Padrões e procedimentos
Criar artigos
Escolha o formato do artigo, escreva e compartilhe todas as informações do jeito que você preferir, adicionando fotos de capa e muitas outras ferramentas de edição.
Categorias
Você pode criar suas próprias categorias e dividir o conteúdo da maneira que preferir.
Propriedades
Você pode personalizar sua base de conhecimento com propriedades. Os campos de propriedade são compartilhados entre os artigos secundários.
Conteúdo de outros aplicativos
O app Conhecimento permite recuperar visualizações de conteúdo de outros aplicativos.
Compartilhamento
Você pode compartilhar artigos com usuários internos ou externos e selecionar acessos de edição.
Histórico de revisão e salvamento automático
Nunca perca seu trabalho, anterior ou atual.
Relacionamento com os clientes
Leads de entrada
Obtenha leads criados automaticamente por e-mails, ligações pelo VoIP, reações de redes sociais, visitantes do site, participantes de eventos, chamados de suporte, etc.
Gerenciamento de funil
Obtenha uma visão clara do funil de oportunidades. Trabalhe mais depressa com a interface de arrastar e soltar. Defina estágios específicos para cada equipe de vendas. Analise os motivos de perda de suas oportunidades para aprimorar a eficácia das vendas.
Configurar atividades
Suas ligações planejadas são colocadas em fila, garantindo uma transição suave de uma tarefa a outra.
Agendar reuniões
Agende reuniões a partir da oportunidade do cliente. Sincronize com telefones celulares e calendário do Google.
Planejar as próximas ações
Planeje as próximas ações e agende seu trabalho diário com base nas oportunidades e tarefas mais importantes.
Histórico completo
Obtenha o histórico completo das atividades anexadas a qualquer cliente: oportunidades, pedidos, faturas, total devido etc.
Projetos
Múltiplos projetos
Trabalhe em projetos únicos ou múltiplos ao mesmo tempo. Execute análises e pesquisas em vários projetos.
Atribuir tarefas
Selecione o responsável por uma tarefa e adicione seguidores que serão notificados de qualquer alteração na tarefa.
Subtarefas
Crie subtarefas multinível para dar mais estrutura ao trabalho. De um cartão Kanban da tarefa, veja suas subtarefas.
Dependências
Defina dependências entre tarefas para adicionar um framework estrutural e melhore a organização do seu trabalho. As tarefas podem ser automaticamente reagendadas em caso de conflito.
Marcos
Use marcos para acompanhar os principais pontos de progresso que devem ser alcançados para obter sucesso.
Portal do cliente
Os usuários do portal podem ter acesso as tarefas e se conversar sobre elas, tudo em um único local.
Auditorias no local
Aplicativo móvel
Gerencie seu trabalho de forma rápida e eficaz, mesmo quando está em movimento.
Visualização de mapa
Planeje e visualize seu itinerário no mapa, facilitando a organização do seu dia.
Visão Gantt
Gerencie as tarefas da sua equipe com uma simples ação de arrastar e soltar: planeje datas, altere responsáveis e defina dependências. Evite agendamentos duplos ou tarefas não atribuídas e programe tarefas em lote.
Planilhas personalizáveis
Faça o design dos seus modelos de planilha de trabalho, configurando todos os campos necessários para oferecer relatórios detalhados aos clientes. Crie múltiplos modelos para diferentes tipos de intervenção ou outras necessidades.
Relatórios do cliente
Os relatórios dos clientes são gerados no fim de cada tarefa e incluem detalhes dos produtos, planilhas de horas e planilhas de trabalho utilizados.
Assinar
Permita que seus clientes assinem o relatório diretamente do aplicativo móvel.
Planejamento de auditoria
Planejamento
Exiba seus turnos em visão de gráfico Gantt, calendário ou visão de lista e agrupe-os da forma que preferir.
Modelos de cronogramas
Crie modelos de turno e aplique-os aos seus novos turnos para economizar tempo e garantir que não perca informações.
Recorrência
Repita seus turnos para não precisar codificar manualmente as mesmas ações todas as vezes.
Evite conflitos
Veja um aviso se mais de um turno estiver agendado ao mesmo tempo para o mesmo funcionário.
Agendamento através do Portal
Seus funcionários podem visualizar e gerenciar seus cronogramas através de seus portais.
Análise de planejamento
Crie vários tipos de relatórios com base em medidas, filtros e intervalos de tempo escolhidos.
Planilhas de horas
Cronômetro
Comece a registrar o tempo automaticamente ao fazer check-in. Pare o cronômetro ao concluir uma tarefa para preencher automaticamente sua planilha de horas e iniciar imediatamente a contagem de tempo da próxima tarefa atribuída.
Projetos e tarefas
Selecione o projeto e a tarefa para que você quer registrar horas na planilha pelo menu suspenso; não é necessário copiar e colar.
Horas alocadas
As horas alocadas a tarefas ficam visíveis na grade e são identificadas por cores para facilitar o uso.
Validação em um clique
Obtenha uma visão geral das planilhas de horas dos membros da equipe e aprove-as.
Serviços de fatura em planilhas de horas
Ofereça serviços aos clientes e cobre-os com base no tempo passado trabalhando para eles.
Análise da planilha de horas
Obtenha estatísticas de planilhas de horas por tarefa, projetos, membros de equipe e tipo de faturamento. Use dados precisos para avaliar o desempenho da sua equipe de diferentes ângulos.
Compromissos
Agendamento on-line
Permita que seus clientes agendem reuniões com apenas alguns cliques, com base na disponibilidade deles.
Tipo de compromisso da equipe
Exiba a disponibilidade de uma equipe e permita que seu cliente potencial agende uma reunião com quem estiver disponível.
Gerenciamento de faixas de horário
Defina diferentes faixas de horário e permita que os clientes agendem reuniões com base em suas preferências e disponibilidade.
Sem reservas duplas
Quando uma faixa de horários é reservada, ela é removida do seu calendário.
Perguntas
Incluia perguntas que devem ser respondidas para reservar.
Formulários de qualificação
Qualifique novos líderes de forma eficiente com perguntas personalizadas no processo de nomeação.
Certificações
Criador de cotações
Crie um orçamento refinado em segundos. Use produtos predefinidos, listas de preços e modelos para aplicar instantaneamente os preços corretos às cotações.
Modelos de cotação
Crie modelos personalizados de cotação em apenas alguns cliques e reutilize-os para economizar tempo.
Contratos
Monitore cada fase de um contrato, incluindo faturamento, renovação e upselling. Gerencie contratos de receita recorrente com o aplicativo de Assinaturas totalmente integrado do Odoo, incluindo associações ou contratos de serviço, alertas de renovação de contrato e opções de contrato, além de poder acompanhar a receita recorrente pelo painel de RRM.
Portal do cliente
Forneça aos clientes acesso a um portal online para visualizar suas cotações e pedidos de venda, bem como para acompanhar em tempo real o status de suas entregas. Os clientes podem modificar seus pedidos e confirmá-los com assinatura eletrônica ou pagamento online.
Gerenciar faturamento de pedidos de venda
Emita faturas com base em quantidades solicitadas ou entregues, ou com base no tempo e nos materiais. Gerencie as condições de pagamento por cliente ou fatura. Monitore sem dificuldade e faça o acompanhamento do processamento da fatura a receber.
KPIs rastreáveis
Monitore métricas gerais, como total faturado, MRR, churn e CAC em um painel dedicado, ou tenha uma visão instantânea dos principais indicadores de desempenho e alterne entre listas de registros diretamente na sua visualização diária de vendas.
Faturas
Criar faturas de clientes
Emita faturas claras, completas e profissionais em segundos.
Emitir faturas recorrentes
Defina a frequência de faturamento dos produtos de acordo com as espeficicações do contrato.
Condições de pagamento
Configure e use suas condições de pagamento preferidas.
Receba pagamentos online
Envie suas faturas por e-mail e adicione um link para o Authorize, Paypal, Ingenico, Buckaroo ou Adyen para ser pago com rapidez, facilidade e segurança.
Customização
Selecione seu design, estilo e logo preferido para personalizar suas faturas.
Relatório de análise de faturas
Obtenha um visão abrangente do status das vendas e faturas.
