Standards and procedures
建立文章
選擇文章格式，並透過新增封面圖片及利用更多編輯工具，以你想要的方式編寫及分享所有資訊。
類別
你可建立自己的類別，按照你喜歡的方式將內容分類。
屬性
使用不同屬性，讓你的知識庫變得個人化。屬性欄位會在子文章之間共用。
從其他程式抽取內容
知識庫允許你從其他應用程式讀取內容檢視畫面。
分享
可自由與內部或外部使用者分享文章，並選擇不同用戶的編輯權限。
自動儲存、修訂記錄
永不再遺失過去或目前的工作。
客戶關係
收集入向潛在客戶
獲取自動建立的潛在客戶，包括透過電子郵件、VoIP 網絡通話、社交媒體反應、網站訪客、活動參加者、技術支援請求等。
銷售流程管理
清晰概覽銷售機會管道。利用拖放介面，加快工作效率。為每個銷售團隊設定特定的銷售階段。分析銷售機會的流失原因，提高銷售效率。
設立活動
你預先規劃的通話會排入隊列，確保從之前的任務無縫切換至下一項任務。
安排會議
在商機或客戶的資料頁面，可直接安排通話及會議。會議日程會自動同步至手機及 Google 日曆。
規劃下一步行動
依據手頭上最重要的銷售對象和任務，計劃下一步行動及安排日常工作。
完整歷程記錄
取得任何客戶的全部活動歷程記錄：曾銷售過的貨品、以往訂單、發票、未付款項總額等。
Projects
多個專案
同時進行單個或多個專案。執行多個專案分析和搜尋。
指派任務
選擇任務的負責人，並新增關注者，以就任務任何變更通知他們。
子任務
建立多層子任務，使工作更有條理。在任務的看板檢視卡中，查看其子任務。
從屬資料庫
設定任務之間的依賴關係，以加入結構框架，增強工作的組織性。如果發生衝突，任務可自動重新排程。
里程碑
使用專案里程碑，追蹤取得圓滿成功之前，必須先達到的主要進度點。
客戶門戶網站
入口網頁使用者在一處即可查閱任務資料並討論有關任務的內容。
On-site audits
流動應用程式
即使在旅途中，也可快速並有效率地管理你的工作。
地圖檢視
在地圖上規劃及查看你的行程，要安排一天工作就更輕鬆。
甘特圖檢視
透過簡單的拖放操作，即可管理團隊的任務：規劃工作日期、更改受指派人，以及設定任務的相依關係。可避免重複預訂或任務未獲分配給任何人，亦可一次過為大批任務排期。
工作表可自訂
設計你的工作表範本，配置所有所需欄位，以向客戶提供詳盡報告。為不同的介入類型或其他需求，建立多個範本。
客戶報表
客戶報表在每個任務結束時自動生成，包括所用產品、工時表及工作表的詳細資訊。
電子簽名
允許客戶直接在流動應用程式簽署報告。
Audit planning
工作規劃
可選擇以甘特圖、日曆或列表檢視模式顯示輪班編排，並可按你想要的方式分組。
輪班範本
建立班次範本並套用至你的新更份中，讓你節省時間，不會錯過任何資訊。
循環重複
可將輪班設定至循環重複，無需手動設定資料相同的輪班。
避免衝突
若員工在同一時間獲安排多項輪班，系統會顯示警告。
查閱工作時間表
您的員工可在版面上查看並管理其時間安排。
工作規劃分析
根據你想要的度量標準、篩選準則及時間範圍，建立各種報表。
工時管理
計時器
由員工上班簽到時，自動開始追蹤工時。員工完成任務時只需按下停止計時器，系統便會自動填寫工時表，並立即開始為下一項指派的任務計時。
專案及任務
從下拉式選單中，選擇你想記入工時表的專案項目和任務，無需再密密複製貼上。
分配時數
分配給任務的工作時數會在網格上顯示，並採用顏色編碼，方便使用。
一鍵驗證
概覽團隊成員的工時表，加以審批核對。
在工時表開立服務發票
為客戶提供服務，然後根據為他們工作的時間，向他們收費。
工時記錄表分析
按任務、專案、團隊成員、收費類型等，檢視工時統計資料。使用精確的數據，從不同角度審視團隊表現。
Audit appointments
網上排程
讓客戶只需點按幾下，即可根據自己的空閒時間安排會議。
團隊預約類型
顯示整個團隊的整體可用度，讓潛在客戶自由安排與任何有空的人會面。
時段管理
定義不同的時段，讓客戶根據你的喜好及空閒時間，自行安排會議。
防止預約重疊
時段被人預約後，會自動從你的日曆中刪除。
問題
加入預訂時需要回答的問題。
Qualification forms
在預約過程中使用自訂問題，以鑑定新的潛在客戶。
Certification sales
報價單製作工具
幾秒即可創建精美的報價。使用預先定義的產品、價目表和範本，立即將正確的價格套用至報價。
報價單範本
簡單幾個按鈕，即可設計專屬的報價單範本。它可以重複使用，節省時間。
合約
追蹤合約每個階段，包括發票、續約及追加銷售。使用完全整合的 Odoo 定期訂購管理應用程式，包括會員資格或服務合約、合約續約警報和合約選項，管理經常收入合約。你亦可透過每月經常收入（MRR）Dashboard，追蹤經常收入。
客戶門戶網站
為客戶提供線上入口網站的存取權限，以查看自己的報價單及銷售訂單，並實時追蹤送貨狀態。客戶可修改訂單，並透過電子簽名或線上付款確認。
銷售單畫面管理發票工作
可根據已訂購或已交付數量，或時間或材料開出發票。按照客戶或發票去定義付款條款。輕鬆追蹤並跟進發票賬齡。
可追蹤的 KPI
利用專屬 Dashboard 概覽畫面，監察整體指標，包括發票銷售總額、MRR 每月經常收入、客戶流失情況、CAC 獲客成本等。此外，可直接在日常銷售的檢視畫面中，即時查看 KPI 關鍵績效指標，並切換記錄清單。
發票
建立客戶發票
秒殺開單工作：快捷開出清晰、完整、專業的發票。
處理定時常用發票
根據合約規範設定產品發票頻率。
付款條款
設定並使用你的首選付款條件。
經互聯網直接收款
以電子郵件發送發票，並可加入 Authorize、PayPal、Ingenico、Buckaroo、Adyen 等服務的連結，快速、簡易、安全地收款。
自訂功能
選擇你喜歡的設計、風格和標誌，讓你的發票個性化。
發票分析報告
全面概覽你的發票和銷售狀態。
