Standardit ja menettelytavat
Luo artikkeleita
Valitse artikkelin muotoilu, kirjoita ja jaa tietoa lisäämällä kansikuvia ja hyödyntämällä monia muita muokkaustyökaluja.
Kategoriat
Voit luoda omia kategorioita sekä jakaa sisältösi haluamallasi tavalla.
Ominaisuudet
Voit räätälöidä tietokirjastosi ominaisuuksilla. Ominaisuuskentät jaetaan osa-artikkeleiden kesken.
Sisältöä muista sovelluksista
Tietokirjaston avulla voit hakea sisällön näyttökertoja muista sovelluksista.
Jakaminen
Voit jakaa artikkeleita sisäisten ja ulkoisten käyttäjien kesken sekä valita muokkausoikeudet.
Automaattinen tallennus ja versiohistoria
Älä enää hukkaa vanhoja tai nykyisiä töitäsi.
Asiakassuhteet
Saapuvat liidit
Luo liidejä automaattisesti sähköposteista, VoIP-puheluista, sosiaalisen median reaktioista, verkkosivun vierailijoista, tilaisuuksien osallistujatiedoista, tukipyynnöistä, jne.
Myyntiputken hallinnointi
Saat selkeän yleiskuvan myyntiputkesta. Nopeuta työskentelyä raahaa ja pudota -käyttöliittymän avulla. Määritä tiettyjä työvaiheita kullekin myyntitiimille. Analysoi menetettyjen myyntimahdollisuuksien syitä kehittääksesi myyntitehokkuuttasi.
Luo toimenpiteitä
Suunnittelemasi puhelut laitetaan jonoon, mikä takaa saumattoman siirtymän tehtävästä toiseen.
Tapaamisten aikatauluttaminen
Aikatauluta tapaamisia suoraan myyntimahdollisuudesta tai asiakkaan profiilista. Synkronoi matkapuhelimen ja Google-kalenterin kanssa.
Suunnittele seuraavat toiminnot
Suunnittele seuraavat toiminnot sekä aikatauluta työpäiväsi tärkeimpien myyntimahdollisuuksien ja tehtävien perusteella.
Koko historia
Saat täyden asiakaskohtaisten toimintahistorian: myyntimahdollisuudet, tilaukset, laskut, maksettava kokonaissumma, jne.
Projekit
Useita projekteja
Työskentele yhden tai useamman projektin parissa samanaikaisesti. Suorita useiden projektien analyyseja ja hakuja.
Tehtävänannot
Nimitä tehtävälle vastuuhenkilö ja lisää seuraajia, joille ilmoitetaan muutoksista tehtävässä.
Osatehtävät
Luo monitasoisia osatehtäviä selkeyttääksesi työsi rakennetta. Näet tehtävän Kanban-näkymästä kaikki siihen kuuluvat osatehtävät.
Riippuvuudet
Luo tehtävien välisiä riippuvuuksia lisätäksesi rakenteellisen viitekehyksen sekä parantaaksesi työn organisointia. Tehtävät voi ajoittaa automaattisesti uudelleen, jos aikatauluristiriitoja ilmenee.
Välitavoitteet
Käytä välitavoitteita seurataksesi tärkeitä merkkipaaluja, jotka sinun on saavutettava menestyäksesi.
Asiakasportaali
Portaalin käyttäjät näkevät heille määrätyt tehtävät ja pääsevät keskustelemaan niistä – kaikki samassa paikassa.
Paikan päällä tehtävät auditoinnit
Mobiilisovellus
Hallinnoi työtäsi nopeasti ja tehokkaasti jopa liikkeellä ollessasi.
Karttanäkymä
Voit suunnitella ja tarkastella reittisuunnitelmaasi kartalla, mikä helpottaa päiväsi järjestämistä.
Gantt-näkymä
Hallinnoi tiimisi tehtäviä yksinkertaisin toiminnoin: suunnittele päivämääriä, vaihda työntekijöitä ja määritä riippuvuuksia. Vältä tuplavarauksia tai jakamattomia tehtäviä sekä aikatauluta tehtäviä erissä.
Räätälöitävät työkirjat
Suunnittele työkirjoillesi mallipohjat ja määritä kentät, jotka tarvitaan yksityiskohtaisten asiakasraporttien tekemiseksi. Luo useita mallipohjia eri toimenpidetyypeille tai muille tarpeille.
Asiakasraportit
Asiakasraportit luodaan jokaisen tehtävän lopuksi. Ne sisältävät yksityiskohtia käytetyistä tuotteista, työaikakirjauksista sekä työkirjoista.
Allekirjoita
Anna asiakkaidesi allekirjoittaa raportti suoraan mobiilisovelluksessa.
Auditoinnin suunnittelu
Suunnittelu
Näytä työvuorosi Gantt-kaaviossa, kalenterissa tai listana ja ryhmittele ne haluamallasi tavalla.
Vuoropohjat
Luo työvuoropohjia ja käytä niitä uusien vuorolistojen suunnitteluun. Säästät aikaa, eikä mitkäät tiedot jää huomaamatta.
Toistuvuus
Määritä toistuvia työvuoroja, jotta sinun ei tarvitse kirjata samoja toimintoja manuaalisesti joka kerta.
Vältä aikatauluristiriidat
Saat varoituksen, jos työntekijälle on suunniteltu päällekkäisiä työvuoroja.
Aikatauluportaali
Työntekijäsi voivat tarkastella ja hallita aikataulujaan henkilökohtaisessa portaalissaan.
Suunnitteluanalyysi
Luo erilaisia raportteja haluamiesi mittareiden, suodattimien ja ajanjaksojen perusteella.
Työaikakirjaukset
Ajastin
Aloita ajan seuranta automaattisesti sisään kirjautuessasi. Pysäytä ajastin tehtävän valmistuttua, jolloin työaikakirjauksesi täyttyvät automaattisesti ja seuraavan tehtävän ajanotto alkaa välittömästi.
Projektit ja tehtävät
Valitse pudotusvalikosta projekti ja tehtävä, jotka haluat lisätä työaikakirjauksiin. Ei tarvetta kopioida ja liittää.
Varatut tunnit
Tehtäville varatut tunnit näkyvät ruudukossasi värikoodattuina käytön helpottamiseksi.
Vahvistus yhdellä klikkauksella
Saat kokonaiskuvan tiimisi työaikakirjauksista ja voit hyväksyä ne.
Laskutuspalvelut työaikakirjauksissa
Tarjoa palveluita asiakkaille ja laskuta heitä työhön käytetyn ajan perusteella.
Työaikakirjausten analyysi
Saat työaikakirjauksista tilastoja tehtävän, projektin, tiimin jäsenen ja laskutustyypin mukaan. Käytä tarkkoja tietoja tarkastellaksesi tiimisi suorituskykyä eri näkökulmista.
Auditoinnin ajanvaraukset
Ajanvaraus verkossa
Anna asiakkaidesi varata tapaamisia muutamalla klikkauksella oman saatavuuteensa perusteella.
Tiimin ajanvaraustyypit
Näytä koko tiimin saatavuus ja anna potentiaalisen asiakkaan varata tapaaminen saatavuuden persuteella.
Aikojen hallinta
Määrittä saatavilla olevat ajat ja anna asiakkaiden varata tapaamisia aikataulusi ja saatavuutesi perusteella.
Ei tuplavarauksia
Kun aika on varattu, se poistuu kalenteristasi.
Kysymykset
Lisää kysymyksiä, joihin pitää vastata varausta tehdessä.
Pätevyyslomakkeet
Selvitä helposti uusien liidien laatu räätälöidyillä kysymyksillä, jotka voit määrittää ajanvarausprosessissa.
Sertifiointimyynnit
Tarjousten rakennustyökalu
Luo huoliteltu tarjous sekunneissa. Käytä ennaltamääritettyjä tuotteita, hinnastoja ja mallipohjia, jotta saat välittömästi oikeat hinnat tarjouksiisi.
Tarjouspohja
Suunnittele räätälöityjä tarjouspohjia muutamalla klikkauksella ja säästä aikaa käyttämällä niitä uudelleen.
Sopimukset
Seuraa jokaista sopimuksen vaihetta, mukaan lukien laskutusta, sopimusten ja laskujen uusimista sekä lisämyyntiä. Hallinnoi toistuvaa liikevaihtoa täysin integroidun Odoo Tilaukset -sovelluksen avulla, joka sisältää jäsenyyksien tai palvelusopimusten hallinnan, sopimusten uusimisilmoitukset ja sopimusvaihtoehdot. Voit seurata säännöllisiä tuloja kuukausittain toistuvan liikevaihdon koontinäytöltä.
Asiakasportaali
Tarjoa asiakkaillesi pääsy verkkoportaaliin, jossa he voivat tarkastella tarjouksiaan ja myyntitilauksiaan sekä seurata toimitustensa tilaa reaaliajassa. Asiakkaat voivat muokata tilauksiaan ja vahvistaa ne sähköisellä allekirjoituksella tai verkkomaksulla.
Hallinnoi laskutusta myyntitilauksista
Laskutus perustuu tilattuihin tai toimitettuihin määriin, aikaan tai materiaaleihin. Hallinnoi maksuehtoja asiakas- tai laskukohtaisesti. Seuraa laskuja helposti ja luo seurantatoimenpiteitä maksuajan päättyessä.
Seurattavat suorituskykymittarit
Seuraa koontinäytöltä yleisiä mittareita, kuten kokonaislaskutusmäärää, kuukausittain toistuvaa liikevaihtoa, asiakaspoistumaa ja asiakashankintakustannuksia, tai tarkastele tärkeimpiä suorituskykymittareita yhdellä silmäyksellä ja vaihda tietueluetteloita suoraan päivittäisessä myyntinäkymässäsi.
Laskut
Luo asiakaslaskuja
Lähetä selkeitä, kattavia ja ammattimaisia laskuja vain sekunneissa.
Käsittele toistuvia laskuja
Määritä tuotteen laskutustiheys sopimusehtojen mukaisesti.
Maksuehdot
Määritä ja käytä haluamiasi maksuehtoja.
Palkanmaksu verkossa
Lähetä laskusi sähköpostitse ja lisää linkki Authorize-, Paypal-, Ingenico-, Buckaroo- tai Adyen-sivustolle saadaksesi maksut nopeasti, helposti ja turvallisesti.
Räätälöinti
Valitse mieleisesi muotoilu, tyyli ja logo laskujesi räätälöimiseksi.
Laskutusanalyysin raportti
Saat kattavan yleiskuvan laskuistasi sekä myyntien tilasta.
