Administra oportunidades perdidas¶
Al trabajar con tus oportunidades, puedes perder algunas de ellas. Vas a querer controlar las razones por las que lo perdiste y también qué caminos Odoo puede tomar para ayudarte a recuperarlo en el futuro.
Marca un lead como perdido¶
Al estar en su flujo seleccione cualquier oportunidad y verá un botón llamado Marcar como perdido.
Puedes luego seleccionar una existente Razon Perdida o crear una nueva ahí mismo.
Administra y crea razones perdidas¶
Encontrará los Motivos de pérdida en .
Puede seleccionar y cambiar el nombre de cualquiera de ellos, así como crear uno nuevo desde allí.
Recuperar las oportunidades perdidas¶
Para recuperar las oportunidades perdidas y hacer acciones en ellas (como enviar un correo, hacer una llamada de retroalimentación, etc.), seleccione el filtro de Perdidas en la barra de búsqueda.
Luego verás todas tus oportunidades perdidas.
Si quieres refinarlas aún más, puedes añadir un filtro en la Razón Perdida.
Por ejemplo, * Demasiado costoso*.
Restablecer las oportunidades perdidas¶
Desde la vista Kanban y usando filtros puede seleccionar cualquier oportunidad en la que quiera trabajar como siempre. También puede restaurar la oportunidad si da clic en Archivado.
También puede restaurar artículos en lote desde la vista de Kanban si pertenecen a la misma etapa. Seleccione restaurar registros en la columna de opciones. También las puede archivar de la misma manera.
Para seleccionar oportunidades específicas, debe cambiar a la vista lista.
Después puede seleccionar tantas oportunidades como quiera, incluso todas, y después elegir las acciones que quiera realizar.
Ver también