Comparación de Odoo y SalesForce

Información general sobre CRM

Definición de CRM

La gestión de relaciones con el cliente (CRM, por sus siglas en inglés) se refiere a las prácticas que usan las empresas para gestionar los datos del cliente y las interacciones con clientes actuales y potenciales. Las siglas "CRM" se utilizan comúnmente para referirse al software CRM, que es una tecnología que ayuda a las empresas a organizar y analizar la información de los clientes, comunicarse con compañeros y clientes, y gestionar los flujos de trabajo de ventas, todo con el objetivo de fomentar mejores relaciones con los clientes.

Un software CRM registra todas las interacciones que una empresa tiene con los clientes (como clics en anuncios, visitas al sitio web y llamadas con vendedores) para que los empleados puedan consultar esta información con facilidad. De esta forma, la empresa contará con un panorama completo de la historia del cliente para proporcionar un servicio informado, personalizado y completo. Un CRM también es una plataforma que permite colaborar con compañeros de manera efectiva mediante el uso de información compartida, e incluso cuenta con herramientas de automatización que ayudarán a que el equipo de ventas trabaje más rápido.

Ventajas de un CRM

Información centralizada

Los CRM proporcionan una base de datos para centralizar la información de los clientes. Todas las personas en la empresa que interactúan con los clientes pueden acceder a la misma base de datos y actualizar la información en caso de que sea necesario. La manera en que los datos están organizados en el CRM facilita que los usuarios busquen, agreguen o editen la información.

"Los CRM organizan los datos en automático, comparten las interacciones con los clientes y minimizan la probabilidad de duplicar el trabajo".

Cuando varios empleados trabajan con un solo cliente, estos comparten un registro unificado de cada interacción entre el cliente y la empresa, incluyendo correos automatizados y de seguimiento. Esto permite que todos los empleados proporcionen un servicio informado sin depender de que los clientes o compañeros expliquen o repitan la información. Además, así pueden seguir trabajando incluso cuando un empleado está ausente.

El servicio al cliente tiene mejores resultados al utilizar un CRM, pues los datos se organizan de manera automática, el equipo puede ver las interacciones con los clientes y existe menos riesgo de duplicar el trabajo. Esto contribuye directamente a un mayor volumen de ventas, al aumento del valor promedio de las órdenes (a través de ventas adicionales y compras recurrentes) y al incremento del valor del tiempo de vida del cliente (CLV, por sus siglas en inglés).

Además, la mayoría de los CRM también organizan la información en reportes para ayudar a las empresas a analizar el desempeño de sus ventas y marketing. Sus herramientas de reporte recopilan la evolución de los datos de ventas, leads y oportunidades de manera automática a lo largo de las diferentes experiencias que una empresa le ofrece a sus clientes. Los CRM pueden organizar estos datos en tablas dinámicas, gráficos y hojas de cálculo al instante y clasificarlos por fecha, ubicación y mucho más. Los datos provienen directamente de la base de datos del CRM, lo que garantiza que estén completos y sean precisos, además de que todos los equipos trabajarán con la misma información. La precisión en la recolección y el reporte de datos es fundamental hoy en día, en un entorno digital donde la publicidad y la privacidad de los usuarios son cada vez más difíciles de rastrear, además de que la atribución de leads suele ser confusa o inexistente.

Flujos de trabajo optimizados

Otra de las grandes ventajas de utilizar un CRM es que automatiza las tareas administrativas como llevar seguimiento de clientes, programar reuniones con compañeros, enviar correos electrónicos de confirmación y registrar correspondencia. Automatizar estas tareas, o facilitarlas, hace que los empleados tengan tiempo para enfocarse en otras actividades y elimina el costo y la burocracia del trabajo administrativo.

Además, los CRM ahora usan inteligencia artificial (IA) para automatizar tareas como la puntuación de leads, que ayuda a los vendedores a decidir qué leads priorizar basándose en diversos factores. Este tipo de automatización inteligente permite que la gente trabaje más rápido y de manera más inteligente, ya que pueden identificar las oportunidades con mayor probabilidad de éxito y comenzar a trabajar en ellas primero.

"La automatización inteligente ayuda a que las personas trabajen de forma más rápida y eficiente".

Mejor relación con los clientes

Los CRM ofrecen herramientas integradas que ayudan a que las empresas encuentren nuevos clientes y enriquezcan las relaciones existentes. La tecnología de generación de leads identifica y registra la información de contacto de posibles clientes para que las empresas la conviertan en nuevas oportunidades de negocio. Por ejemplo, Odoo genera leads a partir de las visitas a un sitio web. Con frecuencia, los CRM también cuentan con tecnología relacionada con marketing para rastrear leads provenientes de campañas e identificar clientes potenciales de alta calidad con rapidez.

Además de generar leads, las plataformas CRM también incluyen herramientas para su enriquecimiento, como enviar respuestas automáticas para dar seguimiento inmediato a clientes y clientes potenciales si cumplen con ciertos criterios que los califiquen o programar actividades para recordarle a los equipos que deben realizar seguimiento de los leads activos. Según cada software, los CRM también pueden proporcionar herramientas para que los vendedores creen y envíen cotizaciones, facturas y otros documentos esenciales a clientes con rapidez, como plantillas de cotización, borradores de facturas y planes de suscripciones.

"Los CRM incluyen herramientas de generación y enriquecimiento de leads".

Mejores resultados financieros

Está estadísticamente comprobado que contar con un CRM beneficia financieramente a las empresas. En 2014, el retorno de la inversión (ROI) promedio de la tecnología de CRM fue de $8.71 por cada dólar gastado [3]. Este número ha aumentado desde entonces gracias al desarrollo constante en la tecnología de CRM que ha hecho a este software más potente y capaz, como el análisis integrado y las funciones impulsadas por inteligencia artificial [3].

Además, está comprobado que las aplicaciones CRM ayudan a las empresas a aumentar las ventas hasta en un 29 % y a incrementar la productividad en ventas hasta en un 34 % [4]. Con un CRM, los vendedores pueden llevar seguimiento de todos los leads, llamadas programadas y personalizaciones para los clientes. Las empresas que utilizan estas plataformas han visto un aumento del 17% en la conversión de leads y un incremento del 16% en la retención de clientes [5]y también han observado un aumento del 21% en la productividad de sus empleados [5]. Los CRM suelen estar integrados con correo electrónico, VoIP, aplicaciones de mensajería y otros sistemas de comunicación, además de que ofrecen varias funciones de automatización que mejoran la productividad. Por último, proporcionan una base de datos centralizada y accesible para la información de la empresa, lo que ha demostrado acortar el ciclo de ventas en un promedio del 8% al 14% [6].

Análisis de mercado de CRM

Rendimiento y pronóstico del mercado

La industria de software CRM es popular y crece con rapidez a nivel mundial. El tamaño de su mercado global aumenta en un promedio del 11.6% anual entre 2017 y 2022 [7]. Se proyecta que el mercado de software CRM crezca de $79.4 mil millones en 2023 a $131.9 mil millones para 2028, con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 10.7% durante este periodo [8].

En el 2021 se estimó que más del 91% de las empresas con más de 11 empleados utilizan sistemas de CRM [9].

Catalizadores del mercado

Uno de los factores principales que impulsa el aumento constante del uso de los CRM es que la satisfacción del cliente ha tomado mayor importancia. En 2021 se estimó que más del 65% de los compradores tenían expectativas más altas respecto al servicio al cliente que hace 3 a 5 años [10]. Por ejemplo, el 71% de los clientes esperan que una empresa comparta la información entre sus empleados para que el cliente no tenga que repetirla [11]. El 78 % de los consumidores dijo que contar con un buen servicio al cliente es fundamental para ganarse su preferencia y lealtad, y el 90 % afirmó que estaban dispuestos a gastar más dinero con empresas que ofrecen servicios personalizados [11]. Las expectativas de los clientes han aumentado y las ventajas económicas de proporcionar un buen servicio son evidentes, así que las empresas están priorizando e invirtiendo en sus servicios al cliente para garantizar su crecimiento y éxito a largo plazo. Un CRM es una herramienta indispensable para ayudar a las empresas a proporcionar servicios informados y personalizados a sus clientes.

Otro catalizador del mercado de CRM es la adquisición de clientes por parte de las empresas [12]. A medida que las empresas crecen, tienen cada vez más clientes que gestionar y es indispensable que cuenten con un CRM que les permita almacenar mucha información y proporcionar un servicio al cliente de calidad. Un CRM facilita que las empresas crezcan a medida que aumenta su base de clientes.

"Un CRM es una herramienta elemental que ayuda a las empresas a proporcionar servicios informados y personalizados a sus clientes".

Interfaz de usuario

Odoo y Salesforce brindan en general la misma información y opciones en sus respectivas interfaces del usuario (UI). Sin embargo, Salesforce mantiene un tema azul, mientras que Odoo usa los colores para categorizar y diferenciar información en la página.

Flujo de kanban

Salesforce

Odoo

Página de oportunidades

Salesforce

Odoo

Reporte del flujo de venta

Salesforce

Odoo

Google Trends

Búsqueda de productos

Búsqueda del nombre de la marca

Conclusión

Un software CRM es una herramienta esencial para cualquier empresa que desee proporcionarle una base de datos de ventas y marketing unificada a sus equipos. Está demostrado que ayuda a las empresas a mejorar sus resultados de ventas, como la tasa de conversión de leads, junto con otras métricas valiosas que generan ingresos, por ejemplo, la retención de clientes y el valor de vida del cliente. La base de datos centralizada de estos sistemas causa que la retención de clientes sea mayor porque no solo el equipo de ventas inicial puede acceder a la información relacionada con el cliente, agregar más datos y beneficiarse de una vista centralizada de todo lo que sucede después de realizar la venta. Los CRM también aumentan la productividad de los empleados gracias a acciones automatizadas que aceleran el flujo de trabajo y a las herramientas de enriquecimiento de leads para fomentar relaciones personalizadas con los clientes.

Aunque Salesforce es la competencia principal, el mercado para softwares CRM sigue en rápido crecimiento. Conforme el servicio al cliente se vuelve más importante para los compradores, también se vuelve prioridad para las empresas para poder crecer y mantener clientes felices. Un software CRM es una herramienta para ayudar a las empresas para crear flujos de trabajo más sencillos para los empleados según información compartida, lo cual resultará en interacciones positivas con los clientes en cada paso del proceso de ventas. Evidentemente, más y más empresas están eligiendo usar un software CRM para sus necesidades empresariales del día a día.

Al momento de elegir el CRM adecuado para tu empresa, tanto Odoo como Salesforce ofrecen excelentes herramientas para organizar información, gestionar equipos, comunicarse con los clientes, encontrar leads, realizar ventas y analizar datos. Ambos sistemas también cuentan con varias aplicaciones personalizadas, complementos e integraciones (aunque por lo general estos tienen costo adicional). Desde una perspectiva de CRM, los dos CRM ofrecen funciones y experiencias de usuario similares, aunque los precios de Odoo son más asequibles que los de Salesforce.

Sin embargo, Salesforce es un CRM enfocado a las ventas, mientras que Odoo es un ERP. Sin costos adicionales, Odoo le ofrece capacidades superiores a aquellas de las de un CRM que funcionan a la par con la aplicación CRM. Las empresas pueden rastrear su flujo de ventas entero a través de Odoo, lo cual les permite brindar experiencias de clientes personalizadas no solo en la venta inicial, sino que también durante el pago, soporte, entrega y seguimiento. Las aplicaciones de marketing de Odoo le mostrarán métricas sobre qué campañas están atrayendo no solo ventas, sino que también relaciones lucrativas con clientes, tomando en cuenta el historial de pagos, las necesidades de soporte y más. Otros departamentos pueden aprovechar estos datos para que los equipos de cadena de suministro y desarrollo de productos tomen decisiones según la demanda de los clientes. La aplicación CRM de Odoo también se sincroniza con las aplicaciones Eventos y Sitio web para generar leads a partir de reuniones en línea, registros a eventos y páginas de contacto del sitio web.

En general, aunque Odoo y Salesforce ofrecen funciones de CRM similares, las capacidades de Odoo van mucho más allá de un CRM para así cumplir con las operaciones completas de una empresa.

El autor de esta documento es Odoo Inc. Se realizó el mejor esfuerzo para redactarlo de manera objetiva y justa. Si encuentras un error o una función faltante, repórtalo a growth@mail.odoo.com para que podamos actualizar este documento. Nuestra meta es contar con una comparación con nuestra competencia principal que actualicemos constantemente y sea lo más correcta posible.

Referencias

• [1] Salesforce Revenue. Stock Analysis.
• [2] (20 de abril de 2021). Odoo Records Unstoppable Growth. PRNewswire.
• [3] (Junio de 2014). CRM Pays Back $8.71 For Every Dollar Spent. Nucleus Research.
• [4] Howard, Margot. (21 de agosto de 2023). 17 CRM stats that sales professionals need to know. Nutshell.
• [5] Karr, Douglas. (7 de septiembre de 2023). CRM Statistics: The Uses, Benefits & Challenges of Customer Relationship Management Platforms. Martech Zone.
• [6] (11 de agosto de 2015). Data accessibility for sales teams shortens the sales cycle. Nucleus Research.
• [7] (15 de noviembre de 2023). CRM System Providers in the US - Market Size (2005-2029). IBIS World.
• [8] Customer Relationship Management Software - Worldwide. Statista.
• [9] Customer Relationship Management (CRM) Market Size, Share & COVID-19 Impact Analysis, By Component (Software and Services), By Deployment (On-Premises and Cloud), By Enterprise Size (Large Enterprises and SMEs), By Application (Marketing and Sales Automation, Customer Management, Lead Generation & Customer Retention, Customer Support and Contact Center, CRM Analytics, and Social Media Management), By Vertical (BFSI, Manufacturing, IT & Telecommunications, Retail & Consumer Goods, Government, Healthcare, Transportation and Logistics, and Others), and Regional Forecasts, 2023-2030. Fortune Business Insights.
• [10] The Netomi Pulse Report State of Customer Service in 2021. Netomi.
• [11] (30 de mayo de 2023). 2023 Customer Service Statistics. 123 Form Builder.
• [12] (Enero de 2023). CRM Software Global Market Report 2023. The Business Research Company.