帮助企业为客户提供知情和个性化服务的关键工具。

客户关系管理市场的另一个催化剂是企业客户数量增加 [12]。随着企业的发展，需要管理的客户越来越多，客户关系管理软件在存储大量信息和提供优质客户服务方面变得越来越重要。客户关系管理软件使企业能够在扩大客户群的同时，轻松扩展系统规模。

“客户关系管理软件是帮助企业为客户提供知情和个性化服务的关键工具。”

用户界面

Odoo 和 Salesforce 在各自的用户界面（UI）上提供了许多相同的信息和选项。不过，Salesforce 主题以蓝色为主，而 Odoo 则使用颜色对页面上的信息进行分类和区分。

看板管道

Salesforce

Odoo

商机页面

Salesforce

Odoo

销售管道报告

Salesforce

Odoo

Google 搜索趋势

产品搜索

搜索品牌名称

总结

对于任何希望为销售团队提供统一销售和营销数据库的企业，客户关系管理软件都是必不可少的工具。事实证明，它可以帮助企业提高销售业绩，如潜在客户转化率，以及其他有价值的创收指标，如客户保留率和客户终身价值。客户关系管理系统为信息提供了一个集中数据库，从而提高了客户保留率，因为除了最初的销售团队外，其他团队也可以访问有关客户的全流程信息，对其进行补充，并从集中的视图中获益，了解销售成功后发生的一切。客户关系管理还能通过自动操作加快工作流程，并通过潜在客户培育工具培养个性化的客户关系，从而提高员工的工作效率。

尽管 Salesforce 是最主要的竞争对手，但 CRM 软件领域仍然是一个快速增长的市场。随着客户服务对买家越来越重要，企业也必须优先考虑客户服务，以发展和留住满意的客户。客户关系管理软件是一种行之有效的工具，可帮助企业根据共享的客户信息为员工创建更顺畅、更便捷的工作流程，从而在销售流程的每一步都与客户进行积极互动。自然而然，越来越多的企业选择使用 CRM 软件来满足日常业务需求。

就为公司选择合适的 CRM 而言，Odoo 和 Salesforce 都能为组织信息、管理团队、与客户沟通、寻找潜在客户、进行销售和分析数据提供出色的工具。这两个软件系统还拥有庞大的定制应用程序、附加组件和整合市场（尽管通常需要额外费用）。从客户关系管理的角度来看，这两个软件系统提供了相似的功能和用户体验，Odoo 的定价结构使其比 Salesforce 更实惠。

不过，Salesforce 是以销售为重点的 CRM，而 Odoo 则是企业资源规划系统。Odoo 提供的功能远远超出了客户关系管理，但仍能与客户关系管理应用程序同步运行，而且无需额外费用。企业可以通过 Odoo 追踪整个销售流程，不仅通过最初的销售，还通过付款、技术支持、交付和跟进提供个性化的客户体验。Odoo 的营销应用程序可提供指标参考，了解哪些营销活动能促进销售和客户关系，同时还考虑到支付历史、技术支持需求等因素。其他部门可以利用这一优势，让供应链和产品开发团队可以根据客户需求做出决策。Odoo CRM 还可与 “活动” 和 “网站” 应用程序同步，从在线预约、活动注册和网站联系页面生成潜在客户。

总体而言，虽然 Odoo 和 Salesforce 提供了类似的客户关系管理功能，但 Odoo 的功能超越客户关系管理范围，全方位覆盖企业的整体运营需求。

本白皮书由 Odoo Inc. 编写，我们尽力使其客观、公正。如果您发现错误或功能缺失，请电邮至 growth@mail.odoo.com 我们将更新本文档。我们的目标是不断更新主要竞争对手的比较，尽可能做到准确无误。

参考资料

• [1] Salesforce Revenue. Stock Analysis.
• [2] (2021, April 20). Odoo Records Unstoppable Growth. PRNewswire.
• [3] (2014, June). CRM Pays Back $8.71 For Every Dollar Spent. Nucleus Research.
• [4] Howard, Margot. (2023, August 21). 17 CRM stats that sales professionals need to know. Nutshell.
• [5] Karr, Douglas. (2023, September 7). CRM Statistics: The Uses, Benefits & Challenges of Customer Relationship Management Platforms. Martech Zone.
• [6] (2015, August 11). Data accessibility for sales teams shortens the sales cycle. Nucleus Research.
• [7] (2023, November 15). CRM System Providers in the US - Market Size (2005-2029). IBIS World.
• [8] Customer Relationship Management Software - Worldwide. Statista.
• [9] Customer Relationship Management (CRM) Market Size, Share & COVID-19 Impact Analysis, By Component (Software and Services), By Deployment (On-Premises and Cloud), By Enterprise Size (Large Enterprises and SMEs), By Application (Marketing and Sales Automation, Customer Management, Lead Generation & Customer Retention, Customer Support and Contact Center, CRM Analytics, and Social Media Management), By Vertical (BFSI, Manufacturing, IT & Telecommunications, Retail & Consumer Goods, Government, Healthcare, Transportation and Logistics, and Others), and Regional Forecasts, 2023-2030. Fortune Business Insights.
• [10] The Netomi Pulse Report State of Customer Service in 2021. Netomi.
• [11] (2023, May 30). 2023 Customer Service Statistics. 123 Form Builder.
• [12] (2023, January). CRM Software Global Market Report 2023. The Business Research Company.