Dokumente

Vorschau

Online-Vorschau der meisten Dateiformate: PDF, Bilder, Videos.

Chat

Diskutieren Sie über Dokumente, klingeln Sie Personen an oder erstellen Sie Folgeaktivitäten, um die an einem Dokument zu erledigenden Aufgaben zu verfolgen.

Links

Laden Sie reguläre Dateien hoch oder erstellen Sie Dokumente als Links (z. B. Google Docs)

Besitzer & Kontakte

Weisen Sie Dokumente oder Odoo-Datensätze wie Rechnungen, Aufgaben usw. Benutzern, Kunden oder Lieferanten zu.

Tabellenkalkulationen

Erstellen Sie neue Tabellenkalkulationen oder arbeiten Sie an bestehenden.

Organisieren

Ordner

Hierarchische Ordner ermöglichen es, den Arbeitsbereich mit einer eigenen Reihe von Stichwörtern und Aktionen zu definieren.

Tags

Setzen Sie mehrere Tags, um Dokumente nach Ordner zu strukturieren.

Ressourcen

Mit Ressourcen verlinkte Dokumente (Rechnungen, Aufgaben) sind integriert in das Dokumentenmanagementsystem

Einfache Filter

Definieren Sie Ihre Filter und speichern Sie die am häufigsten verwendeten Filter als Favoriten, die Sie mit anderen Benutzern teilen können.

PDFs trennen

Trennen Sie mehrseitige PDFs in verschiedene Dokumente auf, sehr nützlich beim Scannen in Stapeln.

Im „Stapel“-Modus arbeiten

Markieren Sie eine Reihe von Dokumenten gleichzeitig, zeigen Sie sie in der Vorschau an oder starten Sie Aktionen, um in Stapeln zu arbeiten.

Papierkorb

Gelöschte Dokumente verbleiben 30 Tage lang im Papierkorb des Systems und können vor der endgültigen Löschung wiederhergestellt werden.

Zugriffsrechte

Die Zugriffsrechte sind für jeden Ordner leicht anpassbar.

Zusammenarbeit

Ordner teilen

Gewähren Sie externen Benutzern Zugriff und erlauben Sie ihnen, neue Dokumente aus dem Portal für den gemeinsamen Arbeitsbereich in der Vorschau anzuzeigen, herunterzuladen und hochzuladen.

Dokumente teilen

Teilen Sie eine Liste von Dokumenten mit Kunden und Lieferanten, um effizient zusammenzuarbeiten. Versehen Sie geteilte Dokumente mit einem Gültigkeitsdatum.

E-Mail-Gateway

Konfigurieren Sie Ihren Scanner so, dass er PDFs an eine bestimmte E-Mail-Adresse sendet. Gescannte Dateien werden automatisch in Ihrem Arbeitsbereich angezeigt. Definieren Sie Regeln, um Stichwörter und Ordner automatisch entsprechend der E-Mail festzulegen.

Arbeitsabläufe

Benutzerdefinierte Aktionen

Definieren Sie automatisierte Aktionen für Ordner, Kontakte und/oder Aufgaben: Dokumente erstellen, Rechnungen bearbeiten, unterschreiben, Dateien organisieren usw.

Dokumente sperren

Es ist möglich, eine Datei zu sperren, um andere Benutzer zu warnen, dass ein spezifisches Dokument bearbeitet wird.

Dokument anfragen

Es ist möglich, „fehlende Dokumente“ zu erstellen und diese wie Dokumente zu organisieren, um Personen daran zu erinnern, diese hochzuladen.

Validierungsprozess

Implementieren Sie ganz einfach benutzerdefinierte Validierungsprozesses mit Stichwörtern und automatisierten Aktionen.

Integrationen

Odoo Projekte icon
Projekte

Projektverwaltung – Erstellen Sie Aufgaben aus Dokumenten. (z. B. Erläuterung einer umzuwandelnden Aufgabe)

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Odoo E-Signatur icon
E-Signatur

Elektronische Unterschrift – Integrieren Sie Odoo Dokumente mit Odoo E-Signatur, um Dokumente zu unterschreiben oder Unterschriften anzufordern.

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Odoo Rechnungsstellung icon
Rechnungsstellung

Erstellen Sie Lieferantenrechnungen aus einem PDF oder aus Bildern. Die künstliche Intelligenz verarbeitet die Lieferantenrechnungen automatisch.

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Odoo PLM icon
PLM

Integrieren Sie Dokumente in das PLM, um Versionen von Plänen oder Arbeitsblättern auf dem Produktformular oder Änderungsaufträgen zu verfolgen.

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