Noções básicas de Pesquisas

Empresas costumam usar pesquisas para coletar informações valiosas com seus clientes e funcionários, o que, por sua vez, permite que tomam decisões de negócios mais bem fundamentadas.

No Odoo, as pesquisas são usadas para coletar feedback dos clientes, avaliar o sucesso de um evento recente, medir a satisfação dos clientes (ou funcionários) e obter mais informações sobre as mudanças nas impressões mercadológicas.

Primeiros passos

Para começar, abra o aplicativo Pesquisas e clique em Criar. Em seguida, o Odoo redireciona a página para um formulário de modelo de pesquisa em branco.

No formulário de pesquisa, adicione o Título da pesquisa e, em seguida, adicione uma imagem de capa à pesquisa passando o mouse sobre o ícone de foto e clicando no ícone Editar (lápis). Quando a janela do explorador de arquivos for aberta, escolha uma imagem nos arquivos locais.

Abaixo do Título da pesquisa há várias abas nas quais é possíve criar e personalizar as perguntas e o formato da pesquisa. Essas abas são rotuladas da seguinte forma:

  • Perguntas: a lista de perguntas feitas na pesquisa

  • Descrição: informações contextuais para ajudar a entender a pesquisa

  • Opções: opções para os entrevistados da pesquisa responderem às perguntas

Várias abas que podem ser encontradas na página do modelo de pesquisa.

Aba Perguntas

Adicione perguntas e seções ao questionário na aba Perguntas. Uma seção divide o questionário em partes para agrupar visualmente perguntas semelhantes. Para criar uma seção, clique em Adicionar uma seção e digite o nome da seção. Em seguida, adicione ou arraste e solte perguntas nas seções divididas.

Clicar em Adicionar uma pergunta abre a janela pop-up Criar seções e perguntas para criar e personalizar perguntas do questionário.

A janela pop-up da pergunta da pesquisa.

Criar perguntas

Na janela pop-up Criar seções e perguntas, digite a pergunta no campo Pergunta. Em seguida, escolha o Tipo de pergunta. Uma prévia do tipo de pergunta é exibido na janela de visualização.

Escolha entre os seguintes Tipos de perguntas:

  • Caixa de texto de várias linhas

  • Caixa de texto de linha única

  • Valor numérico

  • Data

  • Data e hora

  • Múltipla escolha: apenas uma resposta

  • Múltipla escolha: múltiplas respostas permitidas

  • Matriz

Nota

Diferentes recursos aparecem nas guias Respostas e Opções, dependendo do Tipo de pergunta escolhido. No entanto, a aba Descrição sempre permanece a mesma, independentemente da pergunta escolhida.

Criar seções e perguntas

Após a seleção de um Tipo de pergunta, há três abas em que é possível personalizar as informações da pergunta. São elas: Respostas (se aplicável), Descrição e Opções.

Cada guia oferece uma variedade de recursos diferentes, dependendo de qual Tipo de pergunta foi escolhido.

Por exemplo, na aba Opções, as seguintes opções podem aparecer:

  • Resposta obrigatória: a pergunta deve ser respondida.

  • Tipo de matriz: para perguntas do tipo matriz, selecione se uma ou várias opções podem ser selecionadas por linha.

  • Número de colunas: selecione quantas colunas serão exibidas.

  • Imagens nas respostas: permite imagens nas opções de resposta.

  • Exibição condicional: determina se a pergunta é exibida com base na resposta a uma pergunta anterior.

  • Mostrar campo de comentários: permite que o participante digite um comentário em uma caixa de texto.

  • Limite de tempo das perguntas: para pesquisas em sessões ao vivo, defina um limite de tempo para a pergunta.

Exibição condicional

Exibição condicional significa que a pergunta só será exibida se a resposta condicional especificada tiver sido selecionada em uma pergunta anterior.

Quando a caixa ao lado de Exibição condicional for selecionada, o campo Pergunta de acionamento será exibido. Selecione uma pergunta do questionário.

Então, é exibido o campo Resposta de acionamento. Aqui, selecione qual resposta acionará essa pergunta de Exibição condicional.

Aba Opções

De volta ao formulário principal do modelo de questionário, na aba Opções, há diferentes seções de configurações que podem ser modificadas.

As seções incluem:

  • Perguntas: concentra-se na apresentação geral da pesquisa

  • Pontuação: decide como a pesquisa será pontuada

  • Candidatos: gerencia o acesso à pesquisa

  • Sessão ao vivo: habilita a pesquisa em uma atividade de grupo em tempo real.

Perguntas

Primeiro, selecione o Layout da pesquisa. As seguintes opções podem ser escolhidas:

  • Uma página com todas as perguntas

  • Uma página por seção

  • Uma página por pergunta

Se as opções Uma página por seção ou Uma página por pergunta forem escolhidas, a opção Botão Voltar será exibida. Se selecionada, a opção Botão Voltar permite que o participante volte a uma pergunta durante a pesquisa.

Nas opções Layout há a configuração Modo de progressão, que indica como o progresso do participante durante a pesquisa é exibido. Isso é mostrado como uma Porcentagem ou um Número.

Em seguida, há uma opção disponível para adicionar um Limite de tempo da pesquisa. Para implementar essa opção, basta marcar a caixa e inserir a quantidade de tempo (em minutos) que os participantes têm para concluir a pesquisa.

Após a opção Limite de tempo da pesquisa, há uma seção denominada Seleção. Nele, as perguntas podem ser colocadas Em aleatório por seção, em outras palavras, o número de perguntas aleatórias pode ser configurado por seção. Esse modo é ignorado em uma sessão ao vivo.

Pontuação

Há as seguintes opções disponíveis ao escolher um método Pontuação:

  • Sem pontuação

  • Pontuação com respostas no final

  • Pontuação sem respostas no final

Se as opções Scoring with answers at the end ou Scoring without answers at the end forem selecionadas, um campo Success % será exibido. Defina a porcentagem de respostas corretas necessárias para passar na pesquisa.

Em seguida, há a opção de transformar a pesquisa em uma certificação. Para fazer isso, marque a caixa ao lado da opção rotulada É uma certificação, e dois campos adicionais serão exibidos. Selecione um tema de cor no campo Modelo de certificado e, em seguida, escolha um Modelo de e-mail. Quando um participante for aprovado na certificação com a pontuação exigida, um e-mail do Odoo será enviado automaticamente para essa pessoa usando o modelo de e-mail selecionado.

Se o recurso Dar medalhas estiver ativado e o Medalha de certificação estiver definido, o participante da pesquisa também receberá um medalha ao ser aprovado na certificação.

Candidatos

Para determinar o acesso ao questionário, o Modo de acesso tem duas opções: Qualquer pessoa com o link e Somente pessoas convidadas.

Abaixo da caixa de seleção Somente gerentes de avaliação está a opção Login obrigatório para exigir um login para participar da pesquisa. Se essa opção for ativada, um campo Limite de tentativas também será preenchido, no qual será definido o número de tentativas de pesquisa que o participante terá.

Sessão ao vivo

A seção Sessão ao vivo é dedicada aos usuários que realizam pesquisas em tempo real, nas quais são apresentadas a um público ao vivo e coletam respostas dele.

Personalize o Código da sessão aqui; esse código é necessário para que os participantes acessem a pesquisa da sessão ao vivo. Recompense os participantes por respostas rápidas, marcando a caixa de seleção denominada Recompensar respostas rápidas. Ao marcá-la, os participantes receberão mais pontos se responderem rapidamente.

Aba Descrição

De volta à página principal do modelo de pesquisa, há a aba Descrição, onde uma descrição personalizada da pesquisa pode ser adicionada. Isso é exibido abaixo do título na página inicial da pesquisa, que está no front-end do site criado por meio do aplicativo Odoo Site.

Teste e compartilhe a pesquisa

Depois que o questionário for criado e salvo, execute um teste para verificar possíveis erros antes de enviá-lo aos participantes, clicando em Testar no canto superior esquerdo da página do modelo de questionário.

Quando ativado, o Odoo redireciona a página para uma versão de teste da pesquisa no front-end do site. Essa página exibe a aparência da pesquisa para os participantes. Prossiga fazendo a pesquisa, como um participante normal, para verificar se há erros.

Para retornar ao formulário de modelo de pesquisa no back-end, basta clicar no link Esta é uma pesquisa de teste. Editar pesquisa na faixa azul na parte superior da página. Depois que o Odoo redirecionar a página para o modelo de pesquisa no back-end, faça outras alterações, conforme necessário, antes de enviar oficialmente a pesquisa aos participantes.

Quando a pesquisa estiver pronta para ser compartilhada com o público, clique no botão Iniciar pesquisa no canto superior esquerdo do formulário de modelo de pesquisa. Em seguida, clique em Compartilhar.

Na janela pop-up, adicione os destinatários da pesquisa no campo Destinatários (para contatos existentes no banco de dados do Odoo) ou no campo E-mails adicionais (para contatos que não querem ser listados na base de dados do Odoo). Por fim, clique em Enviar.

À medida que as respostas forem recebidas, verifique-as clicando no botão inteligente Respostas no formulário de modelo de pesquisa ou no botão Ver resultados no canto superior esquerdo. Para encerrar a pesquisa, clique no botão Fechar no formulário de modelo de pesquisa.