Documentos para el usuario
Finanzas
Contabilidad y facturación
Empezando
Conceptos principales de contabilidad
Hoja de referencia de Contabilidad
Configuración inicial
Configuración inicial de Contabilidad Odoo y Facturación Odoo
Plan contable
Perspectiva general del proceso
De la facturación a clientes a la recepción de cobros
Desde Facturas de Proveedor a Pagos
Account receivables
Customer invoices
Procesos de facturación
Ofrece descuentos en efectivo
Redondeo de efectivo
Payment terms and installment plans
Deferred revenues
Credit notes and refunds
Añadir códigos EPC QR a las facturas
Send your invoices by post (Snailmail)
Customer payments
Diferentes formas de registrar un pago
Invoice online payment
Registrar cobros de clientes con cheques
Batch payments: Batch deposits (checks, cash etc.)
Batch payments: SEPA Direct Debit (SDD)
Follow-up on invoices
Cuentas por pagar
Facturas de proveedor
Manage vendor bills
Purchase receipts
Deferred expenses and prepayments
Activos no circulantes y activos fijos
Digitize vendor bills with optical character recognition (OCR)
Pagos de proveedor
Pagar con SEPA
Pagar con cheques
Pagar diversas facturas al mismo tiempo
Varios
Previsión de facturas a pagar
Bank and cash
Configurar
Cuentas bancarias
Gestionar una caja registradora
Gestionar un banco en divisa extranjera
Bank feeds
Extractos bancarios
Bank synchronization: Automatic import
Ponto como proveedor de sincronización bancaria
Salt Edge como proveedor de sincronización bancaria
Varios
Hacer una transferencia de un banco a otro
Conciliación bancaria
Proceso de conciliación bancaria - casos de uso
Modelos de conciliación
Impuestos
Impuestos
Impuestos
Default taxes
Fiscal positions (tax and account mapping)
EU intra-community distance selling
Obtener los tipos de impuesto correctos en Estados Unidos usando TaxCloud
Gestionar impuestos retenidos
Gestionar precios para B2B (impuestos excluídos) y para B2C (impuestos incluídos)
Gestionar impuestos basados en flujo de caja
Validación VIES de los NIF
Fiscal year
Administrar Años Fiscales
Realizar un final de año en Odoo (cerrar un ejercicio fiscal)
Informes
Información general
Principales informes disponibles
Crear un informe personalizado con sus propias fórmulas.
Data inalterability check report
Declaraciones
Tax return (VAT declaration)
Intrastat
Otros
Analítico
Casos de uso de cuentas analíticas
Llevar el seguimiento de costos de recursos humanos con hojas de horas
Llevar el seguimiento de compras, gastos y subcontratación
Asesor
Gestionar un presupuesto financiero
Múltiple moneda
Sistema multidivisa de Odoo
Gestionar las facturas y los pagos en varias divisas
Registrar diferencias en cambio en pagos
Inventario
Impacto en la valuación del precio promedio cuando se devuelven productos
Configuración de la valoración de inventario
Fiscal localizations
Información general
Paquetes de localización fiscal
Lista de países soportados
Localizaciones
Argentina
Australia
Chile
Colombia
Colombia (ES)
Francia
Alemania
Indonesia
Italia (IT)
Luxemburgo
México
Holanda
España
Suiza
Gastos
Firmar
Métodos de pago (tarjetas de pago, pagos en línea)
Cómo recibir pagos por transferencias electrónicas
Adyen
Install the Adyen Pay by Link Patch
Authorize.Net
Configurar su cuenta de PayPal
Stripe
Ventas
CRM
Organice la fuente de información
Organícese por actividades de planificación
Administra oportunidades perdidas
Maneja varios equipos de ventas
Adquiere leads
Convierte iniciativas en oportunidades
Genera leads/oportunidades desde emails
Genera leads/oportunidades desde la página web de contacto
Envía presupuestos
Minado de leads
Asignar y rastrear iniciativas
Rastrea las visitas de tus prospectos
Asignar oportunidades basadas en puntuación
Analizar el rendimiento
Revisa tu Ratio Ganancia/Pérdida
¿Cómo utilizar la hoja de cálculo de Google además de mis datos?
Optimiza tu trabajo diario
Sincroniza tu calendario Google con Odoo
Use Autocompletar partner para enriquecer sus contactos.
¿Cómo motivar y recompensar a mis vendedores?
Ventas
Enviar cotizaciones
Usar plantillas de cotización
Agregar productos opcionales
Obtener una firma para confirmar un pedido
Recibe el pago para confirmar un pedido
Utilice la fecha límite de cotización para incentivar a sus clientes
Entrega y facturación a diferentes direcciones.
Agregar términos y condiciones
Método de facturación
Factura basada en cantidades entregadas o pedidas
Solicitar un pago inicial
Enviar una factura pro-forma
Factura basada en tiempo y materiales.
Hitos del proyecto de factura
Volver a facturar los gastos a los clientes.
Vender suscripciones
Productos & Precios
Gestiona tus productos
Cómo importar productos con categorías y variantes
Usar variantes de productos
Establecer impuestos
Default taxes
Fiscal positions (tax and account mapping)
Impuestos
Obtener los tipos de impuesto correctos en Estados Unidos usando TaxCloud
Gestionar precios para B2B (impuestos excluídos) y para B2C (impuestos incluídos)
Gestiona tus precios
Cómo adaptar tus precios a tus clientes y aplicar descuentos.
Cómo vender en monedas extranjeras.
Conector de Amazon
Funciones del conector de Amazon
Configurar el conector de Amazon con Odoo
Gestionar órdenes de Amazon en Odoo
Instalar la actualización de API de partner de venta de Amazon
conector con eBay
¿Cómo configurar eBay en Odoo?
¿Cómo listar un producto?
Temas avanzados
¿Cómo dar permisos de acceso portal a mis clientes?
Punto de venta
Información general
Primeros pasos
Registrar clientes
Funciones de tienda
Factura desde la interfaz PdV
Configurar control de efectivo en Punto de venta
Usando códigos de barras en PdV
Iniciar sesión como empleado
Volver a imprimir recibos
Redondeo de efectivo
Funciones para restaurantes
Gestionar sus mesas
Ofrecer la opción de dividir la cuenta
Imprimir la cuenta
Imprimir órdenes en la cocina o bar
Usar posiciones fiscales en el PdV
Integrar una opción de propina en el pago
Terminales de pago
Adyen
Ingenico
Vantiv
SIX
Precio de las funciones
Aplicar descuentos
Usando etiquetas de descuento con un escáner de código de barras
Gestiona un programa de lealtad
Usar la lista de precios en Punto de venta
Módulos de datos fiscales
Configuración del Módulo de Datos Fiscales con el Punto de Venta de Odoo
Suscripciones
Configuración
Usar plantillas de suscripción
Añadir productos de suscripción
Flujo de ventas
Crear una cotización usando productos de suscripción
Renovar una suscripción
Realice una venta adicional de una suscripción
Cancelar una suscripción
Seguimiento
Establecer alertas automáticas
Informes
Generar reportes de suscripción
Alquiler
Sitios web
Sitio web
Publicar
Cómo traducir mi sitio web
Manage Multi Websites
Geo IP Installation (On-Premises Database)
Optimizar
How to do Search Engine Optimisation in Odoo (SEO)
Cómo realizar el seguimiento del tráfico de tu sitio web en Google Analytics
Como monitorear el tráfico de tu página web desde el tablero de Odoo
Rastree clics y visitantes mediante Rastreadores de enlaces
Unsplash (free images)
Comercial Electrónico
Empezar
Cómo crear una página de un producto
Cómo customizar mi página de catálogo
Administrar mis productos
Cómo mostrar varias imágenes por producto
Gestione variantes de productos
Mostrar la disponibilidad de los productos
Cómo importar productos con categorías y variantes
Impuestos recaudados
Default taxes
Fiscal positions (tax and account mapping)
Impuestos
Obtener los tipos de impuesto correctos en Estados Unidos usando TaxCloud
Recibir pagos
Cómo administrar pedidos pagados con adquirentes de pagos
¿Cómo los clientes pueden acceder a su cuenta?
Maximizar mis ganancias
Cómo vender productos alternativos más caros (venta adicional)
Cómo vender accesorios y productos opcionales (venta cruzada)
Cómo habilitar comentarios y calificación
Adaptar precios a los visitantes del sitio web
Cómo crear y compartir códigos promocionales
Charla en vivo
Información general
Empezar a usar el Chat en vivo
Valoraciones
Comandos y Respuestas predefinidas
Inventory & MRP
Inventario
Información general
Información general del Proceso
Receive Products in Stock
Deliver Products from Stock
Establece tu stock inicial
Gestión de almacenes
Productos
Utilizar diferentes unidades de medida
¿Cuándo debería usar Paquetes, Unidades de medida o Paquetes especiales?
Como escoger la estrategia de reposición adecuada
Almacenes
¿Cuál es la diferencia entre depósitos y ubicaciones?
Crear un nuevo almacén
Crear una nueva ubicación
Ajuste de Inventario
Choose Between Reordering Rules and Make to Order
Reabastecer de otro almacén
Órdenes de entrega
¿Cómo elegir el flujo de inventario justo para manejar las ordenes de envió?
Procesar órdenes de entrega en un paso (Envío)
Procese las órdenes de entrega en dos pasos (Recolección + Envío)
Procese órdenes de entrega en tres etapas (Recolección + Empaquetar + Enviar)
Enviar productos a clientes directamente desde proveedores (Drop-shipping)
¿Cómo puedo cambiar el tipo de etiqueta?
Entregar productos en paquetes
¿Cómo puedo limitar un método de entrega a un cierto número de países?
¿Cómo cancelo una órden de entrega?
Envíos a recibir
¿Cómo elegir el flujo de inventario apropiado para manejar las recibos?
Procesar un recibo en un solo paso (recibo)
Procesar un recibo en dos pasos (Entrada + Stock)
Procesar un recibo en tres pasos (Entrada + Calidad + Stock)
Operaciones varias
Desechar productos
Gestione inventario que no le pertenece
Send Automated Emails at Delivery
Send Automated SMS at Delivery
Planificación
Cómo se realiza el cálculo de fecha de entrega programada
Configurar y ejecutar programadores
Numeros de Lote/Serie
¿Cuál es la diferencia entre lotes y números de serie?
Trabaje con números de serie
Administra muchos productos idénticos
Fechas de caducidad
Métodos de Valoración
Configuración de la valoración de inventario
Usar la valoración de inventario
Integrar costos adicionales con productos (costos en destino)
Impacto en la valuación del precio promedio cuando se devuelven productos
Envío
Configuración de envío
¿Cómo configurar un método de entrega?
¿Cómo intregar un tercero transportista?
¿Cómo obtener credenciales UPS para integración con Odoo?
¿Cómo obtener las credenciales de DHL para la integración con Odoo?
Operaciones de Envío
¿Cómo facturar el costo de envío al cliente?
¿Cómo gestionar múltiples paquetes para la misma orden de entrega?
¿Cómo imprimir etiquetas de envío?
¿Cómo cancelar un requerimiento de envío a un transportista?
Rutas Avanzadas
Conceptos
Usar rutas y reglas pull/push
¿Cómo realizar transferencias inter-bodegas?
Organizar un cross-dock en un almacén
Tomar existencias de diferentes almacenes
Estrategias de Remoción y Traslado
¿Qué es una regla de almacenamiento?
¿Qué es una estrategia de remoción (PEPS, UEPS, LIFO)?
Códigos de barras
Configurar
Configurar su escáner de código de barras
Activa los códigos de barras en Odoo
Operaciones diarias
Proceso para un Ajuste de Inventarios con Código de Barras
Proceso para transferencias
Crear una transferencia desde cero
Información general
Fabricación
Información general
I want to use Odoo Manufacturing
Gestión de la fabricación
Crear Listas de Materiales
Process Manufacturing Orders
Vender conjuntos de productos como kits
Cómo gestionar las LdM de las variantes de productos
Gestionar productos semielaborados
Use flexible components consumption
Plan Work Orders
Utilizando un Centro de Trabajo alternativo
Unbuild a product
Subcontratar la fabricación
Establecer hojas de ruta en las listas de materiales de los kits
Utilizar el programa maestro de producción
Repair Management
Repair products
Compra
Compras
Datos principales
Purchase in different unit of measures than sales
Set multiple vendors on a product
Importar la lista de precios de vendedor
Request for Quotation and Purchase Orders
Create a Request for Quotation
Control de Factura
Control product received (entirely & partially)
Lock a purchase order
Cancel a purchase order
Request managers approval for expensive orders
Analizar el rendimiento de sus vendedores
Determine when to pay a vendor bill with 3-way matching
Raise warnings on purchase orders
Dropship products
Acuerdos de compra
Manage Blanket Orders
Manage Call for Tender
Reposición
Flujo de reposición
Setup drop-shipping
Don’t run out of stock thanks to Reordering Rules
Trigger purchase of products based on sales (Make to Order)
Schedule your receipts and deliveries
Multi-Compañías
¿Cómo configurar una multi-empresa con flujo de compra/venta?
Calidad
Control
Definir puntos de control de calidad
Alerta
Generate a Quality Alert from a Manufacturing Order
Generar alerta de calidad desde una transferencia
Controles
Realizar controles de calidad en órdenes de fabricación
Perform Quality Checks on Transfers
Marketing
Eventos
Información general
Crea tu primer evento
Selling Tickets
Track your Attendees
Track and Manage Talks
Integraciones
Communicating about my Event using SMS Text Messages
Automatización de marketing
Información general
Automate Actions and Create a Workflow
Segment the Database with Filters
Launch a Test and Start a Campaign
Avanzado
Comprendiendo las métricas
Marketing por email
Información general
Send Emails Marketing and Manage Campaigns
Trabaja con listas de correo
Manage Unsubscriptions and Blacklist
Marketing por SMS
Información general
Build, Send and Get Reports from a SMS Mailing
Integraciones y plantillas
Contact Lists and Blacklist
Precios y preguntas frecuentes
Precios de SMS y preguntas frequentes
Marketing Social
Información general
Manage Social Media Pages and Create Content
Usar notificaciones push del sitio web
Interact with Customers and Visitors with Live Chat
Connecting to my Marketplace with Campaigns
Encuestas
Información general
Empezar a usar Encuestas
Puntaje de las encuestas
Tiempo y aleatorización de preguntas
Servicios
Proyecto
Información general
Get Started with Project
Share Projects and Tasks
Tareas
Get Started with Tasks
Work with Sub-tasks
Collaborate on Tasks
Crear tareas del proyecto a partir de un alias de correo electrónico
Planificación
Forecast Resources Across Projects
Record Time and Invoice
Record Time Spent on Tasks
Invoice Time Spent on Tasks
Avanzado
Advanced Project Settings
Gather Feedback from Customers
Create Projects and Tasks from Sales Orders
Track Projects’ Profitability
Partes de horas
Información general
Get Started with Timesheets
Compare Hours and do Analyses
Cree partes de horas después de la validación de las ausencias
Servicio de Campo
Información general
Invoicing Time and Material to Customers
Keeping Track of Stock
Manage your Employees’ Schedules and Time Off
Planning an Itinerary
Hojas de trabajo
Customize Worksheet Reports
Ventas
Create Quotations from Tasks
Create Onsite Interventions Tasks from Sales Orders
Mesa de Ayuda
Plan Onsite Interventions from Helpdesk Tickets
Mesa de Ayuda
Información general
Primeros pasos
Acuerdos de nivel de servicio (SLA)
Empezar a recibir tickets
Reportes para un mejor soporte
Foros y eLearning
Valoraciones
Hojas de horas y Facturación
Facturar el tiempo dedicado en tickets (servicios de soporte prepagados)
Facturación del tiempo dedicado a los tickets (servicios de asistencia de pospago)
Avanzado
Funciones para después de la venta
Permita que sus clientes cierren sus tickets
Planificación
Información general
Create a Schedule and Make Encoding Easier
Send Planned Shifts and Give Employees Autonomy Over Shifts
Productividad
Discusión
Información general
Empiece a discutir
Comuníquese de manera eficiente mediante canales
Organícese por actividades de planificación
Internet de las cosas (IoT)
Configuración
Conecte una caja IoT a su base de datos
Utilizar la Caja IoT con el PdV
Rescribir su tarjeta SD
Solución de problemas
Dispositivos
Conectar una herramienta de medición
Conectar una cámara
Conectar un interruptor de pie
Conectar una impresora
Conectar una balanza
Terminales de pago
Adyen
Ingenico
Vantiv
SIX
Studio
Conceptos
Entendiendo conceptos generales
Comprender las acciones automatizadas
Casos de uso
Casos de uso avanzados: Crear modelos y añadir campos
Casos de uso avanzados: Filtros y barra de estado
Casos de uso avanzados: acciones automatizadas
Casos de uso avanzados: Vistas
Cómo…
Personalizar al hombre arcoíris.
Personalizar reportes
Módulos de importación y exportación
Varios
Usuarios y empresas
Administrar usuarios
Cambiar idioma
Permisos de acceso
Empresas
Autentificación
Autenticación de inicio de sesión de Google
OAuth
Inicie sesión con LDAP
Aplicaciones y módulos
Exportar e importar datos
Comunicación por correo electrónico
Send and receive emails in Odoo with an email server
Enviar correos electrónicos con Odoo
Plantillas de correo electrónico
Preguntas frecuentes
VoIP (Voz sobre protocolo de internet)
Configure su servidor Asterisk de VoIP para Odoo
Utilice los servicios de VoIP en Odoo con OnSIP
Utilice los servicios de VoIP en Odoo con Axivox
Compras dentro de la aplicación (IAP)
Modo de desarrollador (modo depuración)
Instalar y dar mantenimiento
Instalar
Instalar Odoo
Configuración del sistema
Configurar una red de distribución de contenidos (CDN, por su sigla en inglés)
Puerta de enlace del correo electrónico
Mantener
Nombres de dominio
Conectar Gmail con Odoo mediante Google OAuth
Actualizaciones de solución de bugs
Actualizar de Community a Enterprise
Cambiar la solución de alojamiento
Gestión de bases de datos en línea (SaaS)
Gestión de bases de datos de forma local
Versiones compatibles
Actualizar
Odoo Online (SaaS)
Odoo.sh
Local
Preguntas frecuentes
Odoo.sh
Información general
Introducción a Odoo.sh
Empezar
Cree su proyecto
Ramas
Compilaciones
Estado
Ajustes
Editor en línea
Su primer módulo
Avanzado
Contenedores
Submódulos
Preguntas técnicas más frecuentes
Developer
Tutorials
Building a Module
Building a Website
Theme Tutorial
Customizing the web client
Profiling Odoo code
Multi-company Guidelines
Accounting Localization
Translating Modules
Reference
Server Addons
ORM API
Data Files
Actions
Views
Module Manifests
QWeb Reports
Security in Odoo
Testing Odoo
Web Controllers
Mixins and Useful Classes
Javascript Modules
Javascript Cheatsheet
Javascript Reference
Mobile JavaScript
QWeb Templates
API
External API
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Documentation
Pautas de contenido
RST cheat sheet
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