Standarder och rutiner
Skapa artiklar
Välj formatet på artikeln, och lägg upp och dela information hur du vill genom att lägga till omslagsbilder och använda flera andra redigeringsverktyg.
Kategorier
Du kan skapa dina egna kategorier och därmed dela upp innehållet hur du vill.
Egenskaper
Du kan skapa en personlig kunskapsbas med egenskaper. Egenskapsfälten synkas även med underordnade artiklar.
Innehåll från andra appar
Kunskap låter dig hämta innehållsvisningar från andra appar.
Delningar
Du kan dela artiklar med interna eller externa användare och välja redigeringsåtkomst.
Spara automatiskt och spara ändringshistorik
Förlora aldrig tidigare eller nuvarande arbete.
Kundrelationer
Inkommande leads
Skapa leads automatiskt utifrån e-post, VoIP-samtal, reaktioner på sociala medier, besökare på hemsidan, evenemangsanmälningar, kundtjänstärenden, och så vidare.
Flödeshantering
Få en tydlig överblick över ditt möjlighetsflöde. Arbeta snabbare med ett gränssnitt där du enkelt kan dra och släppa. Ställ in specifika etapper för varje säljteam. Analysera orsaken till förlorade möjligheter för att öka säljteamens genomsnittliga effektivitet.
Planera aktiviteter
Planerade samtal läggs automatiskt in i en samtalskö, vilket gör att du smidigt kan byta från ett ärende till ett annat.
Boka in möten
Boka in möten direkt från en kund eller en möjlighet. Synka med mobilen och med Google Kalender.
Planera kommande händelser
Planera kommande händelser och ditt dagliga arbete baserat på dina viktigaste möjligheter och aktiviteter.
Komplett historik
Få en fullständig historik över händelser kopplade till en viss kund: möjligheter, beställningar, fakturor, total summa att betala, och så vidare.
Projekt
Flera projekt
Jobba på ett eller flera projekt samtidigt. Få rapporter och analyser från flera projekt, och sök bland flera projekt samtidigt.
Ge ansvar för uppgifter
Välj en ansvarig person för varje aktivitet och lägg till följare som blir meddelade när något i aktiviteten ändras.
Deluppgifter
Skapa deluppgifter i flera nivåer för att ge ditt arbetsflöde mer struktur. Klicka på en uppgifts Kanban-bricka för att se eventuella deluppgifter.
Beroenden
Ställ in uppgiftsberoenden för att lägga till ett strukturellt ramverk och göra ditt arbete mer organiserat. Uppgifter kan automatiskt bokas om vid behov.
Milstolpar
Använd milstolpar för att mäta viktiga framgångspunkter som måste uppnås.
Kundportal
Användare kan i portalen få tillgång till aktiviteter och kommunicera om dem, på ett och samma ställe.
Revisioner på plats
Mobilapp
Hantera ditt arbete snabbt och enkelt, till och med när du är på språng.
Karta
Planera och se din resplan direkt genom kartan, vilket gör det enklare att organisera din dag.
Gantt-vy
Hantera ditt teams uppgifter genom att enkelt dra och släppa: planera datum, ändra ansvariga och ställ in beroenden. Undvik dubbelbokning eller uppgifter utan ansvariga och planera uppgifter i batcher.
Anpassningsbara arbetsblad
Utforma mallar för dina arbetsblad, inkludera alla fält som behövs för att ge dina kunder detaljerade rapporter. Skapa flera mallar för olika åtgärdstyper, eller för andra behov.
Kundrapporter
Kundrapporter skapas vid varje avslutad uppgift och inkluderar detaljer om hur många produkter som använts, samt information som hämtas från tidrapporter och arbetsblad.
Underskrifter
Låt kunder skriva under rapporten direkt från mobilappen.
Planerade revisioner
Planering
Visa arbetspass i ett Gantt-schema, en kalender eller en lista och gruppera dem hur du vill.
Mallar för arbetspass
Skapa mallar för arbetspass och använd dem när du skapar nya arbetspass så att du kan spara tid och aldrig glömmer att fylla i rätt information.
Upprepningar
Upprepa dina arbetspass så att du inte behöver manuellt behöver fylla i samma information varje gång.
Undvik dubbelbokningar
Få en varning ifall en anställd är inbokad på flera arbetspass samtidigt.
Schemaportal
Anställda kan se och hantera sina scheman direkt i personalportalen.
Planeringsanalyser
Skapa olika sorters rapporter baserat på mätningar, filter och tidsperioder.
Tidrapporter
Timer
Börja mäta tid automatiskt vid incheckning. Stoppa timern när en uppgift är färdigställd för att automatiskt fylla i dina tidrapporter och direkt starta timern för nästa tilldelade uppgift.
Projekt och uppgifter
Välj det projekt eller den uppgift som du vill registrera tid för direkt från en rullgardinsmeny; du slipper kopiera och klistra in.
Tilldelade timmar
De timmar du planerat för en specifik uppgift syns i rutnätet och är färgkodade för enkelhetens skull.
Validering med ett klick
Få en överblick över dina anställdas tidrapporter och godkänn dem.
Fakturera tjänster baserat på tidrapporter
Erbjud tjänster till kunder och fakturera dem baserat på hur mycket tid du spenderat på ett visst projekt.
Analyser av tidrapporter
Få statistik om tidrapporter baserat på aktivitet, projekt, teammedlem eller faktureringstyp. Använd data för att granska hur ditt team presterar från olika ingångar.
Håll koll på tidsbokningar
Schemaläggning online
Låt kunder boka in möten på bara några klick baserat på deras tillgänglighet.
Tidsbokningar per team
Visa total tillgänglighet över ett helt team och låt din kund boka in ett möte med den som är tillgänglig vid rätt tidpunkt.
Hantering av lediga tider
Definiera olika tidspass och låt kunder boka in möten utifrån dina villkor och tillgänglighet.
Inga dubbelbokningar
När en tidsbokning sker, så tas tiden bort som tillgänglig i din kalender.
Frågor
Lägg till obligatoriska frågor vid en bokning.
Kvalificeringsformulär
Kvalificera nya leads effektivt med anpassade frågor i tidsbokningsprocessen.
Försäljning av certifieringar
Offertverktyg
Skapa en professionell och stilren offert. Använd förinställda produkter, prislistor och mallar för att omedelbart applicera rätt priser till offerter.
Offertmallar
Utforma unika offertmallar med bara ett par klick och återanvänd dem för att spara tid.
Avtal
Mät varje fas i ett kontrakt, inklusive fakturering, förnyelse, och merförsäljning. Hantera återkommande intäkter genom den helt integrerade appen Odoo Prenumerationer, inklusive medlemskap eller tjänstekontrakt, varningar om kontraktsförnyelser, kontraktsalternativ, och så vidare. Du kan även mäta återkommande intäkter genom en dashboard över månatliga återkommande intäkter (MRR).
Kundportal
Ge kunder tillgång till en portal online för att se offerter och försäljningsordrar, och för att följa leveransstatus i realtid. Kunder kan ändra sina beställningar och sedan bekräfta ändringarna med en digital underskrift eller betalning.
Hantera fakturering direkt från försäljningsordrar
Fakturera baserat på beställda eller levererade mängder, eller baserat på tid och material. Hantera betalningsvillkor per kund eller per faktura. Håll koll på och följ enkelt upp när fakturors förfallodatum närmar sig.
Mätbara KPI:er
Håll uppsikt över statistik som totalt fakturerat belopp, MRR, kundbortfall och kundförvärvskostnad från en särskild dashboard, eller få en enkel översikt över nyckeltal och växla mellan olika listor direkt genom din dagliga försäljningsvy.
Fakturor
Skapa kundfakturor
Skapa färdiga, tydliga och professionella fakturor på bara några sekunder.
Hantera återkommande fakturor
Ställ in hur ofta en produkt ska faktureras baserat på kontraktsspecifikationer.
Betalningsvillkor
Ställ in och applicera specifika betalningsvillkor.
Få betalt online
Skicka fakturor via e-post och länka till Authorize, Paypal, Ingenico, Buckaroo eller Adyen för att få betalt snabbt, enkelt och säkert.
Anpassningar
Välj valfri design, stil och logga för att anpassa dina fakturor.
Fakturarapporter
Få en omfattande överblick över fakturor och försäljningsstatus.
