Criar cotações¶
No Odoo Vendas, as cotações podem ser criadas e enviadas aos clientes. Depois que uma cotação é confirmada, ela se transforma oficialmente em um pedido de venda, que pode ser faturado e pago.
Definições da cotação¶
To access these settings options, navigate to , and scroll to the Quotations & Orders section.
Assinatura on-line: Solicite uma assinatura on-line para confirmar os pedidos.
Modelos de cotação: Ative essa opção para criar modelos de cotação com ofertas de produtos padrão, que podem ser selecionados nos formulários de cotação. Quando essa caixa de seleção estiver marcada, será exibido um campo adicional, Modelo padrão, juntamente com um link para a página Modelos de cotação.
Validade padrão da cotação: Determina um valor predefinido (em dias) durante o qual as cotações permanecem válidas.
Travar vendas confirmadas: Garante que nenhuma edição adicional possa ser feita em pedidos confirmados.
Online Payment: Request an online prepayment from customers to confirm orders, which can be a full or partial payment (via down payment). When this checkbox is ticked, an additional field, Prepayment amount (%), appears. There is also a link to the Payment Providers page.
Quotation Builder: Enable this option to utilize Odoo’s building block options and style elements to design quotation templates.
Avisos de venda: Receba mensagens de aviso sobre pedidos que incluem produtos ou clientes específicos.
Fatura pro-forma: Envie faturas pró-forma para os clientes.
Para ativar qualquer uma dessas configurações, marque a caixa de seleção ao lado das opções desejadas. Em seguida, clique em Salvar.
Painel de cotações¶
O painel Cotações é a página que aparece quando o aplicativo é aberto.
Por padrão, o painel Cotações exibe todas as cotações na base de dados relacionadas ao usuário atual, conforme indicado pelo filtro padrão Minhas cotações presente na barra de pesquisa.
Nota
Para visualizar todas as cotações na base de dados, remova o filtro Minhas cotações da barra de pesquisa.
As cotações nessa página aparecem em uma visualização de lista padrão, mas também podem ser visualizadas em uma visualização Kanban, Calendário, tabela de Pivô, Gráfico ou Atividade.
To view and/or modify any listed quotation from the Quotations dashboard, click on the desired quotation, and Odoo reveals the specific form for that selected quotation.
Criar cotação¶
Para criar uma cotação, abra o e clique no botão Novo, localizado no canto superior esquerdo do painel principal Cotações.
Importante
O botão Novo só está presente se o painel Cotações estiver na visualização de lista ou Kanban.
Clicar no botão Novo revela um formulário de cotação em branco, com vários campos e abas para configurar.
Dica
To create a new quotation from the Quotations dashboard, while in Calendar view, click into the desired date/time slot on the calendar, and Odoo presents a new quotation form.
On the quotation form, begin by entering the customer’s name in the Customer field at the top of the form. This is a required field.
Se as informações do cliente já estiverem na base de dados, os campos Endereço da fatura e Endereço de entrega serão preenchidos automaticamente com as informações salvas nesses respectivos campos, com base nos dados do registro de contato do cliente (encontrado no aplicativo Contatos).
Se o cliente foi indicado por outro cliente ou contato, digite o nome dele no campo Indicação de.
Se um Indicação de for selecionado, será exibido um novo campo, Plano da comissão, no qual uma comissão poderá ser selecionada no menu suspenso. Essa comissão é recompensada ao contato selecionado no campo Indicação de.
Em seguida, se ainda não tiverem sido preenchidos automaticamente com as informações do cliente, digite os endereços adequados nos campos Endereço da fatura e Endereço de entrega. Esses dois campos são obrigatórios.
Then, if desired, choose a Quotation Template from the drop-down field to apply to this quotation. It should be noted that some additional fields may appear, depending on the template selected. The Default Template option is selected, by default.
The default date that appears in the Expiration field is based on the number configured in the Quotation expires after field on the quotation template form.
Dica
To access the various quotation forms, go to . Alternatively, hover over the Quotation Template field on the quotation form, and click the (right arrow) icon to view that specific quotation template form.
If the quotation is for a recurring product or subscription, select the desired Recurrence option from that specific drop-down menu.
If a Recurrence option is selected, an until field appears beside it. In this field, select the desired date the Recurrence should end, via a calendar popover window.
Also, if a Recurrence option is selected, a new field, Freeze Plan, appears on the quotation form, between Referrer and Commission Plan. When this checkbox is ticked, the commission plan does not automatically update.
Next, select a specific Pricelist to be applied to this quotation, if desired.
Por fim, selecione qualquer Condição de pagamento específica que deve ser usada nessa cotação.
Aba Linhas de pedido¶
A primeira aba no formulário de cotação é Linhas do pedido.
In this tab, select products, and the quantities of those products, to add to the quotation.
Click Add a product, select the desired item from the Product drop-down field, and proceed to adjust the Quantity of that selected product, if necessary.
Se for preciso apresentar múltiplos itens de forma mais organizada na cotação, clique em Adicionar uma seção, digite um nome para a seção e arraste e solte o título da seção no local desejado entre os itens da aba Linhas do pedido. O título da seção aparece em negrito.
Se necessário, clique em Adicionar uma nota abaixo de uma determinada linha de produtos para adicionar uma nota personalizada sobre aquele produto específico. A nota aparece em itálico. Em seguida, se necessário, arraste e solte a nota abaixo da linha de produto desejada.
Beneath the product lines, there are buttons that can be clicked to apply any of the following: Add Shipping, Coupon Code, and Promotions.
Aba de produtos opcionais¶
Abra a aba Produtos opcionais para selecionar produtos relacionados que podem ser apresentados ao cliente, o que pode resultar em uma venda maior.
Por exemplo, se o cliente quiser comprar um carro, um produto opcional que poderia ser oferecido é um Engate de reboque.
Veja também
Aba Outras informações¶
In the Other Info tab, there are various quotation-related configurations separated into four different sections: Sales, Delivery, Invoicing and Payments, and Tracking.
Nota
Alguns campos só aparecem se definições e opções específicas tiverem sido configuradas.
Seção Vendas¶
In the Sales section of the Other Info tab, there are sales-specific fields that can be configured.
Vendedor: Atribua um vendedor do menu suspenso para ser associado a essa cotação. Por padrão, é selecionado nesse campo o usuário que criou originalmente a cotação.
Equipe de vendas: Atribua uma equipe de vendas específica a essa cotação. Se o Vendedor selecionado for membro de uma equipe de vendas, o campo será preenchido automaticamente com essa equipe.
Empresa: Selecione uma empresa no menu suspenso à qual essa cotação deve ser associada. Esse campo só aparece quando se trabalha em um ambiente multiempresa.
Online confirmation: This field contains two checkboxes: Signature and Payment. Tick the Signature checkbox to request an online signature from the customer to confirm the order. This field only appears if the Online Signature setting has been enabled. Tick the Payment checkbox to request an online payment from the customer to confirm the order. This field only appears if the Online Payment setting has been enabled.
Referência do cliente: Insira uma ID de referência personalizada para esse cliente. A ID de referência inserida pode conter letras, números ou uma combinação de ambos.
Marcadores: Adicione marcadores específicos à cotação para maior organização e melhor capacidade de pesquisa no aplicativo Odoo Vendas. Vários marcadores podem ser adicionados, se necessário.
Start Date: If the quotation is for a subscription-based product, select a subscription starting date from the calendar popover window that appears when the field is clicked.
Seção de entrega¶
Na seção Entrega da aba Outras informações, há campos específicos de entrega que podem ser configurados.
Política de envio: Selecione uma política de envio desejada no menu suspenso. Se todos os produtos forem entregues de uma vez, a ordem de entrega será agendada com base no maior tempo de espera do produto. Caso contrário, ela será baseada no menor tempo de espera. As opções disponíveis são: O mais rápido possível ou Quando todos os produtos estiverem prontos.
Data de entrega: Clique no campo vazio para revelar um popover de calendário, no qual uma data de entrega do cliente pode ser selecionada. Se nenhuma data personalizada for necessária, consulte a data prevista listada à direita desse campo.
Invoicing and Payments section¶
In the Invoicing section of the Other Info tab, there are invoicing-specific fields that can be configured.
Posição fiscal: Selecione uma posição fiscal a usar na adaptação de impostos e contas para determinados clientes ou pedidos/faturas de vendas. O valor padrão vem do cliente. Se for feita uma seleção nesse campo, um link e um ícone clicáveis Atualizar impostos serão exibidos. Quando clicados, os impostos desse cliente específico e da cotação são atualizados. Também é exibida uma janela de confirmação.
Conta analítica: Selecione uma conta analítica para aplicar a esse cliente/cotação.
Seção de rastreamento¶
Na seção Rastreamento da aba Outras informações, há campos específicos de rastreamento que podem ser configurados.
Documento de origem: Insira a referência do documento que gerou a cotação/pedido de venda, se aplicável.
Campanha: Selecione a campanha de marketing relacionada a essa cotação, se aplicável.
Medium: Select the method by which this quotation originated (e.g. Email, Facebook, etc.), if applicable.
Source: Select the source of the link used to generate this quotation, if applicable.
Aba Notas¶
Na aba Notas do formulário de cotação, insira as notas internas específicas sobre a cotação e/ou o cliente, se desejar.
Envio e confirmação de cotações¶
Once all the necessary fields and tabs have been configured, it is time to send the quotation to the customer for confirmation. Upon confirmation, the quotation turns into an official SO.
Na parte superior do formulário, há uma série de botões:
Enviar por e-mail: Ao clicar, é exibida uma janela pop-up com o nome e o endereço de e-mail do cliente no campo Destinatários, a cotação (e o ID de referência) no campo Assunto e uma breve mensagem padrão no corpo do e-mail, que pode ser modificada, se necessário.
Abaixo disso, é anexada uma cópia da cotação em PDF. Quando estiver pronto, clique em Enviar para enviar a cotação, por e-mail, para o cliente, para que ele possa revisá-la e confirmá-la.
Enviar fatura pró-forma: Esse botão só aparece se a configuração Fatura pró-forma tiver sido ativada. Quando clicado, uma janela pop-up é exibida com o nome e o endereço de e-mail do cliente no campo Destinatários, a fatura Pró-forma (e o ID de referência) no campo Assunto e uma breve mensagem padrão no corpo do e-mail, que pode ser modificada, se necessário.
Abaixo disso, é anexada uma cópia da cotação em PDF. Quando estiver pronto, clique em Enviar para enviar a cotação, por e-mail, para o cliente, para que ele possa revisá-la e confirmá-la.
Confirmar: Ao clicar, a cotação é confirmada e o status muda para Pedido de venda.
Cancelar: Ao clicar, a cotação é cancelada.
There is also a Customer Preview smart button present, in the upper-right corner of the form. When clicked, Odoo reveals a preview of the quotation the customer sees when they log into their customer portal. Click the Back to edit mode link at the top of the preview page, in the blue banner, to return to the quotation form.
Nota
If the Lock Confirmed Sales setting is enabled, the SO becomes Locked, and is indicated as such on the SO form.
At this point, the quotation has been confirmed, turned into a SO, and is now ready to be invoiced and paid for.
For more information about invoicing, refer to the Invoice based on delivered or ordered quantities documentation.