Documentos
Vista previa
Vista previa en línea para la mayoría de los formatos de archivo: PDF, imágenes y videos.
Chat
Discute los documentos, etiqueta personas o crea las próximas actividades para dar seguimiento a las actividades por hacer de un documento.
Enlaces
Sube archivos regulares, o crea documentos como enlaces (por ejemplo, archivos de documentos de Google).
Propietarios y contactos
Asigna documentos a usuarios, clientes y proveedores o documentos de Odoo (facturas, tareas, productos...).
Organiza
Carpetas
La organización jerárquica de las carpetas permite definir espacios de trabajo que tengan sus propios conjuntos de etiquetas y acciones
Etiquetas
Establece múltiples etiquetas para estructurar documentos por carpeta
Recursos
Los documentos vinculados con recursos (facturas, tareas) se integran en el sistema de gestión de documentos.
Filtros fáciles
Define tus propios filtros y guarda los que más utilizas en tus favoritos, los cuales podrás compartir con otros usuarios.
Separar archivos PDF
Separa archivos PDF de dos o más páginas en múltiples documentos. Es muy útil al escanear documentos en lotes.
Trabaja por lotes
Etiqueta, obtén una vista previa o lanza acciones en múltiples documentos al mismo tiempo para trabajar en lotes.
Archivar
Puedes archivar o borrar documentos. Como protección, debes archivar un documento antes de borrarlo.
Derechos de acceso
Los derechos de acceso son fácilmente personalizables por carpeta.
Colabora
Compartir carpetas
Comparte carpetas para ofrecer acceso a usuarios externos (con o sin cuentas) y permitirles subir nuevos documentos
Compartir documentos
Comparte listas de documentos con clientes y proveedores para colaborar con facilidad. Establece una fecha de validez en los documentos que se comparten.
Portal de correo electrónico
Permite la creación de documentos mediante un correo electrónico. Define reglas para establecer etiquetas y carpetas de forma automática de acuerdo al correo electrónico.
Flujos de trabajo
Acciones personalizadas
Define acciones automatizadas por carpetas, contactos y/o tareas: crea documentos, procesa facturas, firma, organiza archivos, etc.
Bloquear y desbloquear
Puedes bloquear un archivo para advertir a otros usuarios que un documento en específico se modificará.
Solicitudes de documentos
Puedes crear "documentos faltantes" y organizarlos como documentos para recordar a las personas que suban estos documentos.
Proceso de validación
Implementa con facilidad procesos de validación personalizados con etiquetas y acciones automatizadas.
Integraciones
Gestión de proyectos
Crea tareas desde documentos con solo unos clics (por ejemplo, especificación de la tarea que se convertirá).
Firma electrónica
Integra la aplicación Documentos con Firma de Odoo para firmar documentos o solicitar firmas con solo unos clics.
Facturas de proveedor
Crea facturas de proveedor desde un PDF o documentos de imagen con solo un clic. El motor de Inteligencia Artificial procesará las facturas de forma automática.
Gestión del ciclo de vida del producto
Integra documentos con la gestión de ciclo de vida del producto para dar seguimiento a planes u hojas de trabajo en el formulario del producto o las órdenes de cambio de ingeniería.
