DOKUMENTE

Vorschau

Online Vorschau der meisten Dateiformate: PDF, Bilder, Videos.

Chat

Diskutieren Sie über Dokumente, pingen Sie Personen an, oder erstellen Sie Folgeaktivitäten, um die an einem Dokument zu erledigenden Aufgaben zu verfolgen.

Links

Laden Sie reguläre Dateien hoch, oder erstellen Sie Dokumente als Links (z.B. Google Docs)

Besitzer & Kontakte

Weisen Sie Benutzern, Kunden/Verkäufern Dokumente zu (Rechnungen, Aufgabe, Produkt, ...)

Organisation

Ordner

Hierarchische Ordner ermöglichen es, den Arbeitsbereich mit einer eigenen Reihe von Stichwörtern und Aktionen zu definieren

Tags

Setzen Sie mehrere Stichwörter, um Dokumente nach Ordner zu strukturieren

Ressourcen

Mit Ressourcen (Rechnungen, Aufgaben) verlinkte Dokumente sind integriert in das Dokumenten Management System

Einfache Filter

Definieren Sie Ihre eigenen Filter, und speichern Sie die am häufigsten verwendeten Filter als Favoriten, die Sie mit anderen Benutzern teilen können.

Trennen Sie PDFs

Trennen Sie mehrseitige PDFs in verschiedene Dokumente auf, sehr nützlich beim Scannen in Stapeln.

im Batch-Modus arbeiten

Markieren Sie eine Reihe von Dokumenten gleichzeitig, zeigen Sie sie in der Vorschau an oder starten Sie Aktionen, um in Stapeln zu arbeiten.

Archivieren

Möglichkeit Dokumente zu archivieren oder zu löschen. Zum Schutz müssen Sie die Dokumente erst archivieren um sie anschließend löschen zu können.

Zugriffsrechte

Die Zugriffsrechte sind für jeden Ordner leicht anpassbar.

Zusammenarbeiten

Teilen Sie Ordner

Teilen Sie Ordner um externen Benutzern Zugriff zu geben (mit oder ohne Login) und erlauben Sie Ihnen neue Dokumente hochzuladen.

Teilen Sie Dokumente

Teilen Sie eine Liste von Dokumenten mit Kunden / Verkäufern um die Zusammenarbeit zu vereinfachen. Versehen Sie geteilte Dokumente mit einem Gültigkeitsdatum.

E-Mail-Gateway

Erlauben Sie Personen Dokumente per E-Mail zu erstellen. Definieren Sie Regeln um Stichwörter und Ordner automatisch entsprechend der E-Mail zu setzen.

Arbeitsabläufe

Benutzerdefinierte Aktionen

Definieren Sie automatisierte Aktionen für Ordner, Kontakte und/oder Aufgaben: Dokumente erstellen, Rechnungen bearbeiten, unterschreiben, Dateien organisieren usw.

Dokumente sperren

Möglichkeit eine Datei zu sperren um andere Benutzer zu warnen, dass ein spezifisches Dokument bearbeitet wird.

Dokument anfragen

Möglichkeit "fehlende Dokumente" zu erstellen und diese wie Dokumente zu organisieren, um Personen daran zu erinnern diese hochzuladen.

Validierungsprozess

Einfache Implementierung eines benutzerdefinierten Validierungsprozesses mit Stichwörtern und automatisierten Aktionen.

Integration

Projektmanagement

Erstellen Sie Aufgaben aus Dokumenten in nur wenigen Klicks. (z.B. Spezifizierungen einer zu konvertierenden Aufgabe).

Elektronische Unterschrift

Integrieren Sie Odoo Dokumente mit Odoo eSign, um Dokumente zu signieren oder Signaturen mit wenigen Klicks anzufordern.

Lieferantenrechnungen

Erstellen Sie Lieferantenrechnungen aus einem PDF oder aus Bildern in nur einem Klick. Die künstliche Intelligenz verarbeitet die Lieferantenrechnungen automatisch.

PLM

Integrieren Sie Dokumente in das PLM, um Versionen von Plänen oder Datenblättern auf dem Produktformular oder Änderungsaufträgen zu verfolgen.