Essentials
Aperçu
Aperçu en ligne de la plupart des formats de fichiers : PDF, images, vidéos.
Chat
Discutez de documents, envoyez des notifications ou créez des activités pour suivre ce qu'il reste à faire sur un document.
Liens
Téléchargez des fichiers standards ou créez des documents sous forme de liens (par exemple, des fichiers Google Doc)
Propriétaires & Contacts
Assignez des documents ou des enregistrements Odoo tels que des factures, des tâches, etc. à des utilisateurs, des clients ou des fournisseurs.
Feuilles de calcul
Créez de nouvelles feuilles de calcul ou travaillez dans des feuilles existantes.
Organisez
Dossiers
Les dossiers hiérarchiques permettent de définir un espace de travail avec des étiquettes et actions.
Étiquettes
Définissez plusieurs étiquettes pour structurer les documents par dossier.
Ressources
Les documents liés aux ressources (factures, tâches) sont intégrés dans le système de gestion de documents.
Filtres faciles à utiliser
Définissez vos filtres et enregistrez les plus utilisés comme filtres favoris que vous pouvez partager avec d'autres utilisateurs.
Fractionnez des fichiers PDF
Fractionnez des fichiers PDF composés de plusieurs pages en plusieurs documents. C'est très utile lorsque vous numérisez des documents par lots.
Travail par lots
Marquez, prévisualisez ou lancez des actions sur un ensemble de documents simultanément pour travailler par lots.
Corbeille
Les documents supprimés restent dans la corbeille du système pendant 30 jours et peuvent être restaurés avant qu'ils ne soient définitivement supprimés.
Droits d'accès
Les droits d'accès sont facilement personnalisables par dossier.
Collaborer
Partagez des dossiers
Pour donner accès aux utilisateurs externe et leur permettre de prévisualiser, télécharger et charger de nouveaux documents à partir du portail de l'espace de travail partagé.
Partagez des documents
Partagez une liste de documents avec vos clients et vos fournisseurs afin de collaborer plus efficacement. Définissez une date de validité pour les documents partagés.
Une passerelle de messagerie
Configurez votre scanner pour envoyer des fichiers PDF à une adresse e-mail spécifique. Les fichiers numérisés apparaissent automatiquement dans votre espace de travail. Définissez des règles pour définir automatiquement des étiquettes et des dossiers en fonction de l'e-mail.
Flux de travail
Actions personnalisées
Définissez des actions automatisées par dossiers, contacts et/ou tâches : créez des documents, traitez des factures, signez, organisez des fichiers, etc.
Verrouiller / Déverrouiller
Verrouillez un fichier pour avertir les autres utilisateurs qu'un document spécifique est en cours de modification.
Demandes de documents
Créez des "documents manquants" et organisez-les comme des documents pour rappeler aux utilisateur de les charger.
Processus de validation
Implémentez facilement des processus de validation personnalisés avec des étiquettes et des actions automatisées.
