Стандарты и регламенты
Создавайте статьи
Выбирайте формат статьи, пишите и делитесь информацией так, как вам удобно, добавляя обложку и многие другие элементы при помощи редактора.
Категории
Вы можете создавать собственные категории и разделять контент так, как вам удобно.
Объекты недвижимости
Вы можете персонализировать базу знаний с помощью свойств. Поля свойств передаются дочерним статьям.
Контент из других модулей
Модуль Knowledge позволяет внедрять представления данных из других модулей Odoo.
Предоставление доступа
Вы можете поделиться статьями с внутренними или внешними пользователями и настроить доступ к функции редактирования.
Автосохранение и история изменений
Вся ваша работа автоматически сохраняется и всегда под рукой.
Управление взаимоотношениями с клиентами
Входящие лиды
Автоматическое создание лидов из обращений по e-mail, звонков через VoIP-телефонию, взаимодействий в социальных сетях, посетителей сайта, участников мероприятий, обращений в поддержку и других источников.
Управление воронкой продаж
Удобный доступ ко всей информации по воронке продаж. Работайте быстрее благодаря возможности перемещать объекты по воронке мышью. Настройте индивидуальные стадии продаж для разных команд. Повышайте эффективность отдела продаж, анализируя причины срыва сделок.
Настраивайте дела
Все ваши запланированные звонки попадают в очередь, что помогает обеспечить порядок выполнения задач.
Планирование встреч
Назначайте встречи из карточек возможностей или профилей клиентов. Синхронизация с мобильными телефонами и Google Calendar.
Планирование следующих действий
Эффективно планируйте свой рабочий день, фокусируясь на самых перспективных сделках и приоритетных задачах.
Полная история
Полный доступ к истории взаимодействий с клиентом: сделки, заказы, счета, общая сумма к оплате и т. д.
Проекты
Мультипроектность
Работайте с одним или несколькими проектами одновременно. Выполняйте аналитику и поиск сразу по нескольким проектам.
Назначайте ответственных
Выберите ответственного за задачу и добавьте наблюдателей, которые будут уведомлены о любых изменениях в задаче.
Подзадачи
Создавайте многоуровневые подзадачи для более эффективной организации рабочего процесса. В режиме Канбан вы можете увидеть все подзадачи внутри главной задачи.
Зависимости
Настройте зависимости между задачами для более четкой организации работы. Задачи могут автоматически переназначаться в случае конфликта.
Вехи
Используйте вехи для отслеживания основных этапов прогресса, которые необходимо пройти для успешного завершения проекта.
Личный кабинет клиента
У пользователей портала есть возможность просматривать задачи и обмениваться комментариями по ним, не покидая интерфейс портала.
Выездные аудиты
Мобильная версия
Управляйте своей работой быстро и эффективно прямо на ходу.
Карта
Планируйте и просматривайте свои маршруты на карте, чтобы упростить организацию рабочего дня.
Диаграмма Гантта
Управляйте задачами вашей команды с помощью функции перетаскивания: планируйте даты, меняйте назначенных сотрудников и устанавливайте зависимости. Избегайте двойного бронирования или нераспределенных задач, а также массово планируйте задачи.
Ведомости работ
Создайте шаблоны ведомостей работ и добавьте все необходимые поля для предоставления детализированных отчетов клиентам. Функционал модуля позволяет создавать несколько шаблонов для различных типов работ.
Отчеты для клиентов
Отчеты для клиентов генерируются после исполнения каждой задачи и включают подробности о использованных товарах, табели учёта рабочего времени и ведомость работ.
Подпись
Функционал модуля позволяет вашим клиентам подписывать отчеты с мобильного устройства.
Планирование аудита
Планирование
Наглядно отображайте график смен на диаграмме Гантта, в календаре или списком – так, как удобно вашей команде.
Шаблоны смен
Используйте шаблоны смен для быстрого составления графиков – это сэкономит время и исключит ошибки при планировании.
Повторяющиеся смены
Настраивайте регулярные графики смен, чтобы не вносить повторяющиеся смены вручную каждый раз.
Предотвращение накладок
Получайте предупреждения, если для сотрудника запланировано несколько смен одновременно.
Портал для сотрудников
Сотрудники могут просматривать свой график смен и управлять им в личном кабинете.
Анализ запланированных часов
Создавайте всевозможные отчеты на основе нужных вам показателей, фильтров и временных диапазонов.
Табели
Таймер
Таймер запускается автоматически при отметке начала смены. При завершении задачи остановите таймер – время сразу зачтется в табель, и система тут же начнет отсчет для следующего поручения.
Проекты и задачи
Выбирайте проекты и задачи для табеля времени из выпадающего списка без необходимости копирования и вставки вручную.
Выделенное время
Время, выделенное на задачи, отображается в сетке с использованием цветовых обозначений.
Согласование в один клик
Просматривайте табели членов команды и согласовывайте их в один клик.
Выставление счетов за услуги по табелям
Предлагайте услуги клиентам и выставляйте счета на основе трудозатрат сотрудников в определенном проекте.
Анализ рабочего времени
Получайте статистику табелей по задачам, проектам, сотрудникам и типам оплаты. Используйте точные данные для оценки эффективности команды по всем параметрам.
График встреч и аудитов
Онлайн-запись
Позвольте клиентам записываться на встречи всего в несколько кликов, с учетом свободных окон в вашем графике.
Встречи с любым членом команды
Отображайте свободные окна в графиках всех членов команды и позволяйте клиенту выбрать встречу с любым доступным сотрудником.
Управление слотами
Самостоятельно открывайте свободные для бронирования слоты, и предоставьте клиентам возможность запланировать встречу в соответствии с вашими предпочтениями и свободным временем.
Исключение повторного бронирования
При бронировании слота клиентом он автоматически удаляется из доступных вариантов в календаре.
Вопросы
Добавьте вопросы, на которые нужно ответить при записи.
Квалификационные анкеты
Эффективно квалифицируйте новые лиды с помощью настроенных вопросов в процессе записи на встречу.
Продажи
Конструктор коммерческих предложений
Моментально создавайте профессионально оформленные коммерческие предложения. Легко добавляйте товары из вашего каталога, прайс-листы, и выбирайте шаблоны для корректного отображения цен в КП.
Шаблоны коммерческих предложений
Экономьте время, заранее настроив шаблоны коммерческих предложений под себя.
Договоры
Отслеживайте каждую стадию сделки, включая выставление счетов, допродажи и продление существующих договоров. Благодаря интеграции с модулем Подписки Odoo вы сможете контролировать работу с постоянными клиентами, платежи по подпискам и за предоставление услуг, а также получать оповещения о необходимости продления договоров. Дашборд MRR позволит вам легко измерять ежемесячный регулярный доход.
Личный кабинет клиента
В личном кабинете клиента есть доступ к КП, заказам на продажу, а также возможность отслеживать доставки в режиме реального времени. Ваши клиенты могут, при необходимости, редактировать свой заказ в личном кабинете. Заказ автоматически будет подтвержден, если клиент подпишет или оплатит его онлайн.
Выставление счетов напрямую из заказов на продажу
Несколько вариантов выставления счетов: по количеству заказанных товаров или по факту их доставки, на основании затраченного времени и материалов. Настраивайте условия оплаты индивидуально в карточке клиента или непосредственно при выставлении счета.
Отслеживаемые KPI
Отслеживайте общие метрики, такие как общая сумма выставленных счетов, MRR, отток клиентов и CAC, на специализированном дашборде или быстро оценивайте ключевые показатели эффективности и переключайте списки записей прямо в ежедневном окне продаж.
Счета
Создание счетов клиентам
Выставляйте профессионально оформленные счета за считанные секунды.
Выставление регулярных счетов
Устанавливайте частоту выставления счетов в соответствии с условиями договора.
Условия оплаты
Настраивайте и используйте удобные для вас условия оплаты.
Онлайн-оплата
Отправляйте счета по e-mail и добавляйте ссылки на Authorize, Paypal, Ingenico, Buckaroo или Adyen, чтобы получать оплату быстро, просто и безопасно.
Персонализация
Подберите дизайн, стиль и логотип для ваших счетов.
Отчет о счетах
Получайте полный обзор состояния счетов и статуса сделок.
