Documentos

Vista previa

Vista previa en línea para la mayoría de los formatos de archivo: PDF, imágenes y videos.

Chat

Discute los documentos, etiqueta personas o crea las próximas actividades para dar seguimiento a las actividades por hacer de un documento.

Enlaces

Sube archivos regulares, o crea documentos como enlaces (por ejemplo, archivos de documentos de Google).

Propietarios y contactos

Asigna documentos a usuarios, clientes y proveedores o documentos de Odoo (facturas, tareas, productos...).

Organiza

Carpetas

La organización jerárquica de las carpetas permite definir espacios de trabajo que tengan sus propios conjuntos de etiquetas y acciones

Etiquetas

Establece múltiples etiquetas para estructurar documentos por carpeta

Recursos

Los documentos vinculados con recursos (facturas, tareas) se integran en el sistema de gestión de documentos.

Filtros fáciles

Define tus propios filtros y guarda los que más utilizas en tus favoritos, los cuales podrás compartir con otros usuarios.

Separar archivos PDF

Separa archivos PDF de dos o más páginas en múltiples documentos. Es muy útil al escanear documentos en lotes.

Trabaja por lotes

Etiqueta, obtén una vista previa o lanza acciones en múltiples documentos al mismo tiempo para trabajar en lotes.

Archivar

Puedes archivar o borrar documentos. Como protección, debes archivar un documento antes de borrarlo.

Derechos de acceso

Los derechos de acceso son fácilmente personalizables por carpeta.

Colabora

Compartir carpetas

Comparte carpetas para ofrecer acceso a usuarios externos (con o sin cuentas) y permitirles subir nuevos documentos

Compartir documentos

Comparte listas de documentos con clientes y proveedores para colaborar con facilidad. Establece una fecha de validez en los documentos que se comparten.

Portal de correo electrónico

Permite la creación de documentos mediante un correo electrónico. Define reglas para establecer etiquetas y carpetas de forma automática de acuerdo al correo electrónico.

Flujos de trabajo

Acciones personalizadas

Define acciones automatizadas por carpetas, contactos y/o tareas: crea documentos, procesa facturas, firma, organiza archivos, etc.

Bloquear y desbloquear

Puedes bloquear un archivo para advertir a otros usuarios que un documento en específico se modificará.

Solicitudes de documentos

Puedes crear "documentos faltantes" y organizarlos como documentos para recordar a las personas que suban estos documentos.

Proceso de validación

Implementa con facilidad procesos de validación personalizados con etiquetas y acciones automatizadas.

Integraciones

Gestión de proyectos

Crea tareas desde documentos con solo unos clics (por ejemplo, especificación de la tarea que se convertirá).

Firma electrónica

Integra la aplicación de Documentos de Odoo con la aplicación de Firma de Odoo para firmar documentos o solicitar firmas con solo unos clics.

Facturas de proveedor

Crea facturas de proveedor desde un PDF o documentos de imagen con solo un clic. El motor de Inteligencia Artificial procesará las facturas de forma automática.

Gestión del ciclo de vida del producto

Integra documentos con la gestión de ciclo de vida del producto para dar seguimiento a planes u hojas de trabajo en el formulario del producto o las órdenes de cambio de ingeniería.