Configuración inicial de Contabilidad Odoo y Facturación Odoo¶
Cuando abre por primera vez su aplicación Contabilidad, la página Resumen contable le da la bienvenida con un panel de configuración inicial paso a paso, un asistente que le ayuda a arrancar. Este panel de configuración inicial se muestra hasta que decide cerrarlo it.
Los ajustes visibles en el panel de configuración inicial todavía podrán modificarse en .
Nota
Odoo Accounting instala automáticamente el Paquete de Localización Fiscal apropiado para su empresa, de acuerdo con el país seleccionado en la creación de la base de datos. De esta manera, las cuentas, los informes y los impuestos correctos están listos para usar. Haga clic aquí para obtener más información sobre los paquetes de localización fiscal.
Panel de configuración inicial de Contabilidad¶
El panel de configuración inicial de Contabilidad se compone de cuatro pasos:
Información de compañía¶
Este menú le permite añadir los detalles de su compañía como el nombre, dirección, logo, sitio web, teléfono, email y NIF. Estos detalles se muestran en sus documentos, como las facturas.
Nota
También puede cambiar estos ajustes en haciendo clic en Actualizar información.
Cuentas bancaria¶
Conecte su cuenta bancaria a su base de datos y sincronice automáticamente sus apuntes bancarios. Para hacerlo, busque su banco en la lista, haga clic en Conectar, y siga las instrucciones.
Nota
Click here for more information about this feature.
Si su entidad bancaria no puede sincronizarse automáticamente, o si prefiere no sincronizarla con su base de datos, también puede configurar su cuenta bancaria manualmente haciendo clic en Crearla y rellenando el formulario.
Nombre: el nombre de la cuenta bancaria, tal como se muestra en Odoo.
Número de cuenta: su número de cuenta bancaria (IBAN en Europa).
Banco: haga click en Crear y edit paga configurar los detalles del banco. Añada el nombe de la entidad y su identificador (BIC or SWIFT).
Código: este código es el código corto del diario, tal como se muestra en Odoo. Por defecto, Odoo crea un nuevo diario con este código corto.
Diario: Este campo se muestra si tiene un diario de bancos existente que no esté enlazado aún a una cuenta bancaria. Is es así, seleccione el «Diario» que quiera usar para registrar las transacciones financieras de esta cuenta bancaria o cree uno nuevo haciendo click en Crear y editar.
Nota
Con esta herramienta puede añadir tantas cuentas como necesite en , haciendo click en añadir una cuenta bancaria.
Haga click en para más información sobre cuentas bancarias.
Períodos contables¶
Defina aquí las fechas de apertura y cierre de sus Ejercicios fiscales usadas para generar informes automáticamente y la Periodicidad de declaración de impuestos, junto con un recordatorio para no olvidar los plazos de declaración.
Por defecto, la fecha de apertura se establece en el 1 de enero y la de cierre en el 31 de diciembre, ya que es el uso más común.
Nota
También puede cambiar estos ajustes en y modificando los valores.
Plan contable¶
Con este menú, puede añadir cuentas al Plan de cuentas e indicar sus saldos iniciales.
En esta pñagina se muestran ajustes básicos para ayudarle a revisar su plan de cuentas. Para acceder a todos los ajustes de una cuenta, haga click en el botón de doble flecha del final de la línea.
Nota
Haga click aquí para más información de cómo configurar el plan de cuentas.
Panel de configuración inicial de Facturación¶
Hay otro panel de configuración inicial paso a paso que le ayuda a aprovechar sus aplicaciones Odoo de Facturación y Contabilidad. El panel de configuración inicial de Facturación es el que le da la bienvenida si usa la aplicación de Facturación en vez de la de Contabilidad.
Si tiene Contabilidad Odoo instalada en su base de datos, puede acceder yendo a .
El panel de configuración inicial de Facturación se compone de cuatro pasos principales:
Información de compañía¶
Este formulario es el mismo que el que se presenta en el panel de configuración inicial de Contabilidad.
Diseño de Factura¶
Con esta herramienta, puede diseñar la apariencia de sus documentos seleccionando qué plantilla de disposición, formato de papel, colores, fuentes y logo quiere usar.
También puede añadir su Lema de la Compañía y el contenido del pie de página. Observe que Odoo añade automáticamente el teléfono de la compañía, email, URL del sitio web y NIF al pie de página, de acuerdo con los valores que usted haya configurado en la Información de la empresa.
Truco
Añada su número de cuenta bancaria y un enlace a sus Términos y condiciones generales en el pie. De esta manera, sus contactos pueden encontrar el contenido completo de sus condiciones on line sin necesidad de imprimirlas en todas las facturas que emita.
Nota
Estos ajustes también pueden modificarse yendo a , bajo la sección Documentos de Negocios.
Método de pago¶
Este menú ayuda a configurar los métodos de pago con los que los clientes pueden pagar.
Importante
Cuando se configura un Medio de Pago con esta herramienta también se activa automáticamente la opción Pago online de facturas. Con ésto, los usuarios puede pagar directamente online desde su portal del cliente.
Factura ejemplo¶
Envíese una factura a sí mismo para asegurarse de que todo está correctamente configurado.