Casos de uso avanzados: Filtros y barra de estado

• Caso 1: en la aplicación de Ventas, establezca un filtro para los clientes belgas y defínalo como el predeterminado (el usuario debe ser capaz de desactivar el filtro).

En la página de su cliente, haga clic en Filtros > Añadir filtro personalizado para agrupar a los clientes por país. Después, haga clic en Favoritos, Guardar búsqueda actual y active Usar de forma predeterminada y Guardar.

En el modo Studio, vaya a Reglas de filtro, seleccione el filtro respectivo y active el Filtro predeterminado.

• Caso 2: añadir una barra de estado en el formulario del producto para gestionar su ciclo de vida. Establezca los valores: “Prototipo”, “En uso” y “Obsoleto”. De manera predeterminada, la vista de Kanban debe agruparse por estado.

En el formulario de su producto, añada una barra de estado del flujo y asigne un nombre a sus valores. Las barras de estado son campos de selección que le permiten seguir un flujo específico. Resultan útiles para mostrar el progreso que se ha realizado.

Acceda a Kanban desde el menú «Vistas»; en las opciones de «Vista», establezca el «Grupo predeterminado por» como «Barra de estado del flujo».

A continuación, abra el formulario de su producto y establezca el estado correcto para ese producto. A medida que mueva los productos a través de las etapas (también a través del formulario del producto), se mostrarán las etapas en vista Kanban.

Truco

Si, por ejemplo, desea realizar modificaciones en la barra de estado del flujo, recuerde regresar a la Vista de formulario.

• Caso 2.a: cuando un producto pasa de «En uso» a «Obsoleto», su costo se establece a 0€.

Cree una acción automatizada con los valores seleccionados:

• Modelo: Plantilla de producto

• Activador: Al actualizar

• Primer dominio: Barra de estado del flujo = En uso

• Segundo dominio: Barra de estado del flujo = Obsoleto

• Acción a realizar: Actualizar el registro

• Data to Write: Cost (Product Template) > Value > 0

Ver también

• Entendiendo conceptos generales