Documentos

Vista previa

Vista previa en línea para la mayoría de los formatos de archivo: PDF, imágenes y videos.

Chat

Discute los documentos, etiqueta personas o crea las siguientes actividades para hacer seguimiento a las actividades pendientes en un documento.

Enlaces

Sube archivos regulares, o crea documentos como enlaces (por ejemplo, archivos de documentos de Google).

Propietarios y contactos

Asigna documentos o registros de Odoo (como facturas y tareas) a usuarios, clientes o proveedores.

Hojas de cálculo

Crea nuevas hojas de cálculo o de trabaja sobre las ya existentes.

Organiza

Carpetas

Las carpetas jerárquicas permiten definir espacios de trabajo con sus propias etiquetas y acciones.

Etiquetas

Establece varias etiquetas para estructurar documentos por carpeta.

Recursos

Los documentos vinculados con recursos (facturas, tareas) se integran en el sistema de gestión de documentos.

Filtros fáciles

Define tus filtros y guarda los que más usas como favoritos que también puedes compartir con otros usuarios.

Divide archivos PDF

Divide archivos PDF de dos o más páginas en varios documentos, esto es muy útil al escanear documentos en lotes.

Trabaja por lotes

Etiqueta, previsualiza o inicia acciones en varios documentos al mismo tiempo para trabajar en lotes.

Papelera

Los documentos eliminados se quedan en la papelera del sistema por 30 días y los puedes restaurar antes de su eliminación definitiva.

Derechos de acceso

Puedes personalizar los derechos de acceso de cada carpeta con facilidad.

Colabora

Compartir carpetas

Comparte tus carpetas para que usuarios externos tengan acceso y puedan previsualizar, descargar y subir nuevos documentos desde el portal de espacio de trabajo compartido.

Compartir documentos

Comparte una lista de documentos con tus clientes y proveedores para colaborar eficazmente. Establece una fecha de validez para los documentos compartidos.

Portal de correo electrónico

Configura tu escáner para que envíe archivos PDF a una dirección de correo electrónico específica. Los archivos escaneados aparecen automáticamente en tu espacio de trabajo. Define reglas para establecer etiquetas y carpetas automáticamente según el correo electrónico.

Flujos de trabajo

Acciones personalizadas

Define acciones automatizadas por carpetas, contactos y/o tareas: crea documentos, procesa facturas, firma, organiza archivos, etc.

Bloquear y desbloquear

Podrás bloquear un archivo para advertir a los usuarios que se está modificando.

Solicitudes de documentos

Podrás crear "documentos faltantes" y organizarlos como los documentos normales para que las personas recuerden subirlos.

Proceso de validación

Implementa fácilmente procesos de validación personalizados con etiquetas y acciones automatizadas.

Integraciones

Odoo Proyecto icon
Proyecto

Gestión de proyectos - crea tareas desde documentos (por ejemplo, especificación de una tarea a convertir).

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Odoo Firma icon
Firma

Firma electrónica - Integraión de Documentos de Odoo con Firma electrónica de Odoo para firmar documentos o solicitar firmas.

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Odoo Facturación icon
Facturación

Crea facturas de proveedor desde un documento PDF o imágenes. El motor de Inteligencia Artificial procesará las facturas de manera automática.

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Odoo Gestión del ciclo de vida del producto icon
Gestión del ciclo de vida del producto

Integra documentos con la gestión de ciclo de vida del producto para dar seguimiento a planes u hojas de trabajo en el formulario del producto o las órdenes de cambio de ingeniería.

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