Essentials
Vista previa
Vista previa en línea para la mayoría de los formatos: PDF, imágenes, videos.
Chat
Habla sobre documentos, etiqueta personas o crea las actividades que seguirán para monitorear las actividades pendientes en un documento.
Enlaces
Sube archivos comunes o crea documentos y compártelos como enlaces (por ejemplo, archivos de documentos de Google).
Propietarios y contactos
Asigna documentos o registros de Odoo, como facturas y tareas, a los usuarios, empleados y proveedores.
Hojas de cálculo
Crea nuevas hojas de cálculo o de trabajo sobre las ya existentes.
Organiza
Carpetas
Con las carpetas ordenadas de forma jerárquica podrás definir tu espacio de trabajo y asignar etiquetas y acciones.
Etiquetas
Establece varias etiquetas para estructurar documentos por carpeta.
Recursos
Los documentos vinculados a los recursos (facturas, tareas) están integrados en el sistema de gestión de documentos.
Filtros sencillos
Define tus filtros, guarda los que más usas como favoritos y compártelos con otros usuarios.
Separar PDF
Divide archivos PDF con muchas páginas en varios documentos, así facilitarás el escaneo de documentos por lote.
Trabajo por lotes
Etiqueta, previsualiza o inicia acciones en varios documentos al mismo tiempo para trabajar en lotes.
Papelera
Los documentos eliminados permanecen en la papelera del sistema por 30 días y podrás restaurarlos antes de eliminarlos de forma permanente.
Permisos de acceso
Personaliza los permisos de acceso por carpeta con facilidad.
Colabora
Carpetas compartidas
Comparte tus carpetas para que usuarios externos tengan acceso y puedan previsualizar, descargar y subir nuevos documentos desde el portal de espacio de trabajo compartido.
Documentos compartidos
Comparte una lista de documentos con tus clientes y proveedores para colaborar de forma eficiente. Establece una fecha de validez en los documentos que compartas.
Puerta de enlace de correo electrónico
Configura tu escáner para enviar archivos PDF a una dirección de correo específica. Los archivos escaneados aparecerán en automático en tu espacio de trabajo. Define reglas para asignar etiquetas y carpetas según el correo electrónico.
Flujos de trabajo
Acciones personalizadas
Define acciones automatizadas por carpetas, contactos o tareas: crea documentos, procesa facturas, firmas, organiza archivos, etc.
Bloquear / Desbloquear
Podrás bloquear un archivo para advertirle a los usuarios que se está modificando.
Solicitudes de documentos
Podrás crear "documentos faltantes" y organizarlos como documentos normales para que las personas recuerden subirlos.
Proceso de validación
Implementa un proceso de validación personalizado con etiquetas y acciones automatizadas.
