Standard e procedure
Creazione di articoli
Scegli il formato di un articolo, scrivi e condividi le informazioni come vuoi aggiungendo immagini di copertina e utilizzando altri strumenti di modifica.
Categorie
È possibile creare categorie e dividere il contenuto come preferisci.
Proprietà
È possibile personalizzare la base di conoscenze con proprietà. I campi proprietà vengono condivisi tra gli articoli figli.
Contenuti da altre app
L'app Knowledge ti consente di recuperare le viste da altre applicazioni.
Condivisione
È possibile condividere articoli con utenti interni ed esterni così come selezionare gli accessi in modifica.
Cronologia salvataggio automatico e revisione
Non perdere traccia del lavoro svolto e di quello attuale.
Relazioni con i clienti
Lead in entrata
I contatti vengono creati direttamente da e-mail, chiamate VoIP, reazioni sui social network, visitatori del sito web, partecipanti degli eventi, ticket di assistenza, ecc.
Gestione canale
Ottieni una visione chiara della pipeline delle opportunità. Lavora più velocemente grazie alla funzione trascina e rilascia. Configura fasi specifiche per ogni team di vendita. Analizza le ragioni della perdita per migliorare l'efficacia delle vendite.
Configurazione delle attività
Le chiamate pianificate vengono messe in coda, garantendo il passaggio da un'attività a quella successiva.
Pianificazione delle riunioni
Pianifica le riunioni in base alle disponibilità dei clienti. Sincronizza i dispositivi mobili con Google Calendar.
Azioni future
Pianifica le prossime azioni e programma il tuo lavoro giornaliero basandoti sulle opportunità ed attività più importanti.
Cronologia completa
Visualizza la cronologia completa delle attività allegate a ogni cliente: opportunità, ordini, fatture, importo totale, etc.
Progetti
Multiprogetto
Lavora contemporaneamente su progetti singoli o multipli. Esegui analisi e ricerche su più progetti.
Assegnazione delle attività
Scegli la persona responsabile di un'attività e aggiungi follower che verranno notificati riguardo i cambiamenti.
Sottolavori
Crea attività secondarie multilivello per dare una struttura migliore al tuo lavoro. È possibile visualizzare le attività secondarie dalla vista kanban.
Dipendenze
Configura dipendenze tra le attività per aggiungere una cornice strutturale e migliorare l'organizzazione del tuo lavoro. Le attività possono essere ripianificate automaticamente in caso di conflitti.
Milestone
Utilizza le milestone per tracciare i principali punti di progresso che devono essere raggiunti per avere successo.
Portale clienti
Gli utenti del portale hanno accesso alle attività e ne discutono sulla stessa piattaforma.
Audit in loco
Mobile-first
Gestisci facilmente gli interventi sul campo ovunque ti trovi.
Vista mappa
Pianifica gli itinerari dei tuoi interventi per ridurre gli spostamenti e ottimizzare le giornate lavorative.
Vista Gantt
Gestisci le attività del tuo team in modo semplice. Pianifica le date, modifica gli assegnatari e configura le dipendente. Evita le doppie prenotazioni o le attività prive di assegnatari ed effettua programmazioni di gruppo.
Fogli di lavoro personalizzabili
Progetta i modelli di foglio di lavoro, configurando tutti i campi necessari per fornire ai clienti rapporti dettagliati. Crea più modelli per diversi tipi di intervento o per altre esigenze.
Resoconti dei clienti
I resoconti sui clienti vengono generati al termine di ogni attività e includono dettagli sui prodotti utilizzati, fogli ore e di lavoro.
Firma
Permetti ai clienti di firmare i report direttamente dall'app per dispositivi mobili.
Pianificazione audit
Pianificazione
Visualizza i tuoi turni in un grafico Gantt, nelle viste calendario o elenco e raggruppali come preferisci.
Modelli di turno
Crea modelli per i turni e applicali così da poter risparmiare tempo e non dimenticare le informazioni di cui hai bisogno.
Ricorrenza
Ripeti i tuoi turni così da non dover inserire manualmente sempre la stessa azione.
Evitare conflitti
Ricevi un avviso quando i turni pianificati per un dipendente sono sovrapposti.
Portale di pianificazione
I tuoi dipendenti possono visualizzare e gestire i loro orari lavorativi sul proprio portale personale.
Analisi della pianificazione
Crea ogni tipo di resoconto sulla base di misure, filtri e tempistiche desiderate.
Fogli ore
Timer
Avvia automaticamente il conteggio del tempo al momento del check-in. Interrompi il timer al completamento di un lavoro per compilare automaticamente i fogli ore e iniziare immediatamente a cronometrare il lavoro successiva assegnato.
Progetti e attività
Scegli il progetto e l'attività che vuoi inserire nel foglio ore dal menu a discesa, non è più necessario fare copia/incolla.
Ore assegnate
Le ore assegnate alle attività sono visibili nella griglia e distinte per colore per facilitare l'uso.
Validazione in un clic
Visualizza una panoramica dei fogli ore dei tuoi dipendenti e approvali.
Servizi di fatturazione sulla base dei fogli ore
Offri servizi ai clienti e fattura in base al tempo trascorso a lavorare per loro.
Analisi fogli ore
Ottieni statistiche sui fogli ore per attività, progetto, membro del team e tipo di fatturazione. Utilizza dati precisi per esaminare le prestazioni del team da diversi punti di vista.
Appuntamenti di audit
Pianificazione online
Consenti ai clienti di programmare le riunioni in pochi clic, in base alla disponibilità.
Tipo di appuntamento team
Mostra le disponibilità combinate di un team e consenti ai potenziali clienti di pianificare una riunione con chi è disponibile.
Gestione fasce orarie
Definisci diverse fasce orarie e consenti ai clienti di programmare le riunioni in base alla tua disponibilità e alle tue preferenze.
Basta doppie prenotazioni
Quando una fascia oraria è stata occupata, viene rimossa dal calendario.
Domande
Aggiungi domande alle quali rispondere durante la prenotazione.
Moduli di qualifica
Definisci in modo efficiente i potenziali clienti con domande personalizzate nel processo di creazione dell'appuntamento.
Vendite di certificazioni
Configuratore di preventivi
Crea un preventivo dettagliato in pochi secondi. Usa prodotti predefiniti, listini prezzi e modelli per aiutare i tuoi venditori a lavorare in modo più efficiente.
Modelli preventivi
Progetta modelli di preventivo personalizzati in pochi clic e riutilizzali per risparmiare tempo.
Contratti
Segui ogni fase di un contratto come fatturazione, rinnovo e up-selling. Gestisci i contratti a entrate ricorrenti con l'applicazione Odoo Abbonamenti completamente integrata, compresi i contratti di adesione o di servizio, gli avvisi di rinnovo del contratto e le opzioni contrattuali, oltre a monitorare le entrate ricorrenti tramite la dashboard MRR.
Portale clienti
Fornisci ai clienti l'accesso a un portale online per visualizzare i propri preventivi e ordini di vendita e per tracciare lo stato delle spedizioni in tempo reale. I clienti possono modificare gli ordini e confermarli con la firma elettronica o il pagamento online.
Gestione della fatturazione dagli ordini di vendita
Fatture basate su quantità ordinate o consegnate, tempo e materiali. Gestisci i termini di pagamento per cliente o per fattura. Traccia e monitora facilmente la scadenza delle fatture.
KPI monitorabili
Monitora le metriche generali quali fatturato totale, MRR, tasso di abbandono e CAC da una dashboard dedicata, oppure ottieni una panoramica immediata dei KPI e passa da un elenco di record all’altro direttamente nella tua vista quotidiana delle vendite.
Fatture
Creazione di fatture cliente
Emetti fatture chiare, complete e professionali in pochi secondi.
Gestione delle fatture ricorrenti
Imposta la frequenza di fatturazione per i prodotti in base alle specifiche del contratto.
Termini di pagamento
Configura e utilizza i termini di pagamento che preferisci.
Ricevi i pagamenti online
Invia le tue fatture via e-mail ed aggiungi un link per Authorize, Paypal, Ingenico, Buckaroo o Ayden per essere pagato rapidamente, facilmente ed in sicurezza.
Personalizzazione
Scegli il design, lo stile e il logo che preferisci per personalizzare le fatture.
Resoconto analisi fatture
Ottieni una panoramica generale dello stato di fatture e vendite.
