Dokumente
Vorschau
Online-Vorschau der meisten Dateiformate: PDF, Bilder, Videos.
Chat
Diskutieren Sie über Dokumente, klingeln Sie Personen an oder erstellen Sie Folgeaktivitäten, um die an einem Dokument zu erledigenden Aufgaben zu verfolgen.
Links
Laden Sie reguläre Dateien hoch oder erstellen Sie Dokumente als Links (z. B. Google Docs)
Besitzer & Kontakte
Weisen Sie Benutzern, Kunden/Verkäufern Dokumente zu (Rechnungen, Aufgabe, Produkt, ...)
Organisation
Ordner
Hierarchische Ordner ermöglichen es, den Arbeitsbereich mit einer eigenen Reihe von Tags und Aktionen zu definieren.
Tags
Setzen Sie mehrere Tags, um Dokumente nach Ordner zu strukturieren
Ressourcen
Mit Ressourcen verlinkte Dokumente (Rechnungen, Aufgaben) sind integriert in das Dokumentenmanagementsystem
Einfache Filter
Definieren Sie Ihre eigenen Filter und speichern Sie die am häufigsten verwendeten Filter als Favoriten, die Sie mit anderen Benutzern teilen können.
PDFs trennen
Trennen Sie mehrseitige PDFs in verschiedene Dokumente auf, sehr nützlich beim Scannen in Stapeln.
Im „Stapel“-Modus arbeiten
Markieren Sie eine Reihe von Dokumenten gleichzeitig, zeigen Sie sie in der Vorschau an oder starten Sie Aktionen, um in Stapeln zu arbeiten.
Archivieren
Es ist möglich, Dokumente zu archivieren oder zu löschen. Zum Schutz müssen Sie die Dokumente erst archivieren, um sie anschließend löschen zu können.
Zugriffsrechte
Die Zugriffsrechte sind für jeden Ordner leicht anpassbar.
Zusammenarbeit
Ordner teilen
Teilen Sie Ordner, um externen Benutzern Zugriff zu geben (mit oder ohne Login) und erlauben Sie Ihnen neue Dokumente hochzuladen.
Dokumente teilen
Teilen Sie eine Liste von Dokumenten mit Kunden/Vertriebsmitarbeitern, um die Zusammenarbeit zu vereinfachen. Versehen Sie geteilte Dokumente mit einem Gültigkeitsdatum.
E-Mail-Gateway
Erlauben Sie Personen Dokumente per E-Mail zu erstellen. Definieren Sie Regeln, um Tags und Ordner automatisch entsprechend der E-Mail zu setzen.
Arbeitsabläufe
Benutzerdefinierte Aktionen
Definieren Sie automatisierte Aktionen für Ordner, Kontakte und/oder Aufgaben: Dokumente erstellen, Rechnungen bearbeiten, unterschreiben, Dateien organisieren usw.
Dokumente sperren
Es ist möglich, eine Datei zu sperren, um andere Benutzer zu warnen, dass ein spezifisches Dokument bearbeitet wird.
Dokument anfragen
Es ist möglich, „fehlende Dokumente“ zu erstellen und diese wie Dokumente zu organisieren, um Personen daran zu erinnern, diese hochzuladen.
Validierungsprozess
Einfache Implementierung eines benutzerdefinierten Validierungsprozesses mit Tags und automatisierten Aktionen.
Integration
Projektmanagement
Erstellen Sie Aufgaben aus Dokumenten in nur wenigen Klicks. (z. B. Spezifizierungen einer zu konvertierenden Aufgabe).
Elektronische Unterschrift
Integrieren Sie Odoo Dokumente mit Odoo E-Signatur, um Dokumente zu unterschreiben oder Unterschriften mit wenigen Klicks anzufordern.
Lieferantenrechnungen
Erstellen Sie Lieferantenrechnungen aus einem PDF oder aus Bildern in nur einem Klick. Die künstliche Intelligenz verarbeitet die Lieferantenrechnungen automatisch.
PLM
Integrieren Sie Dokumente in das PLM, um Versionen von Plänen oder Arbeitsblättern auf dem Produktformular oder Änderungsaufträgen zu verfolgen.
