Documenti
Anteprima
Anteprima online della maggior parte dei formati PDF, immagini e video.
Chat
Parla dei documenti, tagga le persone o crea attività successive per tracciare quelle da fare per un documento specifico.
Link
Carica file normali o crea documenti come link (ad esempio file di Google Documenti)
Proprietari e contatti
Assegna documenti o registrazioni Odoo come fatture, attività, ecc. a utenti, clienti o fornitori.
Foglio di calcolo
Crea nuovi fogli di calcolo o di lavoro su quelli esistenti.
Organizza
Cartelle
Le cartelle gerarchiche consentono di definire spazi di lavoro grazie a tag e azioni.
Tag
Configura tag multipli per strutturare i documenti a seconda delle cartelle.
Risorse
Tutti i documenti allegati alle risorse (ad es. fatture, attività) sono automaticamente integrati nel sistema gestione documenti.
Filtri semplici
Definisci filtri e salva quelli più utilizzati tra i preferiti che puoi condividere con altri utenti.
Dividi PDF
Dividi PDF di più pagine in più documenti. Questa funzionaità è utile quando scannerizzi più documenti insieme.
Lavora in modalità batch
Tagga, visualizza anteprime o esegui azioni su una serie di documenti in maniera simultanea per lavorare in gruppi.
Cestino
I documenti eliminato rimangono nel cestino per 30 giorni e possono essere ripristinati prima di essere eliminati definitivamente.
Diritti di accesso
I diritti di accesso sono facilmente personalizzabili per cartella.
Collaborare
Condividi le cartelle
Per garantire l'accesso a utenti esterni e permettere loro di visualizzare anteprime, scaricare e caricare nuovi documenti dal portale relativo agli spazi di lavoro condivisi.
Condividi i documenti
Condividi un elenco di documenti con i clienti e i fornitori per collaborare in maniera efficace. Configura una data di validità per i documenti condivisi.
Gateway e-mail
Configura lo scanner per inviare PDF ad un indirizzo e-mail specifico. I file scansionati appariranno automaticamente nello spazio di lavoro. Definisci le regole per configurare tag e cartelle secondo l'e-mail.
Flussi di lavoro
Azioni personalizzate
Definisci azioni automatizzate per cartelle, contratti e/o attività: crea documenti, elabora fatture, firme, organizza file, ecc.
Blocca/sblocca
È possibile bloccare un file per avvisare gli utenti riguardo modifiche apportate ad un documento specifico.
Richieste di documenti
È possibile creare la sezione "documenti mancanti" e ricordare alle persone di dover caricare i documenti richiesti.
Processo di approvazione
Implementa facilmente i processi di validazione personalizzati grazie a tag e azioni automatizzate.
Integrazioni
Progetto
Gestione dei progetti - Crea attività dai documenti (ad es. specifica un'attività da convertire).
Firma
Firma digitale - Integra Odoo Documenti con Odoo Firma per firmare i documenti o le richieste di firma.
Fatturazione
Crea fatture fornitore da documenti in PDF o immagini. L'intelligenza artificiale elaborerà le fatture in automatico.
PLM
Integra l'app Documenti con l'app PLM per avere sempre la possibilità di esaminare l'evoluzione del prodotto grazie ai vari tipi di documento come gli ordini di modifca progettuale (ECO).
