Wesentliches
Vorschau
Online-Vorschau der meisten Dateiformate: PDF, Bilder, Videos.
Chat
Diskutiere über Dokumente, pinge Personen oder erstelle Folgeaktivitäten, um die an einem Dokument zu erledigenden Aufgaben zu verfolgen.
Links
Lade normale Dateien hoch oder erstelle Dokumente als Links (z. B. Google-Docs-Dateien).
Eigentümer & Kontakte
Weise Dokumente oder Odoo-Datensätze wie Rechnungen, Aufgaben usw. Benutzern, Kunden oder Lieferanten zu.
Tabellenkalkulationen
Erstelle neue Tabellenkalkulationen oder arbeite an bestehenden.
Organisieren
Ordner
Mit hierarchischen Ordnern kannst du Arbeitsbereiche mit eigenen Stichwörtern und Aktionen definieren.
Stichwörter
Lege mehrere Stichwörter fest, um Dokumente nach Ordnern zu strukturieren.
Ressourcen
Mit Ressourcen verknüpfte Dokumente (Rechnungen, Aufgaben) sind in das Dokumentverwaltungssystem integriert.
Einfache Filter
Definiere deine Filter und speichere die am häufigsten verwendeten Filter als Favoriten, die du mit anderen Benutzern teilen kannst.
PDFs trennen
Teile mehrseitige PDF-Dateien in mehrere Dokumente auf. Das ist besonders nützlich, wenn du Dokumente stapelweise einscannst.
Mit Stapeln arbeiten
Markiere eine Reihe von Dokumenten gleichzeitig, zeige sie in der Vorschau an oder starte Aktionen, um in Stapeln zu arbeiten.
Papierkorb
Gelöschte Dokumente verbleiben 30 Tage lang im Papierkorb des Systems und können vor der endgültigen Löschung wiederhergestellt werden.
Zugriffsrechte
Die Zugriffsrechte sind für jeden Ordner leicht anpassbar.
Zusammenarbeit
Ordner teilen
Gewähre externen Benutzern Zugriff und ermögliche ihnen, neue Dokumente im Portal des gemeinsamen Arbeitsbereichs in der Vorschau anzuzeigen, herunterzuladen und hochzuladen.
Dokumente teilen
Teile eine Liste von Dokumenten mit Kunden und Lieferanten, um effizient zusammenzuarbeiten. Versieh geteilte Dokumente mit einem Gültigkeitsdatum.
E-Mail-Gateway
Konfiguriere deinen Scanner so, dass er PDFs an eine bestimmte E-Mail-Adresse sendet. Gescannte Dateien werden automatisch in deinem Arbeitsbereich angezeigt. Definiere Regeln, um Stichwörter und Ordner automatisch entsprechend der E-Mail festzulegen.
Arbeitsabläufe
Benutzerdefinierte Aktionen
Definiere automatisierte Aktionen pro Ordner, Kontakt und/oder Aufgabe: Dokumente erstellen, Rechnungen bearbeiten, E-Signatur durchführen, Dateien organisieren usw.
Sperren/Entsperren
Es ist möglich, eine Datei zu sperren, um andere Benutzer zu warnen, dass ein spezifisches Dokument bearbeitet wird.
Dokumentanfragen
Es ist möglich, „fehlende Dokumente“ zu erstellen und diese wie Dokumente zu organisieren, um Personen daran zu erinnern, diese hochzuladen.
Validierungsprozess
Implementiere ganz einfach benutzerdefinierte Validierungsprozesses mit Stichwörtern und automatisierten Aktionen.
