Standards und Verfahren
Artikel erstellen
Wähle das Artikelformat und schreibe alle Informationen so, wie du es wünschst, indem du Deckblätter und viele weitere Bearbeitungstools hinzufügst.
Kategorien
Du kannst deine eigenen Kategorien erstellen und deinen Inhalt so aufteilen, wie du es möchtest.
Eigenschaften
Du kannst deine Wissensdatenbank mit Eigenschaften personalisieren. Die Eigenschaftsfelder werden zwischen untergeordneten Artikeln geteilt.
Inhalt aus anderen Apps
Mit Odoo Wissensdatenbank kannst du Inhaltsansichten aus anderen Apps entnehmen.
Teilen
Du kannst Artikel mit internen und externen Benutzern teilen und Bearbeitungszugriffe verwalten.
Automatisches Speichern und Revisionshistorie
Verliere niemals Informationen über deine frühere und deine aktuelle Arbeit.
Kundenbeziehungen
Eingehende Leads
Lasse Leads automatisch aus E-Mails, VoIP-Anrufen, Reaktionen in sozialen Medien, Website-Besuchern, Veranstaltungsteilnehmern, Supporttickets usw. generieren.
Pipeline-Management
Verschaffe dir einen klaren Überblick über die Pipeline der Verkaufschancen. Arbeite schneller mit der Drag-and-drop-Oberfläche. Analysiere die Gründe für verlorene Verkaufschancen, um die Verkaufseffizienz zu verbessern.
Aktivitäten einrichten
Deine geplanten Anrufe werden in eine Warteschlange gestellt, damit du nahtlos von einer Aufgabe zur nächsten wechseln kannst.
Meetings planen
Plane Meetings über die Verkaufschance oder den Kunden. Synchronisiere diese mit Smartphones und Google Kalender.
Nächste Schritte planen
Plane die nächsten Schritte und deine tägliche Arbeit nach den wichtigsten Verkaufschancen und Aufgaben.
Vollständiger Verlauf
Erhalte den vollständigen Verlauf der Aktivitäten für jeden Kunden: Verkaufschancen, Aufträge, Rechnungen, Gesamtforderungen usw.
Projekte
Mehrere Projekte
Arbeite an einem oder mehreren Projekten gleichzeitig und führe projektübergreifende Analysen und Suchen durch.
Aufgaben zuweisen
Wähle die für die Aufgabe verantwortliche Person aus und füge Follower hinzu, die über Änderungen an der Aufgabe informiert werden.
Teilaufgaben
Erstelle mehrstufige Teilaufgaben, um deiner Arbeit mehr Struktur zu verleihen. Auf der Kanban-Karte einer Aufgabe kannst du die Teilaufgaben anzeigen.
Abhängigkeiten
Richte Abhängigkeiten zwischen Aufgaben ein, um einen strukturellen Rahmen zu schaffen und die Organisation deiner Arbeit zu verbessern. Bei einem Konflikt werden Aufgaben automatisch neu geplant.
Meilensteine
Verwende Meilensteine und verfolge die wichtigsten Fortschritte, die erreicht werden müssen, um erfolgreich zu sein.
Kundenportal
Portalbenutzer können auf Aufgaben zugreifen und sich über diese austauschen – ganz zentral.
Audits vor Ort
Mobile App
Verwalte deine Arbeit schnell und effizient, auch wenn du unterwegs bist.
Kartenansicht
Plane und betrachte deine Route auf der Karte, damit du deinen Tag besser organisieren kannst.
Gantt-Ansicht
Verwalte die Aufgaben deines Teams ganz einfach per Drag-and-Drop: Plane Termine, ändere die Verantwortlichen und richte Abhängigkeiten ein. Vermeide Doppelbuchungen oder nicht zugewiesene Aufgaben und plane Aufgaben massenweise.
Anpassbare Datenblätter
Entwirf deine Datenblattvorlagen und konfiguriere alle benötigten Felder, um deinen Kunden detaillierte Berichte zu liefern. Erstelle mehrere Vorlagen für verschiedene Einsatzarten oder Anforderungen.
Kundenberichte
Die Kundenberichte werden am Ende jeder Aufgabe erstellt und enthalten Details zu den verwendeten Produkten, den Zeiterfassungsbögen und dem Arbeitsblatt.
Unterzeichnen
Erlaube es deinen Kunden, den Bericht direkt in der mobilen App zu unterschreiben.
Audit-Planung
Planung
Zeige deine Schichten in einem Kalender, einem Gantt-Diagramm oder in einer Listenansicht an und gruppiere sie nach deinen Wünschen.
Schichtvorlagen
Erstelle Schichtvorlagen und wende sie auf deine neuen Schichten an, wodurch du Zeit sparst und keine Informationen verloren gehen.
Wiederholung
Wiederhole deine Schichten, damit du nicht jedes Mal die gleichen Aktionen manuell erfassen musst.
Konflikte vermeiden
Du erhälst einen Warnhinweis, falls mehr als eine Schicht zur gleichen Zeit für einen Mitarbeiter geplant wurde.
Planungsportal
Mitarbeiter können in ihrem persönlichen Portal ihre geplanten Schichten einsehen und verwalten.
Planungsanalyse
Erstelle Berichte in allen Formen auf Grundlage deiner gewünschten Kennzahlen, Filter und Zeitspannen.
Zeiterfassung
Timer
Starte die Zeiterfassung automatisch bei der Anmeldung. Stoppe den Timer, wenn du eine Aufgabe abgeschlossen hast, um deine Zeiterfassung automatisch zu erfassen, und beginne sofort mit der Zeiterfassung für die nächste zugewiesene Aufgabe.
Projekte und Aufgaben
Wähle im Drop-down-Menü das Projekt und die Aufgabe aus, für die du eine Zeiterfassung erstellen möchtest. Du musst nichts kopieren oder einfügen.
Zugeteilte Stunden
Die den Aufgaben zugeteilten Stunden sind in deinem Raster sichtbar und zur leichteren Handhabung farblich gekennzeichnet.
1-Klick-Validierung
Erhalte einen Überblick über die Zeiterfassungen deiner Teammitglieder und genehmige sie.
Dienstleistungen anhand von Zeiterfassungen in Rechnung stellen
Biete deinen Kunden Dienstleistungen an und stelle sie auf der Grundlage der für sie aufgewendeten Zeit in Rechnung.
Zeiterfassungsanalyse
Erhalte Zeiterfassungsstatistiken nach Aufgabe, Projekt, Teammitglied und Abrechnungsart. Nutze präzise Daten, um die Leistung deines Teams aus verschiedenen Blickwinkeln zu bewerten.
Audit-Termine
Online-Planung
Lasse Kunden mit nur wenigen Klicks Meetings nach ihren Verfügbarkeiten planen.
Terminart für Teams
Zeige die kombinierten Verfügbarkeit eines Teams an und lasse deine Interessenten ein Meeting mit demjenigen planen, der verfügbar ist.
Verwaltung von Zeitfenstern
Definiere verschiedene Zeitfenster und lasse Kunden Meetings entsprechend ihren Präferenzen und Verfügbarkeiten planen.
Keine doppelten Buchungen
Wenn ein Zeitfenster gebucht wurde, wird es aus deinem Kalender entfernt.
Fragen
Füge Fragen hinzu, die bei der Buchung beantwortet werden müssen.
Qualifikationsformulare
Qualifiziere neue Leads effizient mit benutzerdefinierten Fragen im Terminprozess.
Verkauf von Zertifizierungen
Angebotsbauer
Erstelle in Sekundenschnelle ein ausgefeiltes Angebot. Nutze vordefinierte Produkte, Preislisten und Vorlagen, um sofort die richtigen Preise für Angebote anzuwenden.
Angebotsvorlage
Gestalte individuelle Angebotsvorlagen mit nur wenigen Klicks und verwende diese wieder, um Zeit zu sparen.
Verträge
Überwache jede Phase eines Vertrags, etwa die Rechnungsstellung, die Vertragsverlängerung und das Upselling. Verwalte wiederkehrende Verträge mit Odoo Abonnements, einschließlich Mitglieds- und Serviceverträge, Benachrichtigungen zur Verlängerung von Verträgen und Vertragsoptionen und verfolge außerdem wiederkehrende Umsätze über das MRR-Dashboard.
Kundenportal
Gewähre deinen Kunden Zugang zu einem Online-Portal, in dem sie ihre Angebote und Verkaufsaufträge einsehen und den Status ihrer Lieferungen in Echtzeit verfolgen können. Kunden können ihre Bestellungen bearbeiten und mit einer elektronischen Unterschrift oder einer Online-Zahlung bestätigen.
Rechnungen anhand von Verkaufsaufträgen verwalten
Stelle Rechnungen auf Grundlage der bestellten oder gelieferten Mengen oder des Zeit- und Materialaufwands aus. Verwalte die Zahlungsbedingungen pro Kunde oder pro Rechnung und verfolge die Fälligkeit der Rechnungen ganz einfach.
Nachverfolgbare KPIs
Überwache allgemeine Kennzahlen wie den Gesamtumsatz, MRR, Abwanderung und CAC über ein spezielles Dashboard oder verschaffe dir in deiner täglichen Verkaufsansicht einen sofortigen Überblick über wichtige Leistungskennzahlen und wechsele zwischen Datensatzlisten.
Rechnungen
Kundenrechnungen erstellen
Erstelle in Sekundenschnelle klare, vollständige und professionelle Rechnungen.
Wiederkehrende Rechnungen bearbeiten
Lege die Häufigkeit der Rechnungsstellung gemäß den Vertragsbestimmungen fest.
Zahlungsbedingungen
Richte deine bevorzugten Zahlungsbedingungen ein.
Online-Bezahlung
Versende deine Rechnungen per E-Mail und füge einen Link für Authorize, PayPal, Ingenico, Buckaroo oder Adyen hinzu, damit sie schnell, einfach und sicher bezahlt werden.
Anpassungen
Wähle dein bevorzugtes Design, deinen Stil und dein Logo, um deine Rechnungen zu personalisieren.
Rechnungsanalysebericht
Verschaffe dir einen umfassenden Überblick über deine Rechnungen und den Verkaufsstatus.
