Documentos
Vista previa
Vista previa en línea para la mayoría de los formatos: PDF, imágenes, videos.
Chat
Conversa sobre documentos, etiqueta personas o crea las siguientes actividades para darle seguimiento a las actividades pendientes en un documento.
Enlaces
Sube archivos comunes o crea documentos mediante enlaces (por ejemplo, archivos de documentos de Google).
Propietarios y contactos
Asigna documentos o recursos de Odoo (como facturas y tareas) a usuarios, empleados, o proveedores.
Hojas de cálculo
Crea nuevas hojas de cálculo o de trabajo sobre las ya existentes.
Organiza
Carpetas
Con las carpetas ordenadas de forma jerárquica podrás definir tu espacio de trabajo con sus propias etiquetas y acciones.
Etiquetas
Establece varias etiquetas para estructurar documentos por carpeta.
Recursos
Los documentos vinculados a los recursos (facturas, tareas) están integrados en el sistema de gestión de documentos.
Filtros fáciles
Define tus filtros y guarda los que más usas como favoritos que también puedes compartir con otros usuarios.
Separar PDF
Divide archivos PDF con muchas páginas en varios documentos, esto es muy útil al escanear documentos en lotes.
Trabajo por lotes
Etiqueta, previsualiza o inicia acciones en varios documentos al mismo tiempo para trabajar en lotes.
Papelera
Los documentos eliminados se quedan en la papelera del sistema por 30 días y los puedes restaurar antes de que se eliminen de manera permanente.
Permisos de acceso
Puedes personalizar los permisos de acceso por carpeta con facilidad.
Colabora
Carpetas compartidas
Comparte tus carpetas para que usuarios externos tengan acceso y puedan previsualizar, descargar y subir nuevos documentos desde el portal de espacio de trabajo compartido.
Documentos compartidos
Comparte una lista de documentos con tus clientes y proveedores para colaborar de forma eficiente. Establece una fecha de validez en los documentos que compartes.
Portal de correo electrónico
Configura tu escaner para enviar PDF a una dirección de correo específica. Los archivos escaneados aparecerán de manera automática en tu espacio de trabajo. Define las reglas para configurar etiquetas y carpetas de forma automática según el correo electrónico.
Flujos de trabajo
Acciones personalizadas
Define acciones automatizadas por carpetas, contactos y/o tareas: crea documentos, procesa facturas, firmas, organiza archivos, etc.
Bloquear / Desbloquear
Podrás bloquear un archivo para advertirle a los usuarios que se está modificando.
Solicitudes de documentos
Podrás crear "documentos faltantes" y organizarlos como los documentos normales para que las personas recuerden subirlos.
Proceso de validación
Implemente un proceso de validación personalizado con etiquetas y acciones automatizadas.
Integraciones
Proyecto
Gestión de proyectos - cree tareas desde documentos (por ejemplo, especificación de una tarea a convertir).
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Firma
Firma electrónica - Integraión de Documentos de Odoo on Firma electrónica de Odoo para firmar documentos o solicitar firmas.
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Facturación
Crea facturas de proveedor desde un documento PDF o imágenes. El motor de Inteligencia Artificial procesará las facturas de manera automática.
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Gestión del ciclo de vida del producto
Integra documentos con PLM para monitorear las versiones de planos u hojas de trabajo en el formulario de producto, o en las órdenes de cambio de ingeniería.
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