Normen en procedures
Artikels maken
Kies het artikelformaat en schrijf en deel alle informatie zoals jij dat wilt. Voeg omslagfoto's toe en gebruik nog veel andere bewerkingsfuncties.
Categorieën
Maak je eigen categorieën en deel je content op zoals jij het wilt.
Eigenschappen
Voeg eigenschappen toe om je kennisdatabase te personaliseren. De eigenschapsvelden worden gedeeld tussen onderliggende artikelen.
Content van andere apps
Met Kennis kun je de weergave van inhoud uit andere apps ophalen.
Delen
Deel artikels met interne of externe gebruikers en selecteer bewerkingstoegangen.
Automatisch opslaan en revisiegeschiedenis
Verlies jouw geleverde en huidige werk nooit.
Klantrelaties
Inbound-leads
Maak automatisch leads aan vanuit e-mails, VoIP-gesprekken, reacties op sociale media, websitebezoekers, deelnemers aan evenementen, ondersteuningstickets, enz.
Pijplijnbeheer
Krijg een duidelijk overzicht van de pijplijn met verkoopkansen. Werk sneller dankzij de interface waarin je elementen eenvoudig kunt verslepen. Stel specifieke fasen in voor elk verkoopteam. Analyseer de redenen voor het mislopen van kansen om je verkoopeffectiviteit te verbeteren.
Activiteiten plannen
Je geplande gesprekken staan in de wachtlijst, waardoor je moeiteloos van de ene taak naar de andere kan overschakelen.
Afspraken plannen
Plan afspraken vanuit de verkoopkans of klant. Synchroniseer met mobiele telefoons en Google Agenda.
Volgende acties plannen
Plan volgende acties en maak je dagelijkse werkplanning op basis van de belangrijkste verkoopkansen en taken.
Volledige geschiedenis
Bekijk de volledige geschiedenis van activiteiten bij elke klant: verkoopkansen, orders, facturen, openstaand bedrag, enz.
Projecten
Meerdere projecten
Werk aan één of meerdere projecten tegelijkertijd. Voer projectoverstijgende analyses en zoekopdrachten uit.
Taken toewijzen
Kies de verantwoordelijke van een taak en voeg volgers toe die op de hoogte worden gehouden van elke wijziging in de taak.
Subtaken
Maak subtaken op meerdere niveaus om je werk meer te structuren. Bekijk de subtaken op de Kanban-kaart van een taak.
Afhankelijkheden
Configureer afhankelijkheden tussen taken om een structureel kader toe te voegen en de organisatie van je werk te verbeteren. Taken kunnen automatisch opnieuw worden ingepland in geval van conflict.
Mijlpalen
Gebruik mijlpalen om belangrijke vooruitgangspunten bij te houden die bereikt moeten worden om succes te boeken.
Klantenportaal
Portaalgebruikers kunnen vanuit dezelfde plaats toegang krijgen tot taken en erover communiceren.
Audits ter plaatse
Mobiele app
Beheer je werk snel en efficiënt, zelfs als je onderweg bent.
Kaartweergave
Plan en bekijk je route op de kaart, zodat je jouw dag gemakkelijker kunt indelen.
Gantt-weergave
Beheer de taken van je team door ze simpelweg te verslepen: plan data, wijzig de verantwoordelijke en configureer afhankelijkheden. Voorkom dubbele boekingen of niet-toegewezen taken en plan taken in batches.
Personaliseerbare werkbonnen
Ontwerp je werkbonsjablonen en configureer alle velden die nodig zijn om je klanten gedetailleerde rapporten te geven. Maak meerdere sjablonen voor verschillende interventietypes of andere behoeften.
Klantrapporten
Klantrapporten worden aan het einde van elke taak gegenereerd en bevatten details over de gebruikte producten, urenstaten en de werkbon.
Ondertekenen
Laat je klanten het rapport rechtstreeks vanuit de mobiele app ondertekenen.
Auditplanning
Planning
Geef je shifts weer in een Gantt-diagram, agenda- of lijstweergave, en groepeer ze zoals je wilt.
Shiftsjablonen
Maak shiftsjablonen en pas ze toe op je nieuwe shifts, waardoor je tijd bespaart en geen enkele kans mist.
Herhaling
Herhaal je shifts, zodat je niet elke keer handmatig dezelfde acties hoeft in te voeren.
Voorkom conflicten
Krijg een waarschuwing wanneer meerdere diensten tegelijkertijd ingepland zijn voor een medewerker.
Planningsportaal
Je werknemers kunnen hun planning bekijken en beheren op hun persoonlijke portaal.
Analyse van de planning
Maak allerlei soorten rapporten op basis van de meetwaarden, filters en periodes die je wilt.
Urenstaten
Timer
Begin automatisch tijd te registreren bij het inklokken. Stop de timer wanneer je een taak voltooit om je urenstaten automatisch in te vullen en begin onmiddellijk met het registreren voor de volgende toegewezen taak.
Projecten en taken
Kies het project en de taak waarvoor je de uren wilt bijhouden in een vervolgkeuzemenu. Kopiëren is niet nodig.
Toegewezen uren
Bekijk de uren die aan taken zijn toegewezen op je rooster. Ze zijn in kleur weergegeven voor gebruiksgemak.
Valideren met een klik
Krijg een overzicht van de urenstaten van je teamleden en keur ze goed.
Factureer diensten op urenstaten
Bied diensten aan klanten aan en factureer ze op basis van de tijd die je voor ze hebt gewerkt.
Urenstaatanalyse
Ontvang urenstaatstatistieken per taak, project, teamlid en facturatietype. Gebruik nauwkeurige gegevens om de prestaties van je team vanuit verschillende invalshoeken te bekijken.
Audit-afspraken
Online planning
Laat klanten in een paar klikken afspraken plannen op basis van hun beschikbaarheid.
Teamafspraaktype
Toon de beschikbaarheden van je team en laat je prospect een vergadering inplannen met een beschikbare persoon.
Slotbeheer
Bepaal verschillende slots en laat je klanten vergaderingen inplannen op basis van je voorkeuren en beschikbaarheden.
Geen dubbele boeking
Tijdsloten die geboekt zijn, worden uit je kalender verwijderd.
Vragen
Voeg vragen toe die beantwoord moeten worden tijdens het reserveren.
Kwalificatieformulieren
Kwalificeer nieuwe leads efficiënt door aangepaste vragen te stellen bij het nemen van een afspraak.
Verkoop van certificeringen
Offertebouwer
Maak in een handomdraai een professionele offerte. Gebruik vooraf ingestelde producten, prijslijsten en sjablonen om direct de juiste prijzen op offertes toe te passen.
Offertesjabloon
Ontwerp in een handomdraai professionele offertesjablonen en hergebruik ze om tijd te besparen.
Contracten
Volg elke fase van een contract op, inclusief facturatie, verlenging en upselling. Beheer terugkerende facturen met de volledig geïntegreerde Odoo Abonnementen-app, inclusief lidmaatschappen of servicecontracten, waarschuwingen bij contractverlenging en contractopties, en volg terugkerende inkomsten via het MRR-dashboard.
Klantenportaal
Bied klanten toegang tot een online portaal om hun offertes en verkooporders te bekijken en de status van hun leveringen in realtime te volgen. Klanten kunnen hun bestellingen wijzigen en bevestigen met een elektronische handtekening of online betaling.
Facturatie van verkooporders beheren
Factureer op basis van bestelde of geleverde hoeveelheden, of op basis van tijd en materialen. Beheer betalingsvoorwaarden per klant of per factuur. Houd gemakkelijk de veroudering van je facturen bij.
Traceerbare KPI's
Monitor de algemene statistieken, zoals het totale gefactureerde bedrag, MRR (monthly recurring revenue), klantverloop en CAC via een speciaal dashboard, of bekijk in één oogopslag de belangrijkste prestatie-indicatoren en schakel tussen recordlijsten, rechtstreeks vanuit je dagelijkse verkoopoverzicht.
Facturen
Klantfacturen aanmaken
Maak duidelijke, volledige en professionele facturen in slechts enkele seconden.
Beheer terugkerende facturen
Stel de facturatiefrequentie in per product op basis van de specificaties in het contract.
Betalingsvoorwaarden
Configureer en gebruik betalingsvoorwaarden naar keuze.
Online betalingen
Stuur je facturen per e-mail en voeg een link toe naar Authorize, PayPal, Ingenico, Buckaroo of Adyen om snel, gemakkelijk en veilig betalingen te ontvangen.
Aanpassingen
Kies zelf je favoriete ontwerp, stijl en logo om je facturen te personaliseren.
Factuuranalyserapport
Krijg een gedetailleerd overzicht van je facturen en verkoopstatussen.
